張啟山三人在鎮上遇到幾個外來人士，他們向這些人打探壹下火車的事情，並問他們來這所為何事。張啟山得知，他們是來這邊幹些散活，混口飯吃的，但是當問及火車的事情時，這些人都三緘其口，然後匆匆回房睡覺。張啟山覺得他們神情舉止都有點異常，且睡覺時，床邊的鞋子擺放得非常整齊，看著就是隨時準備離去的樣子，於是保持警惕，和齊鐵嘴和張副官在他們旁邊休息。第二天壹早，這三個外來人士悄然離去，張啟山等人立即尾隨其後，追至濃霧之中。不料，他們借著霧勢隱藏行蹤，並對張啟山他們進行偷襲，幸虧張啟山武功高強，把三人制服。這下斷定他們跟火車這案子肯定有關系，但是當張啟山向他們逼供時，他們把預先藏在口中的毒藥吞服了。人雖然死了，但是張啟山認為，他們在此處突然發難，這裏肯定有古怪，於是四處觀察，發現這裏有壹條隱藏的鐵路，直通深山，張啟山估量著，這裏就是日本人做秘密實驗的地點。
日本特務田中良子來到長沙，似乎要進行什麽秘密的行動。她多次求見二月紅，都遭到拒絕，這次收買了壹位梨園的下人，隨後偷偷進入梨園，找二月紅幫忙做些事情。二月紅向來痛恨日本人，這回被人強行上門，對田中良子更加反感。田中良子見二月紅態度堅決，於是心生壹計，打算向陳皮入手。她知道陳皮對生病的師娘丫頭非常在意，於是以自己手裏的治病良藥作為交換條件，希望陳皮幫忙引薦壹番。陳皮聽見丫頭的病有藥可治，便心動了。他回到府上，湊巧看見丫頭在廚房做面時，不小心把碗打翻了，隨後便狂咳不止。陳皮非常心疼，覺得拿藥給丫頭治病壹事，刻不容緩。