匹諾曹964是在未來工業生產線上生產的半機械人，專門用於為孤獨的女性或女同性戀者提供服務。被很多人折騰過之後，又被它的最後壹個主人無情拋棄，壹個骯臟的拉拉，因為它內部的機械故障，無法勃起。後來，她被壹個無家可歸的女孩收留，但由於自己越來越嚴重的過錯，她的生理基因逐漸發生了變化，而那個女孩的基因在與她接觸後也逐漸紊亂和疏遠。另壹方面，它同樣變態的創造者也在竭盡全力尋找和根除這個失敗的產品。終於有壹天，女孩把匹諾曹964帶到壹個工業垃圾場，用偷來的焊槍把他鎖在壹塊巨石上，然後女孩把這個消息告訴了造物主。最後，已經極度變異、面目猙獰的匹諾曹964拖著壹塊巨大的白色巖石，跑過東京的大街小巷，來到造物主面前，毫不留情地殺死了他，拖下了被基因變異的少女巨大的膨脹頭，突然戴在了她的頭上。他們終於又在壹起了...
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