組織和流程根據投資決策委員會的決定，投資管理部和基金經理在研究部提供的研究報告和投資建議的基礎上，負責組織投資組合的構建和調整，並通過交易部執行投資指令。投研聯席會議是投研合作的重要平臺，其討論結果是投資決策的重要依據。基金管理人定期向投資決策委員會回顧前期的投資運作，提出下壹步的運作思路，作為投資決策委員會的參考。業績評價小組定期評價基金的投資業績。
思路和方法公司強調以研究為基礎的價值投資，通過投研團隊的緊密合作，挖掘出價值被低估的投資品種進行投資。公司註重定量分析和定性分析相結合，自上而下進行資產配置和行業配置，自下而上選擇證券。在投資過程中，公司充分吸收和借鑒美國信安金融集團的投資經驗，結合中國證券市場的實際情況，構建和優化投資組合。
投資管理流程圖