從分類上來說,美妝工具壹般可以分為四大類,分別是化妝工具、眼妝工具、唇妝工具、美甲工具。
2.產業鏈分析:產業鏈簡單。
美容工具行業的產業鏈比較簡單。從上遊原料到下遊用戶和消費者,整體涉及的主體並不多。首先,上遊原料主要有動物毛、人造纖維、日用五金、塑料、海綿等。
行業發展:各種美容工具的普及
早期化妝工具用的比較少,化妝用的最多的是手指。然後開始用炭火火柴畫眉毛,用紅紙舔嘴唇。直到20世紀初旋轉式口紅的發明,眉筆和睫毛夾也隨之誕生,化妝工具開始出現。到了21世紀,化妝工具五花八門,樣式復雜,百花齊放。總結壹下,基本工具就是海綿粉撲、粉撲、眼影刷、腮紅刷;還有眉刷、眼線刷、睫毛刷、散粉刷、唇刷等等。
中國的美容工具可以追溯到民國時期,當時時髦的女性用壹支蘸了墨水和玫瑰水的混合液的筆來描繪自己的眉毛。20世紀20年代,發明了睫毛夾。用這個工具,女人們用深色眼影做了壹種上翹的長睫毛,讓眼睛又大又亮。直到近代,隨著海外整容工具的進入,各種整容工具開始出現並迅速傳播。
行業政策背景:美容行業受政策鼓勵。
2018至10,國家醫療用品管理局成立化妝品監管司,積極推動法規修訂工作。新成立的化妝品監督管理部門明確了國家對化妝品行業的肯定和重視,出臺了多項促進行業規範發展的政策,同時通過取消對普通美容、裝飾化妝品征收消費稅等多項政策,不斷鼓勵化妝品行業發展。進壹步推動美容工具行業的發展。
行業發展現狀
1,美妝工具市場規模持續上升。
整容工具在中國的發展相對較晚,過去因為整容工具產量小利潤低,渠道商經營整容工具的積極性不高,所以整容工具在中國發展緩慢。但隨著國內消費升級,化妝工具逐漸成為化妝不可或缺的工具;再加上“快節奏經濟”和“懶人經濟”的盛行,美容工具備受追捧,中國的美容工具行業也發展迅速。由於中國大部分美妝工具都是線上銷售,按照德勤歷年發布的彩妝產品結構中線上美妝工具的占比,預計2021年中國美妝工具市場規模將超過82億元。
註:美容工具市場規模=化妝品市場規模*美容工具結構比例。
2.化妝刷銷量最高。
2065438年7月至2020年6月的12個月期間,淘寶天貓美妝工具年銷售額達86.67億。是天貓淘寶壹級行業“彩妝/香水/美妝工具”下銷量最高的品類。美容工具的分類比較復雜,其子類有:假睫毛、美容巾、修眉器、化妝海綿、壹次性面巾、化妝刷、刷包、雙眼皮貼、雙眼皮膠、化妝刷、假睫毛工具、化妝棉。
其中,化妝刷是最大的細分品類,占比24%,其次是壹次性面巾,占比13%,第三類是化妝棉,GMV 66100億元,占比12%。
值得註意的是,隨著消費者對美容工具衛生標準的提高,壹次性面巾逐漸成為替代傳統毛巾的新型洗臉工具。壹次性面巾作為近幾年發展起來的壹個品類,發展迅速,逐漸滲透到其他跨品類品牌。從淘寶天貓美妝工具的成交屬性分布來看,壹次性面巾成為成交占比最高的品類,GMV達到7.22億。
3.產品的線上份額增長迅速。
從品類來看,底妝是國內彩妝線上銷售占比最高的細分品類,唇妝次之。此外,他們之間的線上渠道銷售比例也在逐年增加。2020年,底妝和唇妝的線上渠道銷售額將分別占化妝品線上總銷售額的38%和29%。美容工具銷售額占比12%,市場份額進壹步擴大。
註:數據不考慮退貨。
目前國內的美妝工具線上渠道還是以淘寶天貓為主。通過計算天貓和JD.COM的線上彩妝銷售額以及美妝工具的份額,得出2020年中國線上美妝工具市場規模為6654.38+0.05億元,同比增長率為52.4%。由此可見,我國美容工具銷售線上需求巨大,占比超過90%。
註:數據不考慮退貨。
4.低價美容工具的需求占主導地位。
目前,中國美容工具市場的交易價格較低,消費者傾向於選擇該類別的低價產品。淘寶天貓2019-2021期間銷售數據顯示,美妝工具成交均價為17.25元,整體呈緩慢上升趨勢。其中0-10元是成交量最大的區間,占比過半,達到53.55%。50元以上產品成交額不高,占6.01%,總銷售額3.46億。該品類整體成交價格較低,壹定程度上反映了消費者傾向於選擇該品類的低價產品。
行業競爭格局
1,地域競爭,本土廠商少。
由於經濟發達地區對美容產品的需求更大,我國美容工具制造業主要集中在廣東、江西、浙江等地,美容工具制造企業整體數量較少。
註:數據采集時間為2021年65438+2月11日。
2.企業間競爭:本土新品牌崛起,外資品牌牢牢占據高端市場。
傳統美容工具市場,高端市場以歐美品牌為主,中高端市場以日韓品牌為主,如愛麗小屋、名品等。其中大牌高端市場基本被歐美日品牌壟斷。在新的生化美容工具市場,本土國產品牌逐漸崛起,競爭進壹步加劇。眾多新品牌如華、完美日記、、小奧丁等異軍突起,迅速占領國內中低端市場和部分高端市場。
從Maigoo披露的中國美容工具市場品牌TOP10的情況來看,高端市場依然被國外品牌壟斷,十大高端美容工具品牌無壹國產。
目前中國美容工具行業主要分為三個梯隊:國際品牌、本土大品牌、國內新銳品牌。其中,國際品牌的高端品牌在國內市場的品牌獎項市場份額相對平均,分別為1.02%至2.24%,而國際品牌整體占據中國最大市場,本土新銳品牌次之,完美日記和華分別占據更大的市場份額,為3.83%和3.64%。
行業發展前景及趨勢預測
1,多元化的營銷方式成為趨勢。
近年來,隨著中國化妝品行業電商渠道銷售規模的不斷增長,美妝工具日趨火熱,大部分消費者都是通過社交媒體獲取美妝工具的產品信息,說明KOL營銷在化妝品消費者的決策過程中起著非常重要的引導作用。未來,美容行業的營銷方式將繼續多元化。
2.到2027年,美容工具行業市場規模將超過275億元。
隨著國內消費升級,化妝工具逐漸成為化妝不可或缺的工具;再加上“快節奏經濟”和“懶人經濟”的盛行,美容工具備受追捧。根據前面的計算,2065438-2020年中國美容工具行業市場規模年均復合增長率為2.221%,預測2027年美容工具行業市場規模將超過275億元。
以上數據來自前瞻產業研究院《中國美容工具行業市場前瞻與投資戰略規劃》分析報告,該報告還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商、IPO募資及可行性研究、招股書撰寫等解決方案。