1.石油加工產品種類繁多,比例不協調。
在中國的石油加工業中,產品種類繁多,但產能或產出比差異很大。從2010/2011我國植物油壓榨行業產能結構可知,大豆壓榨產能約占我國油脂行業總產能的63.8%,油菜籽壓榨產能約占10.05%,其次是花生和葵花籽。豆油產量占比明顯占據首位,達到52.74%,菜籽油占比26.49%,花生油占比11.82%,然後是棉籽油和葵花籽油,各品種在整個油脂行業中的占比很不協調。可以說大豆壓榨占據了中國油脂加工業的半壁江山。因此,從分析大豆壓榨行業和豆油市場的主要特點,可以了解整個中國油脂加工業的大致輪廓。2009/2010年度,中國豆油產量為870萬噸,占世界總產量的22.5%。預計2010/20165438中國豆油產量有望超過美國。
2.石油加工業的發展主要受經濟增長的推動。
隨著人口基數的不斷擴大和人民生活水平的逐步提高,油脂的消費量也在不斷增加。首先,國民收入大幅度增加帶來的收入效應增加了石油消費總需求;其次,城市化進程不斷使農村人口向城市轉移,生活習慣和生活方式也開始向城市轉變,這也導致了植物油消費的增加。中國人口眾多,人均植物油消費量遠低於發達國家,消費潛力很大。未來幾年豆油產量將繼續上升。此外,經濟增長會促進畜產品的消費,而水產養殖對豆粕的需求也會間接促進豆油產量的增加。
3.豆油加工能力迅速擴大。
中國是世界上豆油產量增長最快的國家。在過去的10年間,豆油產量年均增長率為12%,遠高於其他國家。預計2011年全國大豆壓榨能力將達到102萬噸。從粉碎能力的年增長率可以看出,2004年後全國粉碎能力壹度放緩,但隨後逐年增長,2010年增速略有下降,但2011年的增長水平再次接近2004年的高水平。盡管如此,2009/2010年度,我國豆油供應總量為10.6萬噸,其中國產大豆生產的豆油量約為72萬噸,進口大豆生產或直接進口的豆油量約為988萬噸,豆油供應對外依存度超過93%。
4.石油加工業呈現區域集群效應。
中國大豆產量居世界第四位,產區主要集中在東北松遼平原、華北黃淮平原和鄯善地區。東北大豆是我國最大的大豆生產基地,品質好、粒大、含油量高。年總產量占全國40%,商品率全國第壹。黃淮平原是中國第二大大豆產區,產量占全國的30%。除了自銷和出口,中國的大豆也從美國和南美進口。
如果按地區劃分油脂加工行業,會發現山東產能巨大,約占全國總產能的20.07%,其次是江蘇15.97%,廣東、黑龍江、廣西、遼寧分別為11.95%、9.94%、8.7%、7.54%。根據各省情況,我們將全國豆油壓榨行業分為五個壓榨圈,其中東北地區約占全國產能的15.3%,環渤海地區占33.6%。這個區域主要是京津塘加山東等地,占比最高,其次是長三角的江浙,占比超過20%,以珠三角經濟圈為代表的華南,占比24.8%左右。
5.粉碎行業的特點是“外資、國企、民企”。
目前,我國大豆壓榨行業呈三足鼎立之勢,基本形成了“外資主導,大型國企次之,民企為輔”的市場格局。其中,2010年,國有企業占全行業的30.34%,外資約占37.24%,民營企業占32.42%;2008年,國有企業比例為20%,外資企業為37%,民營企業為43%。可以看出,近兩年,在破碎能力方面,國有企業的增長速度相對較快。
從地區來看,東北內陸地區以大型國企和民營企業為主,如以黑龍江九三油脂公司、吉林德大油脂公司、沈陽金石豆公司為代表的東北大豆壓榨圈。沿海地區以外資為主,大型國企次之,民營企業為輔,如以大連日清公司、秦皇島金海油脂公司、河北匯福糧油公司、九三油脂公司、山東渤海油脂公司、煙臺益海油脂公司、日照邦基三維、黃海油脂公司為代表的環渤海大豆壓榨圈。以張家港東海糧油公司、連雲港益海油脂公司、南通嘉吉公司、寧波廣金油脂公司為代表的江浙大豆壓榨圈,以泉州福海油脂公司、東莞嘉吉公司、東莞中谷公司、廣西大海油脂公司為代表的華南大豆壓榨圈;西北和中原地區以外資和民營企業為主,如以四川金石油粕公司、重慶新撫油脂公司、陜西邦奇油脂公司、周口益海油脂公司、鄭州陽光油脂公司為代表的內陸大豆壓榨環。
6.集團化經營趨勢明顯。
國內油脂加工行業呈現集團化趨勢,集中度也隨著產能的擴大而提高。大型企業集團通過並購整合行業資源。據統計,全國十大粉碎集團聚集了全國70%左右的粉碎工廠,規模較小的粉碎企業生存空間越來越小。以中紡集團的油壓機擴張為例。目前集團產能約2.5萬噸/日,年產能654.38+50萬噸,煉油能力200萬噸。該集團的六家企業於2009年被收購。這6家企業在合並前壹年的年加工能力不足1萬噸。合並後實現了規模化生產,他們的總產能增加到300萬噸。
7.石油加工本身的特點和商業模式
首先,油脂加工企業最大的特點就是流動性強。根據計算,固定資產每投入1元錢,需要2元錢的流動性支持。其次,現階段石油加工業逐漸向資金密集型方向發展,無論是采購還是基建都需要大量資金。再次,幾乎所有大型企業集團都是以集團為中心,集團負責統壹原材料采購、統壹套期保值、統壹產品銷售,工廠作為成本中心負責加工。