漢獻帝九歲即位，朝廷被董卓壟斷。董卓陰險狡詐，濫殺無辜，有篡位之誌。滿朝的武文，又恨又怕董卓。
司徒王雲很擔心。朝廷裏有這樣的叛徒。不除掉他，朝廷就難保了。但董卓強大，正面出擊，無人能敵。董卓身邊有個義子叫呂布，驍勇異常，忠誠地保護著董卓。
王允觀察到“父子”狼狽為奸，目中無人，但他們有壹個共同的弱點:他們都好色。為什麽不用“美人計”，讓他們自相殘殺來除掉漢奸？
王雲福家有個歌手叫丟西姆的故事。這位歌手不僅色彩、藝術俱佳，而且深明大義。王允向丟西姆的故事提出了用美人計殺死董卓的計劃。丟西姆的故事是感激王允對自己的好，決心為了人民的利益犧牲自己。
在壹次私人宴會上，王允提出要把他的“女兒”丟辛許配給呂布。當呂布看到這個絕色美人，喜不自勝時，他非常感激王允。兩人決定擇日結婚。第二天，王允又邀請董卓到家裏來，席間請丟西姆跳舞的故事。董卓壹看，口水直流。王允說:“如果師傅喜歡，我就把這首歌送給師傅。”老賊裝做出口，高高興興的把丟西姆的故事帶回了大宅。
呂布知道後大怒，當面斥責王允。王允編造了壹些巧妙的話來欺騙呂布。他說:“如果主人想見他的兒媳婦，我怎麽敢違抗我的命令！太師說今天是個好日子，決定帶回衙門嫁給將軍。”呂布，等著董卓給他舉行婚禮。過了幾天，什麽都沒發生。再壹問，原來董卓已經把丟西姆的故事據為己有了。呂布此刻也沒了主意。
有壹天，董卓上朝，突然沒看到身後的呂布。他起了疑心，急忙跑回大宅。在後花園的鳳儀閣，呂布和丟西姆的故事相擁在壹起。他大怒，用戟刺呂布。呂布手拿壹檔，未能打中。呂布憤然離開了太師府。原來呂布和丟西姆的故事是私下約會，丟西姆按照王的計劃，挑撥他們父子關系，詛咒董卓奪走呂布的愛情。
見時機成熟，王允邀呂布到密室商議。王允大罵董賊搶走女兒，搶走將軍夫人，實在可恨。呂布咬牙切齒道:“還不是因為我們是父子。我真想殺了他。”王允急忙說:“將軍錯了。妳姓陸，他姓董。什麽是父子？此外，他抓住妳的妻子，用戟刺妳。哪裏會有什麽父子之情？”呂布說:“多謝妳提醒，我不殺了老賊，絕不做人！”
王允見呂布打定了主意，立即偽造聖旨，召董卓上朝靜心。董卓仗勢欺人，入宮打坐。不料呂布突然擊出壹戟，直穿老賊咽喉。漢奸已除，法庭內外人人叫好。