1.通過電話及其他界面回答客戶的問詢並提供必要的幫助；
2.遵守客戶服務的政策和流程，在同客戶的每壹次溝通中都使客戶滿意度最大化；
3.有效地操作呼叫中心系統，使電話接聽率最大化以確保優異的可達性水平；
4.準確回答客戶提出的問題，及時解決客戶需求；
5.為客戶提供全面的查詢服務，並及時更新系統；
6.與其他相關部門的溝通協作以確保客戶的問題及時解決；
7.熟知客戶的需求並能獨立完成工作；
8.具有強烈的責任感和主動性積極性，積極主動的為客戶解決各類查詢問題，通過優質的查詢服務，確保客戶滿意度的提高；
9.完成上級布置的其他工作。
呼叫中心雖然不是銀行的核心崗位，但卻是必不可少的崗位，每個大的銀行都有自己的呼叫中心，人才需求量還是比較大的，而且壹旦對呼叫中心的整體運作有了了解，其實選擇還是很寬泛的，比如績效考核，流程，培訓，項目等等。銀行的呼叫中心必須能夠基於對每壹位客戶的深入了解。滿足每壹位客戶不同的需求。做到在不同的服務渠道上，都可以獲得相同的客戶信息和服務信息，從而使得銀行可以在了解客戶背景的前提下，在不同的服務渠道都為客戶提供相同的服務，並與其建立長期有益的客戶關系。根據客戶的具體需求向客戶提供相應的金融服務。只有獲取完整的客戶信息，並根據不同的客戶行為對其進行類別劃分，才能制定有效的決策影響客戶行為並最終達到提高盈利的目的。
銀行呼叫中心應基於對客戶信息的充分了解，迅速滿足客戶初始的需求，井在隨後的接觸中不斷向客戶建議新產品和新服務。將銀行與客戶的聯系記錄自動保存在客戶信息庫中，從而保證在將來的接觸中，客戶可以得到連續壹致的服務，坐席員可以建立產品和服務的備註，以確保不會有客戶的需求和問題被忽視。