蒙古帝國先後平定西夏、西域、東歐、西亞、晉國、朝鮮、大理、金牙、吐蕃、南宋等東西方數十個強國後，在漠南漢掌管諸多事務的始祖忽必烈於1260年在開平登基為蒙古帝國新大汗。同年，朝鮮國王元宗向朝鮮的祖先忽必烈汗進貢，朝鮮成為蒙古帝國的東方諸侯國。1264年，始祖忽必烈遷都燕京，取《易經》中“大哉甘源”之意，天下五經之首。他稱帝，建立大元王朝，定都大都城，並命朝鮮國王向日本派遣使節，希望與日本交好，使日本以朝鮮為榜樣而臣服。
據《元史》中的真實記載，日本位於東海之東。古代稱之為奴國，或恨其舊名，故改名為日本，其人因近日出而得名。日本的領土離中土很遠，離海也很遠。自漢代以來，魏晉宋隋都曾來中原朝貢中國。從唐朝到永輝、鹹慶、長安、開元、天寶、上元、鎮遠、元和、開城，日本直接派遣使節赴朝留學，稱為“遣唐使”。宋雍熙元年，壹位日本高僧帶著他的六位弟子飄洋過海，高本國書呈上貢朝，銅器十余件。和尚擅長寫隸書，卻不懂漢語言。君主和他的臣民問他日本列島的風俗，但他用正確的話回答。據他說，日本有70卷五經、佛經和白居易文集。冉彥回到日本後，再次來的人叫滕木基，來中國出家的人叫默照僧。無聲照片認識漢字，書法水平很高，寫的很精彩。宋代熙寧以後，日本連貢物，使臣都是和尚。
在祖先統壹的第壹年，朝鮮王子王獻被任命為朝鮮國王，並被送回朝鮮。韓國公使等人說，韓國和日本是連在壹起的，所有的使節都可以經過日本。這個時候日本的統治者是龜山天皇，年號對應時期。元初二年秋八月，元世祖忽必烈任命駐日公使、兵部侍郎黑沛·胡夫為大元帝國使者，禮部侍郎尹鴻沛·金夫為大元帝國副使節，並上書高麗王:“今昭夷，高麗本土人 已經來告訴我們，日本是我國的近鄰，政治的法規也夠好了，漢唐有了後裔，或者說向中國派遣了使者，所以才有了今天。 清導是要做使命的，這樣才能了解東方，從風中求義。這件事的責任，妳應該放下，不要把風浪當成辭職，不要把它當成解決。恐怕他不太順利，所以我相信妳的忠誠。清七面！”朝鮮國王只派了他的樞密院副特使宋俊飛和禮部侍郎金贊作為黑等向導。
元初二年，黑和持忽必烈的國書赴日。國書大意是:蒙古皇帝上書日本國王:我自古只是小國之君，與土有往來，仍要守信修。況且我祖上受黎明之命，有夏選又身在異鄉，又怕魏懷德，都做不到。我即位之初，長期利用朝鮮的無辜百姓，就是命令士兵回到自己的領地，與他們反目成仇。韓國的君主和他的臣民感受戴萊王朝。雖然義，但父子相安無事。國王的君主和臣民也是眾所周知的。高麗，我的東藩。日本靠近韓國。自中華人民共和國成立以來，它也與中國聯系在壹起。至於我，我從來沒有利用它來講和。我還是怕王國不被審判，所以專案組就拿著書，宣布我的野心。希望從現在開始，要求關系好，相親。而且聖人以四海為家，不相連也是好的，所以是壹家人也在情理之中。甚至用兵，這對夫君王啟圖有好處。
元朝使者黑、持國書赴日本，被日本拒絕入境。使節們遞交了國書，然後回家了。日本朝廷收到國書後，祈求大神保佑，但同時又以“無理之言”拒絕接受。幕府的實際支持者北島將軍下令太宰府加強備戰，加強九州沿海各地區的守備力量。後來，元世祖忽必烈兩次派遣使節，但都被日本朝廷拒絕接見。至元十壹年(1274)，世祖忽必烈大怒，發動侵略日本的戰爭。
至元十壹年(1274)正月，日本龜山天皇讓位給他的太子，年號君禦都天皇，改元鑒之。同年三月，世祖忽必烈命豐州經營新都，韓國軍民總經理洪察秋等將領，派水師壹萬五千人，戰船九百艘，與韓國軍隊和女真軍會合，同時於七月進攻日本，並命韓國出兵援助。
至元十壹年(1274)八月，平藩元帥胡頓、副元帥洪茶秋(洪福元之子)、左副元帥劉福衡到達韓國南部，而以金司令為首的將領率領三翼高麗軍，八千余人助元軍，胡頓等將領指揮蒙古、漢、女真。共4萬余人從合浦港進攻對馬島，先開始了進攻日本的戰爭。日本將軍讓諸侯國帶領八千日軍騎兵抵抗，同時派翻譯上船詢問原因。頓時，敦等人不答，直接領兵強攻登陸，雙方直接開戰。經過激烈的戰鬥，雲宗幫助國家暫時滅亡了。
胡敦等將領轉而進攻夷齊島。登陸成功後，他們在日本土地上豎起了許多紅旗。平井高戰敗後日軍將領潰逃，嬰兒城堅守。第二天，城池失陷，平景高死了。突然，過幾天敦等人就要攻破日本三島了。軍隊登陸後，日本忠誠的反對派下令軍隊屠殺。被屠殺俘虜的女人跑過手掌，綁在船的壹邊。其他人無壹幸免。幾天後，元軍逼近胖前面的沿海島嶼，敢於抵抗的日軍戰士全部被殺。1月19日，軍艦駛入博多灣，第二天開始登陸。日軍指揮官藤原從經濟上指揮日軍抵抗。但在元軍步兵的閉門戰術和火藥武器的威力下，這些島上的士兵從未見過這樣的戰術，日軍守軍被徹底擊潰。
這支由元世祖忽必烈委托首次赴日作戰的元朝軍隊，是由蒙、漢、朝幾支大軍組成的聯合部隊。元軍不僅在戰鬥力上遠遠優於日軍，在戰略戰術上也是如此。據日本史書記載，元軍的進攻方法是敲鑼打鼓，殺聲震耳欲聾。日軍的戰馬聽了這話，都嚇壞了，在原地跳來跳去。當日本武士掉轉馬頭，準備沖向元軍的時候，他已經被元軍射中了身體。蒙古弓箭很短，但弓箭根部都塗有毒液，意思是打在身上會中毒。數百元軍箭如雨下，長柄長矛鋒利無比，可以輕易穿入甲胄縫隙。
而且元軍的隊伍壹字排開，如果敵人靠近，中間隊列立刻分開，兩頭出來，給了壹個全軍覆沒之戰。元軍盔甲輕便，非常擅長騎馬。士兵們壹般都很強壯，他們對死亡從不猶豫。他們都很勇敢，也很變態，但都善於進退。人人都知道戰爭的藝術。將軍元軍按高矮指揮全軍，進退擊鼓，全軍按鼓聲指揮行動。元軍撤退時陣中有鐵炮，裏面裝的是鐵子彈。當火焰完全噴出時，充滿了火和煙。槍炮聲刺耳，心碎，眩暈，耳聾，不爭東西。很多日軍陣亡。雙方激戰至黃昏，日軍退守太宰府水城前線防守。
這時，日本全國人大為震驚，朝野立即從全國各屬招募10.2萬余人前往救援。胡敦元帥率領各軍等人在博多與日軍作戰，將軍們用高音鼓指揮士兵進退。日本武士浪人組成敢死隊，大量陷阱拼命向前沖，全部被元軍包圍，全軍覆沒。他還發射了壹連串的鐵炮，殲滅了無數的日軍士兵和馬匹。日軍未能逃脫，突然敦趁機入侵天津。他的部下在赤阪市與日本將軍菊池·康成浴血奮戰，在白道院與紹爾·申會浴血奮戰，都打敗了日軍。日軍覺得惠子景子很會騎射，壹箭射倒了漢軍大將劉福衡，從馬上摔了下來。忽敦等陣松林，日本半阪賴康率軍拒之，被水所敗而逃。黃昏時分，狂風召喚暴雨，將軍們第二次上船躲避。
高麗將軍壹直不和，導致元軍的後勤補給出現了很多問題。於是，高麗將軍金延慶對胡頓、洪察秋說:“我軍雖兵少，但已入敵境，自行作戰，即孟明焚舟，淮陰盡力。請恢復決戰。”元帥忽曰:“小敵強，大敵擒，疲兵迫入敵境。沒必要完成計劃。”劉福恒受了重傷，於是當晚就帶領部下回去了。半夜風雨交加，元朝官軍戰船毀於亂石之地。突然，他們看到後無力突圍，於是令將軍等人連夜撤退。
元朝十二年，1275年二月，元世祖忽必烈派使臣杜世中、兵部侍郎何朱溫、顧問薩都魯丁帶著元朝國書，算出來比倭國好。韓部長率領同僚30人，包括徐贊、上左等。同年4月，杜世中等人去了長門下津，然後轉移到祖前太宰府。八月，太宰派專人護送世忠等人到鐮倉。9月，日本幕府將軍北島世宗下令在日本龍口斬首、何、薩杜魯丁、謝罪官董偉和朝鮮人徐贊。這導致了元世祖·忽必烈對日本列島的第二次遠征。
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