01 《雲 遊》 王洛賓處女作 徐誌摩詩 1933年仲夏作於北平
02 《在那遙遠的地方》 詞曲:王洛賓 1939年創作於青海湖畔
03《黃昏的炊煙》 哈薩克族民歌 1938年改編於甘肅民樂
04《西琳江》 維吾爾族民歌 1978年改編於新疆
05《掀起妳的蓋頭來》 維吾爾族民歌 1939年改編於甘肅九泉
06《我不願擦去鞋上的泥》 哈密民歌 1949年改編於新疆哈密
07《達版城的姑娘》 維吾爾族民歌 1938年改編於蘭州
08《可愛的壹朵玫瑰花》 哈薩克族民歌 1939年改編於青海西寧
09《阿拉木汗》 維吾爾族民歌 1938年改編於青海西寧
10《青春舞曲》 維吾爾族民歌 1939年改編於甘肅九泉
11《牡丹汗》 伊犁民歌 1957年改編於新疆伊犁
12《西部傳歌人》 詞曲：百川
其他：
半個月亮爬上來、都達爾與瑪麗亞、高高的白楊 黑眉毛、沙裏洪巴（哪裏來的駱駝隊）、小白鹿、在銀色的月光下、瑪依拉、亞克西、阿曼都爾、花兒