唐僧在成為知名僧人之前會先經歷不同的身世和身份，並且他將伴隨每壹次的死亡忘掉前世的壹切（原版中唐僧九世都死了，沙僧在流沙河中吃了無數的人，其中就有九個取經人的頭骨砸江而不沈，沙僧好奇將其穿成串掛在脖子上，後來成為唐僧過河的“船”所以u唐僧用自己前九世渡了自己第十世），然後在新的時空裏以凡人之軀和超凡大愛重新生活。
本片故事背景正是設置在唐僧十世輪回中的壹世，此時的唐僧年紀尚小，喚作江流兒。因為父母被妖怪所害，自小被雲遊僧法明收養的江流兒就十分神往於傳說中的齊天大聖，其非常崇拜大鬧天宮的孫悟空。而此時，曾經的因大鬧天宮而被如來佛祖鎮壓在五行山下反省的齊天大聖孫悟空，四百多年後已經成為市井集市的壹個傳說，留下的只有壹個傳說和小孩手中的玩偶。悟空被如來壓在五行山下，天天對如來又怨又恨，並抱著哪壹日能夠僥幸逃脫的渺茫希望度過壹日又壹日。某日，江流兒偶然在城鎮中遇見壹夥劫掠童男童女的山妖，為救被劫孩童：小丫頭（世和尚艷遇還真不少，知道的第十世還有個女王呢其他幾世不知道還有幾個）誤入五行山，誤打誤撞下解開了孫悟空身上的鎮壓之印，悟空才得以逃出山洞，但卻法力盡失，遇到山神守護者，江流兒救了齊天大聖。就這樣性格狂躁陰郁的悟空淡泊名與功欲回花果山過平凡日子，卻因報恩之心不得不勉強護送江流兒回長安。
壹路上不得不與以童男童女為食的三妖肉搏廝殺致使自己狼狽不堪，攜江流兒倉皇而逃,妖王（原形是《神異經》中的混沌巨獸。五行山中大妖王，化身為書生面相的道人，抓童男童女練仙藥修仙問道，狡猾狠毒，大嘴可以吞噬世間壹切）
為搶女童，布下夜店迷局，卻發現悟空法力盡失，輕而易舉地抓走了女童。悟空不願再去救女童，江流兒決定自己去救。日全食之日，在懸空寺，妖王準備將童男童女投入丹爐中，江流兒卻沖進了道場，最後壹戰開始了。直到最危急的時刻，大聖終於爆發了，才徹底打碎了精神枷鎖，獲得了自由之身。在變身那壹刻，威風凜凜的孫大聖重新降臨人間，英武、霸氣，壹身戎裝金甲耀眼，千鈞重棒掃蕩塵埃，上天入地隨心所欲，壹人當關萬夫莫開。而金箍棒從耳中掏出的那壹刻的鏡頭，簡直帥呆了！當重拾自信，功力再現，孫悟空壹掃過去頹廢，又成了壹條頂天立地的好漢！ 痛扁眾妖，擊殺混沌。於是，曾經那個法力無邊的齊天大聖終於歸來。
“青春叛逆讓齊天大聖睥睨壹切，心比天高，豪氣沖天，壹人抵擋十萬天兵，打碎瓊樓玉宇，橫掃仙界天神。最終如來手掌化山，施以佛法，壓悟空於五行山下五百余年。歲月滄桑，霸氣漸逝，壹代妖王，終被枷鎖纏身。渴飲銅汁鐵水，饑餐野果走獸，身體被困，精神也被符咒所制，當年上天入地的大聖，已經成了半個廢人。”人只有在壓力之下才會激發潛能，對於猴王也是壹樣的。在決戰中，壹次次的擊退，打退了大聖的身形卻增長了大聖的信心，自己尊嚴被蹂躪，朋友被殺，能力被剝奪，壹件件的刺激才助使猴子變成大聖。反觀現實世界也是壹樣的。壓力才是主張壹個人成長的最有效的動力。
童年和我們熟悉的輝煌時光走遠了，但它沒有死，它會回來。“大聖不會死，他只是睡著了。”願天下夢想不死，希望永存。