袁紹逃到冀州後，他的兩個兒子袁Xi和袁尚來幫忙，袁紹東山再起。曹操用“十面埋伏”的計策，拒絕了己方部隊的後路。曹駿的士兵英勇作戰，在蒼亭再次擊敗了袁紹。袁紹又回到了冀州。曹操正準備取冀州，得知劉備攻打許昌。曹操急忙回軍迎敵，很快打敗了劉備。劉備倉皇出逃，投奔荊州劉表。
第032軍奪回冀州，袁尚、張合、提出建議。
袁紹幾次戰敗，情緒低落，最後吐血而亡。袁紹死後，三子袁尚繼位。長子袁譚不服氣，要討伐袁尚。但郭圖建議等袁尚打敗曹操後再討論此事，於是袁譚揭竿而起，與曹操作戰，但自己處於劣勢。袁尚想借曹操之口打袁譚，所以只派了幾支部隊支援袁譚。
三番五次之後，袁譚投奔曹操，曹操攻打冀州，用許由的計策，讓士兵在冀州城墻周圍挖壕溝，然後挖漳河，淹冀州城。城裏的彈藥和食物都用光了，中士也差點餓死。曹操取了冀州。
第033回曹丕取亂，甄賈遺策遼東。
在冀州城，曹丕看到袁的妻子很漂亮，就娶了自己。曹沫忙於處理戰後事務，親自去拜袁紹。袁譚雖然投降了曹操，但始終有反叛之心，所以食言了，於是再次被曹操討伐，死於曹洪劍下。
袁譚死後，曹操聽從郭嘉的建議，前往大漠進軍烏桓。當元Xi和元尚看到它，他們逃到遼東。大臣們壹致認為，他們應該追求它到遼東。曹操笑了笑，叫大家靜觀其變。在未來，有人會把他們的頭。果然，公孫康殺了袁，袁尚來找曹操。從此，北方地區成為曹操的勢力範圍。
回到第034回，蔡夫人隔著屏風聽密語。劉皇叔躍過檀溪。
曹操養精蓄銳，準備南征。壹天，他挖到了壹只青銅麻雀。荀攸說這是吉祥的召喚，於是曹操在這裏建了壹個銅雀臺。況且劉備自從投奔劉表後，壹直受到很好的對待，所以在張武造反的時候，劉備自告奮勇平息動亂，奪回了壹個“盧馬”，而劉表的妻子蔡氏卻壹直勸他要提防劉備。
有壹天劉備和劉表喝酒的時候，劉表感嘆他對長子的權利分配很苦惱。原來他的前妻兒子按規矩應該是長子，但他後來的妻子蔡權力很大。
而且他的親戚在軍中身居要職，不立蔡氏公子，也會受到牽制。劉備勸他循規蹈矩，蔡氏的權利可以逐漸削弱。誰知這話被蔡氏聽到，於是蔡氏懷恨在心，與弟弟蔡瑁合謀陷害劉備，在鴻門宴。幸好伊籍告密，劉備連夜騎“盧馬”逃脫。
玄德回南漳，第035回，隔藏新野拜見英主。
劉備渡過檀溪脫險後，在牧童的指引下遇到了水鏡先生。水鏡先生向劉備推薦了兩個隱士，他們可以和平相處。劉備問去哪裏找這兩個人，劉先生不肯明示，劉備只好作罷。後來，趙雲找到了他，壹行人告別了水鏡先生。回到新野後，劉備見到了傅山，拜他為軍師。
況且曹操回到許都，又派曹仁、李典攻打新野。劉備得益於傅山的調遣，趙雲斬了呂曠，張飛殺了呂翔，第壹回合大獲全勝。曹仁大怒，決定繼續追擊，於是下令兩萬五千將士再次前往新野。
第036回，玄德以計攻範成元，薦諸葛。
傅山看穿了曹仁的“八門金鎖陣”，打破了趙雲的沖突。
曹仁劫寨，敗於傅山之計。樊城也被關公占領，所以他不得不返回許昌。告訴傅(徐舒)準備壹個繪畫計劃。
劉備以寇為養子，改名劉封，回到新野。曹操呼籲禁止許穆，並要求他寫壹本書，但許穆拒絕了。程羽模仿徐媽媽的筆跡，寫了壹封信騙徐叔。
徐庶臨行前向劉備推薦諸葛亮，並親自前往臥龍崗迎接諸葛亮。
第037次回到司馬徽，我推薦名人劉玄德去參觀草堂。
徐庶來到曹操面前見母親。她的母親非常驚訝。她詛咒徐叔棄光投暗，然後上吊自殺。許淑哀悼，安葬了母親，站在墳前默哀。曹操親自前去祭奠，送了禮，但都被徐庶拒絕了，徐庶也從來沒有為曹操獻過什麽招數。
徐庶走後，先生拜訪劉備，再次推薦諸葛亮，於是劉備帶著關、張到隆中去拜訪諸葛亮。但兩次都未能見到諸葛亮，只好回到新野，重新選擇壹個吉日再去。
第038決策戰三分隆中對孫氏的復仇，長江。
劉備第三次去隆中，壹切都有回報。這壹次，劉備終於見到了諸葛亮，兩人相談甚歡。諸葛亮為劉備分析時局，建議將天下分為三部分，形成立足之地，然後再開疆拓土。劉備聽後，幾次開導勸說。諸葛亮最終決定出去輔佐劉備。
況且孫權壹直在江東招賢納士保存實力，還算太平。壹天，孫權的母親吳太夫人病危。她叫孫權和周給趙解釋了很多，死了。後來孫權東征黃祖。
第039回荊州城，公子的第三計，博王婆的軍師開始用兵。
孫權打敗黃祖後，回到江東保存實力。劉備去荊州和劉表商量。劉表告訴劉備，他沒幾天時間了。如果有壹天他病死了，妳來主持荊州。劉備聽後，說自己能力有限，擔不起這個重任。他離開，回到驛站。這時，劉啟找到劉備，懇求劉備幫助他，因為他害怕後母蔡氏傷害自己。
於是諸葛亮給他出了壹個計策，帶著劉備回到新野，開始為曹操的進攻招兵買馬。過幾天，曹駿真的來進攻了。經過精心安排，諸葛亮在博望坡攻打曹駿，取得了大勝。曹駿回來了，窮困潦倒。
第040回，蔡夫人獻荊州諸葛亮燒新野。
曹操親自領兵50萬，分成四隊，壹舉剿滅江南。出兵前，孔融勸阻劉表和劉備不是漢室宗親，不能輕斬。曹操不以為意，後來斬了孔融和他的兩個兒子。另壹方面，劉表病重，寫下遺囑，讓劉備輔佐劉啟為荊州之主。誰知劉表死後，蔡氏和弟弟篡改遺囑，支持劉聰，獻城投降曹操。劉備得知後，痛哭流涕。
這時，曹駿進攻了。劉備在諸葛亮的指揮下，率領軍隊和新野百姓向樊城進發。曹駿被諸葛亮火燒淹沒，死傷過半。
參考資料:
中國文藝網-三國演義