車東西
作者?|?James
編輯?|?曉寒
轉眼間，時間已至2020年末尾，魔幻的壹年即將過去。
年初，壹場突如其來的疫情打亂了所有人的節奏，出行產業洗牌加速，投資並購、人事大變動等事件不斷上演。
值此歲末之際，車東西推出出行產業年終系列報道，與各位讀者壹道回顧過去壹年裏智能電動汽車、自動駕駛和動力電池三大領域的重大變化與關鍵瞬間，本文為系列第2篇文章，聚焦國內純電汽車市場。
縱觀全年，國內汽車市場在今年2月受到巨大沖擊，銷量同比下跌近80%。而在今年二、三、四季度疫情防控取得顯著成效，汽車市場銷量反彈回升，7月～11月連續5個月銷量超越去年同期。
純電汽車市場銷量反彈速度更快，9月～11月純電汽車銷量同比上升幅度都在50%以上，11月銷量達到14.4萬輛。在純電汽車市場越來越漂亮的銷量數據背後，究竟哪家車企銷量最好？哪些車企銷量不升反降？近日，車東西通過對2020年前11個月國內純電市場銷量數據的深入研究，總結了今年以來國內各大品牌的純電車輛銷量數據，發現了9大特點。
（本文所呈現的銷量數據為乘用車市場信息聯席會所公布，部分數據為車企自行公布。同時，純電汽車銷量不包含插電式混合動力、氫能源等其他新能源技術產品。）
1、從年初至今，整個純電市場從月銷數萬輛，逐漸增至11月份的14.4萬輛，純電這塊“蛋糕”擴大了壹倍還多。
2、納入數據分析的特斯拉、小鵬、蔚來、北汽、上汽、廣汽、比亞迪、長城等八家車企撐起中國純電汽車市場近75%份額。
3、特斯拉的市場份額表現不穩定，但基本能保持在10%以上。
4、小鵬P7交付之前，小鵬汽車曾遇下滑，市場占有率壹度不到2%，下半年市占率回升，平均市占率達到3%以上。
5、北汽新能源銷量大幅下滑，去年和今年年初壹直能保持10%以上的市占率，今年11月僅剩1%。
6、蔚來汽車表現比較穩定，今年EC6新車交付對市占率影響不大。
7、廣汽埃安（此前為廣汽新能源）的份額在緩慢下降，年初能保持10%以上，緩慢下滑至11月的6%。
8、得益於五菱?宏光MINI?EV的銷量大漲，上汽通用五菱的市場份額迎來大增，市占率已經達到25%。
9、比亞迪今年上半年市場表現低迷，出現小幅下滑，比亞迪漢車型交付後市占率有明顯提升，但是絕對優勢已經沒有。
壹、五菱超特斯拉?蔚來超北汽新能源?純電市場競爭加劇
根據乘用車市場信息聯席會公布的數據，今年1月～11月，全國純電汽車銷量72.6萬輛，相比去年同期增長9.7%。其中，11月純電汽車銷量達到14.4萬輛，為今年銷量最高月份，相比去年月均6.1萬輛提升136%，純電汽車市場正在快速擴張。
今年1月～11月國內純電汽車銷量
從銷量走勢上看，今年1月純電汽車銷量與去年12月基本持平。今年2月，車市受到疫情影響，出現了明顯下滑，全月純電汽車銷量只有8881輛，同比下滑幅度達到64.5%，環比下滑幅度則達到了72.8%。
今年3月起，純電汽車市場的銷量出現了明顯上升。除4月以外，純電汽車銷量環比都處於上升狀態。9月以來，純電汽車銷量環比漲幅壹直保持在10%以上，11月達到26.4%，也創下除3月以外最大單月漲幅。
與去年同期相比，今年下半年純電汽車銷量的漲幅則更加明顯。特別是從今年7月～11月，純電汽車銷量同比增漲幅度都能達到55%以上，連續5個月單月銷量相比去年翻了壹倍還多。
從品牌上看，1月～11月，上汽通用五菱超越特斯拉，成為純電汽車銷量第壹名，銷量達到12.2萬輛。這得益於上汽通用五菱在今年7月上市的五菱宏光MINI?EV銷量大漲，2.98萬起售的車型用5個月時間擊退今年以來總量壹直排名第壹的特斯拉。
特斯拉總銷量緊隨上汽通用五菱之後，銷量也達到11.5萬輛。比亞迪銷量8.6萬輛銷量排名第三，廣汽埃安以5.1萬輛銷量排名第四。
今年1月～11月純電市場頭部品牌銷量統計
長城、蔚來、北汽、奇瑞、小鵬汽車分列第五至第九名。
值得註意的是，蔚來汽車1月～11月銷量達到36518輛，已經超越北汽新能源的34139輛。相比於去年全年純電銷量8.6萬輛，純電市場排名第二的北汽新能源，今年的表現稍顯遜色，銷量下降壹半，銷量排名也下降至第七。
此外，小鵬汽車作為造車新勢力的頭部企業，1月～11月銷量達到21530輛，進入純電汽車市場前10名。
二、八家車企占據純電市場近75%?二線車企還在受擠壓
從銷售總量上看，無論是傳統車企還是造車新勢力，今年上半年銷量都出現受挫，但下半年整體出現顯著提升，預計全年純電汽車銷量相比去年有小幅上升。
將八家車企市場占有率數據做成折現圖就能發現，今年下半年八家車企的市場占有率壹直在不斷上升，純電市場中的二線車企市場空間正在不斷被壓縮。
八家車企1月～11月市場占有率數據
特斯市場占有率達到15.9%，上汽通用五菱、比亞迪、廣汽埃安、長城、北汽新能源幾家傳統車企的市場占有率達到47.1%，蔚來、小鵬兩家造車新勢力的頭部車企市場占有率達到8%。整體來看，純電市場的這八家車企占據整個市場71%的份額。今年11月，八家車企的市占率已經達到73.6%，正逐步逼近3/4的市占率。
11月八家車企市場占有率已接近75%
如果看今年2月車市表現最糟糕的數據，八家車企的銷量占比達到84.3%，反而更高，在壹定程度上可以說明頭部車企的生存能力更強。
具體來看，純電汽車市場的代表特斯拉今年以來表現仍然非常優秀，今年1月特斯拉上海工廠制造的Model?3車型開始交付，產能更有保障，同時今年以來多次調整價格，特斯拉Model?3能被更多消費者接受。1月～11月，特斯拉11.5萬輛的銷量占據整個純電市場15.9%的份額。
特斯拉Model?3
前10個月都保持純電市場銷量第壹的特斯拉，在11月還是沒能頂住後來居上的上汽通用五菱。但對於同價位的車型來說，特斯拉的銷量優勢還是非常明顯。
傳統車企中，1月～11月銷量排名第壹的是上汽通用五菱，市場占有率達到了17.6%，其中11月上汽通用五菱的市場占有率超過25%，全年趨勢上看，上汽通用五菱的市場占有率出現較大幅度上升。
上汽通用五菱純電市占率不斷上升
而北汽新能源今年的銷量有些不盡如人意，今年1月4278輛的銷量基本與去年年底持平，從2月開始，北汽新能源的銷量就開始出現暴跌，直至今年6月月銷才重回3000輛水平。今年下半年開始，北汽新能源銷量雖然在逐步上升，但到10月開始，銷量稍有回落，11月再次暴跌。
北汽新能源EU5
實際上，北汽新能源的市場份額總體處於下降趨勢。今年1月～11月，北汽新能源銷量相比同期減少57.6%，市場占有率從去年同期的12.3%下降至4.7%，市占率下降61.8%。
北汽新能源市占率出現顯著下滑
市場占有率下降速度更快，說明北汽新能源已經跟不上整個純電市場前進步伐，正在退步。
廣汽埃安（此前為廣汽新能源）在今年的表現比較優秀，整體排名第四，相比於去年的第10名，排名大幅上升。但值得註意的是，從9月～11月，廣汽埃安的市場占有率出現連續三個月的小幅下滑。
廣汽埃安市占率變化
比亞迪壹直以來都是純電市場的頭號玩家之壹，去年全年銷量達到13萬輛，位列第壹，但今年上半年比亞迪的銷量出現下滑，7月份市場占有率僅有9.56%。而今年比亞迪王牌的純電車型在7月底交付後，8月～11月比亞迪市場占有率有所回升，目前達到12.65%。
1月～11月比亞迪純電銷量8.6萬輛，位列第三名，相比去年同期下降30.2%。同時，市場占有率也從去年同期的18.8%下降至11.9%。
與北汽新能源相同，比亞迪的市場占有率同比下降36.7%，相較銷量下降幅度更快，比亞迪的前進步伐還需加快，才能趕上整個純電市場的大趨勢。
實際上，比亞迪已經有所行動，今年以來發布的刀片電池、比亞迪漢等產品都取得了不錯的市場反響。
比亞迪漢
長城汽車今年下半年也正快速成長，憑借歐拉品牌，長城汽車11月純電銷量達到1.1萬輛，市場占有率正穩步上漲，11月達到8.05%。1月～11月整體市場占有率達到5.9%，相比於去年的5.1%有了比較明顯的提升。
比亞迪在純電市場的市占率變化
造車新勢力的銷量也是壹路高歌猛漲，蔚來11月銷量達到5291輛，小鵬達到4224輛，都創下新高。整體來看，1月～11月蔚來汽車的市場占有率為5.0%，從11個月的市占率變化來看，蔚來汽車的波動也不明顯，整體趨於穩定。
小鵬汽車、蔚來汽車市占率對比
實際上，小鵬汽車也是如此，全年市場占有率為3.0%，除今年5月、6月有明顯下降以外，其他月份都保持在全年水平附近。究其原因，小鵬汽車從今年6月開始交付P7車型，7月之後的銷量和市占率才有明顯回升，G3車型雖然進行了改款，但產品力已經有所下降。
小鵬P7
兩家頭部造車新勢力市場份額趨於穩定，意味著兩家車企跟隨者整個純電市場大盤穩步前進，這對於造車新勢力來說非常重要。
如今，頭部造車新勢力已經從“活下來”的目標轉變成“把車賣給更多人”，除了絕對數量的增加，還需要有消費人群的增加。能緊跟整個純電市場大盤不斷擴大市場的車企，壹定具備這兩種銷售規模增長的能力。
說到這裏，好像還缺點什麽，那就是合資車、進口車都去哪了？的確，中國純電汽車市場除了特斯拉、上汽通用五菱兩個品牌之外，合資、進口純電車的存在感真的很低。
例如奔馳首款純電SUV車型EQC，今年1月～11月銷量僅2000多輛。奧迪e-tron同樣也是如此，有媒體報道稱，這款車在經銷商處的價格最低為建議零售價的5.5折。
這也從另壹個角度說明，自主品牌（包括上汽通用五菱）的產品力在其價格段非常有優勢，合資、進口品牌純電車型少、價格高的現象仍然存在。明年，當大眾ID.4系列、奔馳EQ系列、寶馬iX3等車型正式交付，或許還將重構市場格局。
三、純電市場百花齊放?傳統車企已有漲銷量秘笈
雖然我們所研究的八家車企在純電市場的占有率已經達到75%，但相比於此前幾年的純電市場，集中度正在下降。
分析2019年全年的純電汽車銷量數據可以發現，比亞迪、北汽新能源的市占率分別達到了18.1%和11.8%，其他品牌的市場占有率都在7%以下。
而今年的市占率發生了變化，上汽通用五菱達到17.6%，特斯拉達到15.9%，比亞迪11.9%，10%以上市占率的企業***有3家，可見純電市場的集中度在不斷下降，不再有壹家獨大的現象，整個純電市場甚至呈現出百花齊放的態勢。
與此同時，大眾汽車在國內發布了ID.4以及ID.4?X兩款車型，奔馳宣布將在明年起陸續發布6款純電，寶馬iX3已經在今年年底上市，福特、凱迪拉克、悍馬等多個品牌也都在今年發布了旗下的純電車型。未來，純電汽車市場或許還會更加分散。
另壹方面，今年1月～11月，傳統車企發展電動車的勢頭只增不減，續航、智能化、駕駛感受、性價比更加優秀的車型正在逐步投放市場，五菱宏光MINI?EV最高月銷超3萬輛，比亞迪漢月銷超1萬輛。
五菱宏光MINI?EV
國產特斯拉Model?3隨著零部件供應逐步穩定，產能提升，月銷也突破2萬輛，銷量已經有能力與壹眾燃油車抗衡。
實際上，傳統車企與特斯拉爆款車型的誕生，也在壹個側面說明，留給造車新勢力的時間已經不多了。
如前文所說，造車新勢力的目標已經轉變為把車賣給更多人，靠單車型或固定價格段難以實現，還是需要在不同價位打造更多差異化產品，才能實現銷量上升。如果造車新勢力沒有更多車型的推出，最終發展之路會被其他車企壹點點堵死。
從1月～11月的銷量數據中也能發現，傳統車企掌握著銷量上升的“秘笈”。
上汽通用五菱以其他品牌“不敢觸碰”的價格段促進銷量快速上漲，比亞迪漢直接進入最受歡迎的20萬～30萬家轎市場，與合資品牌燃油車、特斯拉以及造車新勢力壹較高下。
通過價格優勢、品牌優勢以及多樣的車型優勢打入市場，正是傳統車企銷量上升的“秘笈”。在造車新勢力們僅有幾款車型的階段，傳統車企的車輛發布似乎就是在“下餃子”。新勢力們再不快速崛起，就來不及了。
壹些自主品牌在純電市場獲得的成功也吸引更多品牌湧入，長安與華為結盟，讓未來智能汽車更加優秀；上汽與阿裏成立智己汽車將在明年發布首款車型。越來越多的傳統廠商希望盡快入局，甚至不少廠商立誌成為純電市場的“攪局者”。
已經能夠預見，明年的純電市場將有更多品牌可供消費者選擇，且進入純電市場的新玩家各個都是老手，手握秘笈的車企能否讓2021年的純電市場掀起波瀾呢？讓我們拭目以待。
結語：純電行業將加速發展
在即將過去的2020年，純電汽車市場可謂非常精彩，有五菱宏光MINI?EV用5個月時間超越特斯拉的新奇事，還有造車新勢力銷量突飛猛進，從月銷數百輛提升至如今月銷4000輛以上。這些精彩的故事仿佛在提示汽車市場，電動汽車真的就是未來。
對於整個純電行業來說，玩家不斷增多，集中度下降，會加速整個行業洗牌，最終保留優質企業，淘汰落後車企，加速整個行業進步與發展。
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