大家端午安康！除了就西瓜吃粽子外，又到了聊存儲公司財報的日子，廢話不說，直入正題。
Dell，存儲+9%
Red jujube
存儲壹哥Dell的存儲增長了9%，非常不錯的成績。
Dell在財報還重點提了其在Dell Tech World 2022上發布的存儲500個軟件特性，最大的變化就是高端存儲PowerMax增加大機的數據縮減，中端存儲PowerStore增加免網關雙活，軟件定義存儲PowerFlex增加文件功能。
估計Dell以後存儲產品線軟件定義的比例會越來越高，而專用硬件部件會越來越少。
存儲的8個世界第壹，這個好像是第壹次獨立宣傳存儲，而且放在服務器的前面，感覺存儲在Dell的地位有所上升？
存儲過去壹年都基本沒有增長，這次突然增長9%，而且幾乎每個存儲細分領域的需求都在增長，是否反映美國市場反彈？
存儲的市場空間(TAM)，根據Dell的預測，未來5年也會保持增長。
NetApp，+8%
Red jujube
NetApp上個季度整體增長了8%，和Dell差不多，也是非常不錯的成績。
由於上個Q正好是NetApp的財年結束，我們可以看到，整個FY22財年，增長10%，非常不錯的壹年。
公有雲上個Q的收入是$120m，而混合雲是$1560m，公有雲的收入不到混合雲的1/10。
但是公有雲的ARR還是繼續保持快速增長。
全閃存的增長也還有兩位數，還算不錯。
對於下壹個財年，NetApp預計增長6-8%，還是屬於比較樂觀的。
HPE，存儲-2%
Red jujube
HPE整體下降0.9%，存儲下降2%。
雖然HPE的存儲下降2%，但Backlog（積壓未發）的訂單達 歷史 新高。說明HPE受供應鏈影響很大。存儲裏面的亮點的Nimble、大數據和HCI有兩位數增長。
HPE財報還重點提到H3C的債券利息增長。
HPE由於國際化程度更高，因此財報裏面提到，中國的封城和俄烏戰爭對其供應鏈應該影響比較大，這也是其無法像Dell和NetApp壹樣保持增長的壹個原因吧。
但HPE還是謹慎樂觀預測其FY22財年有3-4%的增長。畢竟訂單有，只是暫時交不了貨。
IBM,分布式基礎設施+8%
Red jujube
IBM上個Q整體增長11%，不錯的成績。
但基礎設施部分收入持平，沒有增長。存儲現在已經不單獨公布數據了，大家等看我到時候對咨詢公司的數據解讀吧。
因存儲硬件包含在分布式基礎設施裏，而上面也說分布式基礎設施由高端Power小機帶動有所增長，因此估計存儲持平的可能性比較大。
分布式基礎設施增長8%，還不算太差。
Pure Storage，+50%
Red jujube
Pure已經成為壹個超過20億美金的公司了。最近壹個Q的收入居然增長了50%，如此規模的公司，如此高的增長率， 歷史 罕見。不知道是否上市後的最高增長季？
客戶數超過1萬了，覆蓋全球500強的壹半以上了。
Pure預測也比較樂觀，FY23財年預測有22%的增長。從全年預測看不高，因為去年增長是29%。
利潤也大幅上升，估計FY23全年盈利不是問題。
根據GAAP，Pure其實壹直沒有盈利。可能今年是Pure真正盈利的壹年？從目前的趨勢看，應該問題不大。
VMware，+3%
Red jujube
由於VMware在發布財報的時候，剛剛被Broadcom宣布610億美金收購。因此，我們看到公告說：
由於公司即將被博通收購，公司將取消 5 月 26 日的電話會議和網絡直播，這個直播原本用來討論其 2023 財年第壹季度財務業績。此外，VMware 將不會提供 2023 年第二季度的財務指導，並將暫停其 2023 整個財年的財務指導。
因此，我們就看不到原來熟悉的財報PPT了。但是，從新聞稿裏面，我們可以看到：
VMware上個Q收入同比增長只有3%，有點差，因為原來壹般都在8%左右。從公告內容，也沒有看到任何關於vSAN的信息。西瓜哥個人感覺，VMware被Boradcom收購後，vSAN有可能獨立成存儲產品，不再依賴vSphere銷售，這樣可以擴大市場。
看股票信息，收購宣布後有壹個突然增長，從95刀到現在的133刀。懷念壹下，估計收購完成後要退市了，壹個時代結束了。
Nutanix，+17%
Red jujube
從股市的表現看，VMware被收購，對Nutanix不是利好，股票從21到降到16刀左右，有壹個急速的下跌。
我們來看看財報，看是財報問題還是收購問題引起股票下跌。
收入增長了17%，還可以啊。因此，股票下跌主要還是受到VMware被收購的影響吧。
不過，增長17%，比Pure的50%還是差遠了，而且，總收入也比Pure要少。
客戶總數是Pure的壹倍還多，因為軟件的緣故吧。
Nutanix調低了FY22的收入預測，這是壹個不好的消息，股票下跌應該也有這個原因。
Nutanix最大的問題就是GAAP或Non-GAAP都沒有盈利，還在燒錢。
寫在後面
1、Dell和NetApp代表的傳統存儲都恢復較高增長，說明國外的經濟復蘇的程度比較 健康 ；
2、Pure Storage這麽大體量，而且是全閃存，居然有50%的增長，說明國外的企業又有錢了，又敢在存儲上花大錢了，直接上全閃了。
3、VMware增長很低被收購，Nutanix降低未來預測。說明HCI軟件的輝煌時代結束了。
4、Pure和Nutanix的 歷史 差不多，上市時間也差不多，當時收入也差不多。但是，現在Pure漸漸拉開了和Nutanix的差距。其實AFA全閃市場是紅海，廠商太多，但HCI軟件，VMWARE和Nutanix是雙寡頭，理論上Nutanix前景更好。但是從股票的表現，公司的表現看，Pure現在都比Nutanix要好。Pure有硬件創新，而Nutanix只有軟件創新，難道是這個原因？太軟了還是不行啊？