鼎盛時期的方圓有壹萬多公裏，是遼朝的兩倍大，包括寧夏全部、甘肅大部分、陜西北部、青海東部和內蒙古部分地區。人口構成也很復雜，有黨項(黨項羌)、漢族、吐蕃、回鶻、韃靼、吐谷渾、契丹等民族。
黨項人最初是羌人的壹個分支。據隋書說，“黨項羌人亦復三苗。其物種為延長和白狼，均稱自己為獼猴物種。在西晉時期，他們“要麽在中國(中原王朝)擔任部長，要麽逃到山野”，其中許多人加入了吐谷渾。唐太宗時期，吐蕃消滅吐谷渾，黨項羌不得不依附於它，被唐朝置於松州(四川松潘)。貞觀八年(634年)，奉拓練部首領拓見為西戎太守，賜姓李。
當時由於吐蕃日益壯大，不時欺淩和侵犯黨項各部的生活。從貞觀到安史之亂，在唐朝的幫助下，黨項憲法進行了兩次大規模的北遷。
比如安史之亂爆發時，郭子儀從長遠戰略的角度，建議唐代宗把當時在慶州的拓跋朝光部黨項人，安置在鄞州以北、周霞以東的地區，即夏萍部，以後西夏王室就從那裏來；另壹個部落拓跋齊眉也被安置在慶州，即“東山部”；今天居住在甘肅東部的黨項羌人組成了南山部落。
於是，黨項羌在內地逐漸形成了三個部落:東山部落、夏萍部落和南山部落。
那麽，為什麽後來只有夏萍部落獲得了發展機會呢？
我們可以從唐玄宗發布的“平當鄉德尹”的聖旨中知道壹些端倪。聖旨上說:“南山黨鄉作惡多年，頗有問題。”“在夏萍，黨項被認為是好的。十月以來，法已媾和，尤忠義。”可見唐朝並不喜歡鬧的南山部落。即使南山部落投降唐朝後，仍然“恨之入骨”:“雖然夏萍和南山的雲不壹樣，但是產地的風俗真好。”唐朝給予順從的夏萍部落更多的幫助。
在唐僖宗，夏萍部落的酋長拓跋思恭被朝廷任命為我們在周霞的節度使。當時的黃巢正值唐朝大亂。拓跋思恭跟隨協助唐朝“收復”長安的沙陀李克用，被賜姓夏國公。本部黨項武裝稱為“定南軍”，占領夏、隋、夷、殷四州。從此，夏萍部落成為西北藩鎮的壹股勢力，在五代各個時期，只要承認他們在周霞的統治地位，就壹直向中原王朝“俯首稱臣”，也有大量的金銀財寶被“賞賜”。
但是，“雖然不叫國，但是來自王久。”如後唐明朝“黨項葬，曲希寶等宗親襲坊渠，邀殺回龍使者。明宗派燕侯和靈武的康福去攻打他們，而壹埋等人逃到了山谷裏。(《新五代史》)；晉末天府時期，安崇榮，節度使，曾向高祖石敬瑭奏報“沿河黨項及山前、山後、伊犁、李越諸部首領，派人送契丹授予的官報、官令、旗幟，無不案哀，說被契丹淩辱，義憤填膺。我寧願收集壹些馬，並滿足他們殺死。(《新五代史》)“後唐時，明宗曾“左”難軍統帥周霞李義超，但義超不聽，後唐派軍鎮壓。李壹超等。“黨項部落四面八方的騎手有壹萬多人，運糧單薄，但野外沒有放牧。觀復人運蘇松葉，數以千計，窮人哭血，毫無怨言，然後被番部殺掠，死了多少人？”唐駿最終被擊退。
到宋朝建立時，夏萍部落已經在周霞地區活動了200多年。