第1集:桃園三結義
東漢末年，漢桓帝年輕，外戚專權，宦官當道。桓帝死後，靈帝繼位，大權落在十常侍手中。他們賣官害民，勒索財富，逼迫百姓造反。終於在東漢光和七年(公元184年)正月，黃巾起義席卷中原。
第二集:混亂中的十個常規仆人
黃巾軍主力被鎮壓後，地方割據勢力迅速發展，外戚與宦官的鬥爭日益尖銳。漢靈帝病危。圍繞皇位之爭，以張讓為首的十名臣子與太子的叔父何進將軍展開了激烈的鬥爭。
第三集:董卓稱霸京城
董卓和他的二十萬大軍駐紮在首都附近，人不離甲，馬不離鞍。每天他們進城，鐵甲軍開路，橫沖直撞，殘害百姓。為了揚名立萬，他計劃廢除年輕的皇帝劉扁，另立新君。
第四集:門德提供了壹把刀
董卓進京後，廢帝殘害百姓，荒淫暴虐，激起大臣們的憤怒。壹天，司徒王允打著過生日的幌子，邀請幾位老大臣到他家談話。說到“國家危在旦夕”，他不禁掩面而泣。
第五集:三次英國對呂布的戰爭
曹操行刺董卓失敗，逃回劉晨，散盡家財，征集鄉勇。他聯系袁紹，向各郡發函索要董的文章，得到了各地的響應。初平元年(公元190年)正月，十八路諸侯為漢室皇帝，血緣為盟主。齊國的和渤海郡的袁紹被選為盟軍，* * *起兵討伐董卓。
第6集:鏈條表
十八路贏得了董的諸侯們的心，他卻按兵不動。董卓趁機威嚇天子，遷都長安，更是專制傲慢。壹天，席間，司空·張文被無緣無故斬首，滿清文臣都嚇壞了。
第七集:鳳儀閣
董卓把丟西姆的故事帶走，讓呂布又恨又擔心。他錯過了丟西姆的故事，趁著董卓上朝，去丞相府與丟西姆的故事私會。丟西姆的故事趁機發牢騷，激起了呂布對董卓的不滿。
第八集:三讓徐州
東漢興平元年(公元194年)，曹操在兗州有謀士，名氣越來越大。曹操命人去瑯琊郡接父親曹嵩，往兗州去。太守陶謙路過徐州時，與曹操交了朋友，命部下張率護送曹福壹路。
第九集:孫策出道。
孫堅死後，兒子孫策退居江東，廣納賢才，廣交英雄，帶領父親的幕僚投資袁術的賬戶。孫策，壹個武藝高強的帥小夥，為袁術拿下多座城池，卻得不到重用。
第10集:轅門射戟
曹操平定了李玨和郭汜的叛亂，被任命為吏部尚書，掌管國家大事。曹操為了進壹步控制朝廷，遷都許昌，自稱將軍、武平侯，取得了諸侯的地位。
第11集:宛城之戰
呂布剛把女兒送走，陳登的父親陳貴就來勸阻救劉備。呂布緊急派張遼去把女子接回來，並回復說袁術的嫁妝沒準備好，婚期延後。忽宋憲、來報，說張飛買的馬，已被人拿走了。呂布大怒，領兵攻打蕭培，與張飛交戰。
第12集:白門塔(上)
曹操領兵回許都。經過壹段時間的休整，他在建安三年(公元198年)再次攻克張繡，取得了勝利。麥浪滾滾，土地壹片金黃。曹操率領大軍，長驅直入金元野。
第13集:白門塔(下)
在下邳城，陳宮幫助呂布阻止曹操，並獻上了破曹操的計策。但由於呂布對孩子的喜愛，他聽從了女人的意見，錯過了機會。呂布無奈，想嫁給袁術以尋求其幫助。袁術答應先送女兒，再發兵。
第14集:英雄身上的燒酒
曹操在劉備的幫助下，不僅接受了呂布，還降服了大將張遼。此後，軍事力量更加強大。回朝途中，徐州百姓請求劉備治理徐州，曹操婉轉拒絕。
曹苑開始他的部隊。
劉備壹舉擊敗袁術後，以鎮守徐州為名，扣留了曹操和馬涅巴，只讓曹操的副將朱令和趙露回許都報到。曹操聽後大怒，於迅提出壹個計劃，讓曹操寫書，鎮守徐州心腹車胄，試圖在當地除掉劉備。
第16集:關羽三約
張飛搶營生擒劉岱，但劉備怕曹操調兵返回，就把劉岱和放回許都，並按照的話，命關羽守丕，把他的兩個妻子甘、糜放在這裏。
第17集:掛印金
劉備失去了小沛、徐州、下邳，沒地方住，只好暫時投袁紹。張飛在混亂中沖出包圍圈，來到茫蕩山。在塗山與曹操約好之後，關羽思念劉備，親自護送甘夫人和米夫人，跟隨曹操踏上了回許都的路。
第18集:獨騎千裏
關羽告別曹操，受寵若驚，追著甘夫人和糜夫人來了壹場車戰。大概走了30裏路，沒看到他，心裏很著急。忽然，只見廖化護送兩位夫人，並告訴關羽，他的同伴杜源上山擄掠夫人，企圖無禮，所以被他殺死，並特地護送夫人下山向關將軍謝罪。
第19集:古城相會
孫淦到了渡口，告訴劉備說，他怕袁紹傷害他，已經去汝南找劉辟了。關羽、孫淦等正欲上馬，只見遠處濃煙滾滾，戰馬嘶鳴，壹馬當先，大喝壹聲:“關羽，停！”
第20集:孫策之死
建安四年(公元199年)，漢獻帝繼承孫堅遺誌，掌管江東孫策。在壹舉攻下廬江後，他迫使張羽太守華歆投降。自那時起，他獲得了巨大的勢頭，並派遣張紅到許昌報告好消息。但是曹操不肯封傅，他經常計劃進攻許都。
第21集:官渡之戰(上)
建安四年(公元199年)，孫策死於吳棟，弟弟孫權繼承父業，定居江東。曹操封他為將軍。為了與曹操講和，孫權拒絕了袁紹結盟對抗曹操的請求。
第22集:官渡之戰(下)
操見許由到寨，喜出望外。他光著腳出門，給許由送了壹份大禮:“子淵願意來，可是老天爺幫了我。”他讓許由打破袁的巧妙計劃，告訴他:“我建議袁紹偷襲許昌。”
第23集:攻破袁紹
官渡之戰，曹操在黃河兩岸打敗了袁紹和陳冰。袁紹回到冀州，他的長子袁譚，次子袁，幼子袁尚和他的侄子領兵從清、幽、並州來幫助。
第24集:跳馬與檀溪
曹操以弱勝強，擊敗袁紹，進而統壹北方。為了向南推進，我們在許都練兵，屯田。在汝南戰敗後，劉備在荊州投奔劉表。他曾借曹操北伐烏桓之機，勸說劉表攻打許都，劉表未能采納。
第25集:劉備尋求智慧
劉備來到馬躍檀溪，見到了司馬徽(水鏡先生)。劉備向司馬徽求助。司馬徽向劉備指出:“臥龍和鳳雛能贏壹個，就能保天下。”。妳應該自己去找。
第26集:向馬推薦諸葛
徐叔最孝順。收到信後，他被迫與劉備告別。劉備戀戀不舍，甚至為他送行，但劉備還是馬上看著他。徐庶感受到了他的誠意，拔馬而回，向劉備推薦諸葛亮，說梁有“學通天緯之才”，必須“親自求教”。
第27集:三次造訪小屋
初春時節，劉備選擇了壹個吉日，然後前往隆中求智。關、張聽了，心中不樂，只得隨後而去。劉備三顧茅廬，適逢諸葛亮在草堂午睡，命關、張等在門外。他自己爬進去，屏息靜氣地等在臺階下，直到諸葛亮醒來。
第28集:燃燒的博望坡
曹操調集大軍南侵，派大將夏侯惇率領十萬大軍殺新野。劉備請諸葛亮破敵，做軍事家。諸葛亮調兵遣將，命趙雲為前部，誘敵進入博望坡；派關平和劉封準備足夠的東西生火，在博望坡等著。當士兵們到達第壹個崗哨時，他們可以生火。
第29集:與人過河
劉備和諸葛亮帶領眾將來到樊城，催促他們趕快放棄樊城，取襄陽休息。我不想拋棄人民，和他們壹起過河去襄陽。劉聰不敢出門，魏延出城幫助劉備，不願攻城。他只好帶領十幾萬軍民到江陵，命張飛去巡邏，趙雲保護家人，諸葛亮和關羽去江夏求救。
第30集:儒者之間的爭論
在山上觀戰，曹操見趙雲勇不可擋，下令:“拿住趙子龍，不可背後捅刀子，只可活捉。”雲趁機砍殺，沖出重圍，在長阪橋與張飛會合，將交給劉備。
第31集:紀於
老將黃蓋據理反對曹操。他讓孔明勸說孫權與孫、劉連兵壹起打破曹操的戰略。諸葛亮為了讓孫權安心，堅定抵抗曹的信心，先用言語激怒他，再通過權衡得失來打動他，讓孫權接受了破曹的計劃。
第32集:周渝空的設計
第二天早上，孫權登堂，文武百官輪班站了壹會兒，周瑜進去了。周瑜和孫權分析了曹駿的致命弱點:如果北方有馬騰的麻煩；軍士不識水，水土不服；天氣冷，缺衣少食等。
第33集:英雄
周瑜接受了魯肅的建議，決定在曹被打敗之前不除掉。於先派甘寧投奔曹操，首戰告捷。他還親自去窺探曹穎水鄉的真相。曹操聞訊大怒，欲設計滅吳。謀士蔣幹自告奮勇，告訴江東投降周瑜。
第34集:草船借箭
周瑜偽造書籍的計劃被諸葛亮識破，更加嫉妒，決心除掉諸葛亮，以免後患無窮。他為難諸葛亮，給了他十天的時間監督制造十萬支攻擊敵人的箭。諸葛亮不慌不忙，提出:大戰在即，日子太多，可以改成三天。
第35集:風險
蔣幹偷書，使曹操誤殺水軍統帥蔡瑁、張赟，草船借箭，使曹操無故折損箭十五萬。連續的失利讓曹操極為憤怒，於是采用了荀攸的假裝投降的計劃，派蔡瑁兄弟蔡中、蔡和作為內部勢力渡江投降吳棟。
第36集:龐統獻連載。
蔡中和蔡賀派闞澤和甘寧去把曹操的密書交給曹操。曹操還是沒有完全相信這是真的。蔣幹自告奮勇去周瑜的營地查明真相，以彌補上次去吳棟的空虛，曹操同意了。
第37集:恒韻的詩
15日晚上，風平浪靜，明亮如白晝。曹操、眾武將、官員幕僚伴著莊嚴深遠的古樂登船，買酒作樂，大膽起舞，鼓聲隆隆。好氣派！
第38集:諸葛祭風
建安十三年(公元208年)十壹月冬，孫劉與曹兵會師，周瑜制定火攻計劃，但此時已是隆冬，沒有東南風。周瑜急得吐血倒地。魯肅夜訪孔明，諸葛亮說公瑾的病可以治好。
第39集:燃燒的赤壁
東南風起，周瑜斬了倒下的大將蔡和，用鮮血祭了旗，才出兵。黃蓋率領滅火輪，直駛君水寨。曹操在戰船的陽臺上聽到壹束帆從江南駛來。
第40集:智取南郡
建安十三年冬，孫、抗擊曹操，以83萬元大敗，取得赤壁之戰的輝煌勝利。在夏口盛大的慶功宴上，將軍們面前有獎品，關羽卻面臨著嚴厲的軍事懲罰。
第41集:奪取四郡
南郡之戰，諸葛亮利用周瑜與曹仁苦戰之機，派大將趙取南郡，並利用奪來的軍符壹舉攻下荊、項。周瑜氣急，箭傷，口吐鮮血，跌下馬背。當他從昏迷中醒來後，他立即著手與諸葛亮作戰。
第42集:美人計
建安十四年(公元209年)，劉備、諸葛亮乘周瑜回柴桑養病之機，孫權兵敗合肥，攻取零陵、武陵、桂陽、長沙四縣。正當劉備慶祝勝利的時候，襄陽派人來報告說，兒子劉啟病死了。
第43集:坎羅吉
面對銅鏡中自己憔悴蒼老的面容，劉備越來越慌張。趙雲勸劉備振作起來，用自己不凡的氣度和龍鳳姿態贏得國家的好感。孫權派呂範、賈華在兩國相親當天，在後廳兩側布置刀斧，聽到自己為號摔杯，才可以行動。
第44集:回到荊州
生命末期出生的劉備，生活在壹個溫柔的國度裏，每天和孫夫人壹起出門，在花園裏散步，只享受稀有美好的事物，享受自己的婚禮，漸漸地沈浸在自己的床上。
第四十五集:三於
建安十五年初，周瑜被諸葛亮伏兵擊敗，怒火沖天，箭傷復發。他只好回到柴桑，給南旭寫信，要壹個血恨。孫權大怒，欲拜程普為統帥，攻打荊州。
第46集:臥龍哀悼
周瑜回到巴邱，病情越來越嚴重。他委托妻兒後，讓小喬寫了壹封鬼信，弱弱地口述了皇位和孫權。河邊，侍衛護著周瑜的床，沐浴著夕陽的異彩。
第47集:剪去胡須，拋棄長袍
建安十五年(公元210年)，東吳統帥周瑜去世後，曹操本想借機集結三十萬大軍南下東吳，但又怕西涼馬騰乘虛進攻許都，於是假裝降聖旨，封馬騰為南征將軍，東征孫權，引誘馬騰入京以除之。
第48集:張松賢的照片
建安十六年(公元211)，曹操破西涼馬，震動漢中。張魯害怕曹操的軍隊進攻漢中，就想到了以西川為立足點來抵抗曹操。
第49集:劉備進入四川
建安十六年(公元211)冬，劉璋邀劉備入川，助其抵抗張魯。總簿記員黃權搞王雷苦口婆心地勸諫劉璋，不能讓劉備入川，以免後患。劉璋不聽勸阻，親自趕到府城迎接劉備。
第50集:鳳雛墜坡
建安十七年(公元212年)，劉備率領大軍進入淅川，駐紮在夾孟關。他在安撫百姓的同時，又給劉璋送去壹封信，謊稱曹操攻打孫權，孫權求援。他想領兵回荊州求援，向劉璋借十萬迎賓口糧和三四萬戰馬。
第565438集:史燚·閆妍
諸葛亮命張飛引壹軍從大路入川，先取巴縣，趙雲和他的兵馬從水路入川，在洛城會合。誰先到誰先做工作，並告誡張飛:四川英雄多，不可輕敵，要制服人心，軍紀嚴明，不可鞭撻士卒。
第52集:奪取西川
曹操曾經用雙重間諜打敗了西涼軍。馬超戰敗後，渴望復仇。雖然得到了羌人的幫助，威風掃地，但最終還是因為人數少而孤獨，信任投降。當他輸給季承，他的妻子和孩子被殺害，他別無選擇，只能去漢中張魯。
第53集:單刀赴會
劉備得到西川，孫權要收復荊州。按照張的計劃，他把的小兒子關進了監獄，同時命令把西川讓給劉備收回荊州。劉備和諸葛亮約定先還長沙、零陵、貴陽。
第五十四集:合肥之戰
建安二十年(公元215年)，曹操領兵攻克漢中，降伏張魯，占領東川。為了防止曹駿入侵淅川，諸葛亮和劉備決定把江夏、長沙、桂陽三郡還給孫權，並派人用文字說明他們的利益，讓孫權攻打合淝，曹操領兵南下。
第55集:繼承人之爭
建安二十壹年(公元216年)，漢獻帝被迫追封曹操為王維，曹穿著皇帝的衣服出入建宮，並提出將來立太子繼承皇位。曹操有四個兒子，長子皮，次子張，三子智，四子熊。
第56集:定軍山
在當曲山上，張合聽說張飛喝酒作樂，連夜去偷營。他看到“張飛”坐在帳篷裏，就忙著用槍捅。沒想到，被刺的是壹個草民。張合慌忙牽馬出帳，張飛在前。他嚇壞了，急忙去打，卻被打得落荒而逃。
第57集:巧取漢中
曹操為夏報仇，命張合把米倉山的糧草運到北山，作為軍需。諸葛亮聞訊，派黃忠、趙雲深入其境，燒其糧草，奪其輜重。
第58集:淹沒七軍
建安二十四年(公元219年)秋，劉備在諸葛亮和文武百官的庇護下，在綿陽祭臺上受勛，升任漢中王。又立公子劉禪為王世子。諸葛亮被任命為軍師，丞相軍務重要。
第59集:行走在麥城
黃旭奉命南下攻打關羽，以救樊城。關平、廖化北上迎敵，連失十二營，只得逃命。也有人說，荊州已被夢露奪走，每個人都很害怕。
第60集:曹操之死
關羽慘死，劉備驚魂未定，張飛痛哭流涕，暴跳如雷，叫囂著要為二哥報仇。東吳謀士張昭聽說孫權殺了關羽，非常震驚。他闖進荊州的辦公室，說有興趣殺關羽。
第61集:曹丕篡漢
建安二十五年(公元220年)，曹操病逝於洛陽，其子曹丕繼位王巍。曹丕為了保住自己的地位，在鄢陵把弟弟侯曹張的兵馬全部繳獲，送回鄢陵自守。曹植，臨淄侯，曹雄，蕭懷侯，日後皆喪。曹丕大怒，立即派特使前去質問。
第62集:攻擊吳
張飛來到成都，哭著質問劉備，說自己當了皇帝，忘記了桃園之誼，沒有為關羽報仇。這反過來又鼓勵了劉備九為二哥報仇，起兵討伐吳的決心。
第63集:焚燒營地
劉備聲勢浩大，兵臨猇亭。江南的人都嚇壞了。吳王孫權擒了、張達，遣與張飛首級使回，議和。劉備殺了範強、張達祭祀張飛，但仍視孫權為咬牙切齒的敵人，決定先滅吳後滅魏，驅逐吳士。
第64集:安珠平武路
劉備在白蒂戰敗後，病得很重。他日夜思念著他的兩個哥哥，雲裳和壹德。幾次昏厥後，他知道自己馬上就要死了，於是叫來孔明等人聽他的命令。劉備躺在臥榻上，諸葛亮等官員都感同身受，痛哭跪拜在地。
第65集:冰都瀘水
建興三年(公元225年)，蜀國建寧太守呂勇聯合南王孟獲，揭竿而起。兩郡太守張思、張越投降，永昌郡被圍，十分緊急。消息傳到成都，諸葛亮決定親自率軍南下平息叛亂。
第66集:極度渴望幫助
孟獲第二次被諸葛亮釋放後，派其弟孟優到蜀營詐降，企圖從內部攻擊蜀軍大營。諸葛亮早就識破了這個計劃，假裝上當受騙，在暗中設下埋伏，命人與孟優壹醉方休。
第67集:七擒孟獲
諸葛亮五擒孟獲，五擒三河，直抵杜亮洞銀坑山。孟獲的妻子祝融夫人見情況危急。她親自在銀坑山與蜀軍交鋒，活捉了兩位蜀將張本和馬忠。
第68集:開始北伐
建興四年(公元226年)，諸葛亮班師回朝，聽說魏文帝曹丕已死，曹操繼位，封司馬懿為驃騎將軍，太守雍、深感憂慮。他用馬謖參軍的反制，派人到洛陽造謠，說司馬懿要造反。
第69集:收集姜維
安定太守崔良不想被諸葛亮俘虜，帶兵去救夏侯楙。諸葛亮臨時起意，殺了崔亮和楊淩，活捉了夏侯楙。天水太守馬遵也被騙出兵，卻被中郎將姜維識破，擊敗前來取城的趙雲。
第70集:司馬回來了
諸葛亮罵死了王朗，曹真知道蜀軍會在魏軍服喪的夜深人靜的時候進攻。再加上郭淮將軍獻計，於是分兵四路連夜攻打蜀營。不料反漢蜀軍伏擊，發生混戰。
第71集:空城退敵
馬謖剛愎自用，獨斷專行，事先沒有聽從諸葛亮的指示，也不接受王平的勸阻。強行在山上駐軍，以致被司馬懿、張合擊敗，街亭失陷。諸葛亮得知街亭失守，預料司馬會乘勝進攻，立即安排大軍撤退。
第72集:西瑪拿走了封印
司馬懿在西城被諸葛亮的空城計騙了之後，回到魏明帝曹操建議趙昊鎮守陳倉，防止蜀軍入侵。吳棟寫了壹本書，希望蜀國軍隊到北方的中原探險。蜀中大臣對出兵攻魏仍有異議，諸葛亮再次請求北伐，並獲準。
第73集:岐山鬥智
諸葛亮戰勝魏軍，得到了無數的裝備和馬匹，率領大軍回村，天天挑戰魏延，魏軍就是出不來。諸葛亮得了壹計，下令所有的村子都要起來，從三個村子壹排壹排的走下來。
第74集:諸葛化妝神
蜀漢建興八年(公元230年)，諸葛亮出師祁山，北伐中原，打敗魏軍，打開祁山通道，著書氣死曹真。曹操聞訊，下令留守渭濱的司馬懿出征。
第75集:六出岐山
建興十壹年(公元233年)，已是鬢角斑白的諸葛亮六次下詔蜀國國君出祁山。諸葛亮到昭烈寺拜見了昔日的主公劉備，發誓這次壹定要全力以赴，奪取祁山。
第76集:火撲滅了上面的山谷。
諸葛亮見司馬懿固執不肯出征，便分散建營，以為是長久之計；馬岱還奉命在上谷埋伏精兵，徒然搭建窩棚，為司馬懿準備柴火等引火之物。
第77集:秋風五張遠
諸葛亮在五丈原積勞成疾，吐血昏迷，蜀營憂心忡忡。諸葛亮躺在病床上，知道自己生命垂危。然而，他仍然擔心，因為大事尚未完成，所以他把希望寄托在占星術上，以延長他的生命，實現他的偉大事業。
第78集:為曹爽出軌。
晉王三年(公元239年)正月，魏主曹操病重。他聽信了劉芳、孫子二位大臣的話，封曹爽為大將軍，壹直掌管國家大事；病危時，召太尉司馬懿回朝，效法劉備，將八歲的太子曹芳托付司馬懿而死。
第79集:武功出征
神風元年(公元252年)，吳主孫權病逝，在位二十四年，享年七十壹歲。太傅諸葛恪依其遺，立孫良為帝，改在位為建興元年。正當滿清哀鴻遍野之際，魏率領三十萬大軍，兵分三路入侵東興。
第80集:被困在鐵龍山的士兵
姜維領兵在鐵龍山困住魏軍，令弓弩手守住山口。當他看到鐵龍易守難攻，他打破了魏軍水道，等待它耗盡水。邴巍害怕蜀軍的諸葛亮連弩，不敢下山突圍。他們中的許多人叛變投降了。
第81集:司馬昭弒君
古戰場上，鄧艾面對姜維的八卦圖猶豫不決。姜諒鄧艾不敢入陣。頓時陣中煙塵滾滾，到處都是伏兵。鄧艾大敗而逃，身中四箭。岐山的九個村莊都被蜀軍占領了。
第82集:九伐中原
姜維再壹次面對鄧艾的岐山九寨，與張儀* * *定下計劃，準備壹舉全殲大軍，然後將部隊直驅長安。結果魏軍大敗，鄧艾父子徒步逃入荒山，九寨、岐山，魏軍被蜀軍團包圍，敗局已定。
第83集:走私進入壹個公平的競爭環境
鐘會和鄧艾在鐘會大營相遇，言語中互相勾心鬥角。最後，他們同意鐘會打破劍閣，並采取主要道路進入蜀都。鄧艾走陰平小路，出漢中德陽閣，帶著奇兵直奔成都。
第84集:三分歸金
太康元年(公元280年)，吳入關，吳主孫皓投降，吳滅亡。從此，魏、蜀、吳之間長達72年的混戰結束。