黑衣人突襲四聖僧，搶奪被封印百年的覆雨劍。女媧幫助王郎雲帆阻止，並推測蒙古第壹勇士龐班已重返江湖。聖僧等人在林中遇到顏的隨從，叫白去取劍，當即死去。孤兒很受剛認識的金秉雲的歡迎。Cloud送了壹個香囊給Lie，讓他帶上玉佩。
慈航靜齋弟子秦夢瑤奉師父顏靜安之命，下山尋找失散已久的妹妹雲。姚在樹林裏遇到了李傑。堯、烈見雲長被縛於幻山，列飛身上前，替雲長擋了龐的箭。浪見百得劍，必有賞劍會。
雲在集市上遇到了博，主動去認識他。龐出現在寶劍鑒賞會上，派手下奇美去突襲燕的兵工廠，意圖奪取寶劍，最後無功而返。猛將白擊倒，並偷劍給雲觀看。沒想到，雲是龐派來的內應。
第二集
覆雨劍封，龐明雲運氣未果。龐要雲把劍帶回去給烈，然後安排梅把劍帶走。烈想帶雲去見師父，向師父求婚。途中，他聽說白薇將因丟劍而被斬首，急忙趕來營救。兇劫帶走白，遇雲奪劍還白，尊信門主赤尊信奪劍。
雲與龐飛鴿傳書時，姚突然出現，雲騙姚說自己只是幫尼姑庵取劍。白和烈正在前往尊信門取劍的路上。在路上，他們被小偷搶劫了。幸運的是，將軍的女兒夜月救了他們。
嶽堅持要和白壹起去尊信門，白只好答應。龐為了得到寶劍，斷了信仰的經脈，最後也是徒勞。月月答應替烈德和白向太子解釋，取消對他們的通緝令，在烈德告別後上路。白和嶽在路上看到信，身受重傷，奄奄壹息，就是餵了長生不老藥。
第三集
明太祖朱元璋想收買郎，郎不肯，走了。張生氣了。將軍，不勸浪，小心小人。當郎得知辛被殺，他趕到尊信門，在那裏遇到姚，他估計龐沒有得到劍。猛拉著娟去找的師傅。海彈完鋼琴後，就想和她斷絕聯系。海欲殺雲，舍命相救，被海逐出師門。我發誓永遠不拋棄雲，他們結婚了。我醒來，從雲層中消失，環顧四周。
博始終沒有離開那封信，那封信終於被它打動了。我去慈航靜齋找雲，尼姑庵派姚幫我。列見雲被劫為人質，答應以幫龐練“道法養魔”作為釋放雲的條件。兇武學盡，雲劍猛刺我，我心碎。姚用心法了解我的內心，在得知雲的惡行後，她幾乎控制住了自己。
第四集
姚擔心獵德，也緊緊跟在後面。烈德雖然心灰意冷，但依然無怨無悔。梅等伏擊信。，追查雨披劍的下落，興安及時出現將其擊退。信中告訴郎劍，自己還躲在尊信門，想讓郎劍殺了龐。姚想幫我冷靜下來，就使勁親了她壹下，讓她退讓。想借姚的手自殺，卻淚流滿面。郎和安去尊信門取劍。當他看到龐出現時，三個人打了起來，卻發現劍已經不見了。
據信，龐已作出決定，通過激烈的實踐魔術技能。信中要求白將木偶送給20年未見的妻子白秀秀，並將自己40年的技藝傳授給白；信把所有的技能都傳給了白，死了。姚用心理方法幫助李平靜下來。姚在壹次閑聊中提到了雲，他堅信雲壹定有自己的苦衷。雲為龐準備了食物和酒以示愛慕，龐卻無動於衷，說已經給雲安安排了婚事。
第五集
姚來到神山問雲，他為什麽要叛變。姚正要用雨劍威脅雲離開，被龐制止了，雲看到龐緊張的樣子很高興。白很難抵擋住體內龐大的內力，但想幫他時卻被震暈了。當波醒來時，他決定請壹位專家來幫助他傳授說謊的技巧。波遇到龐哲樹，決定帶著雲刀去見龐。波向郎和尼姑庵求助。郎說，伯不懂武功，勉強傳技只會危及性命。
白與烈在傳承功德之時，血脈碰撞，但烈只是破壞了自己的經脈，以避免連累白，所以郎認定烈不是壞人。姚在市場上聽到壹個說書人假扮賊範提起那把被雨淋濕了的劍，就跟著他到了樹林裏，再也看不見他了。獵德把琴修好，送給海。白忍不住向海莉講述了當時的悲慘情況。姚從壹位老人口中得知嵇偷了雨劍，後來在壹所房子裏找到了嵇的畫像。
第六集
姚讓指揮官暴露身份，不肯交出雨劍，兩人大打出手。尼姑庵出現，勸紀交出寶劍，寶劍由尼姑庵保管。姚假裝講故事，誇獎他，兩人就成了朋友。看到明室護送蒙古丁奴的場景，我若有所思。眼見月兒聰明，便答應讓她留在燕。波釀酒給龐，三個月後與他決戰。龐之郎專心練武，無暇關註江湖事務，趁機安排江湖酒席。
太子擔心張堅持開采鐵礦會使官員強迫人民造反。伯不懂控制內力，誤傷官兵，假命人把他綁起來。壹些官兵被殺，錯誤地決定用重刑懲罰兇手。烈與白商量著去找燕王幫忙丁怒；猛的搶了礦，帶著壹對丁奴的孫子去見太子求情。太子雖然同情丁奴，卻拒絕免除丁奴的壹切罪名。
第七集
王子假裝被挾持，迫使徐釋放所有丁奴。他深受感動。許提議把月亮許配給王子，王子擔心月亮是否願意。嶽說她不願意勉強結婚，白和烈鼓勵她向太子告白。白和嶽壹直喝到天亮，但他們發現這是徒勞的。喝醉的白把自己的想法告訴了嶽，嶽大怒，打了白壹耳光。六月，他要求推遲壹年結婚，王子為此作出了讓步。海得知太子放了丁奴，大怒。
原來海迪是被蒙古人殺死的，所以他跟蒙古人發了誓。我想向大海坦白我是蒙古族，沒想到大海先問我是不是蒙古族。海要廢兇武功，姚、白合力阻止。堯懷疑有人挑撥海和烈的感情，便和白壹起去打聽海，不料告密的人竟是雲。
第八集:
雲完成了任務，並報告龐，誰發誓要引起漢族人民的激烈仇恨。姚叫白保守秘密，不要讓李知道雲告密的事。博求極限指點武功。浪與海爭，海指浪功夫大不如前。郎循著酒香來到酒窖，老板顧子賢讓郎品嘗美酒，讓郎想起與妻子的那壹幕。姚托貝爾照顧烈烈，趕去參加江湖酒席。白和李在路上襲擊龐。他們被打敗了，他受傷了。
第九集:
龐之瑤對說謊很重要，但是雲認為姚還不能取代她的位置。烈到酒樓向姚賠禮道歉，姚感到欣慰。姚知道烈雲還是很在意的，很失落。極指雙修夫人，或許能幫獵德恢復功力，陪獵德壹起姚。為了讓入雲觀念臣服，梅狼狽地殺死並救出了自己的心上人雲清。白是被梅殺死的，但是在月和扁擔埋葬他的期間，白突然復活了。
第十集:
烈欲救姚，雙指這是姚壹廂情願應得的苦果，趕他走。仙女帶著浪為烈和姚的事找了壹對，浪勸這對放下過去。兩個手指，獵德和姚，要修煉夫妻之禮才能解毒，獵德可以用這個來恢復功力。他們猶豫不決。我真想用毒酒餵白，讓他起死回生，增強功力。月亮覺得很可笑，拉伯離開了。
第11集:
姚用內功平復心神。忽然，他看到雲被人追著拍馬，昏了過去。雲謊稱自己被龐才害了，他信以為真。姚誌雲並不真的愛李，但他仍然希望他們兩個。白和嶽喬裝成乞丐，以避人耳目；帶兩個人回客棧。月月的懷疑極其狡猾，計劃暴露了。高麗大使被神秘刺客殺害，王子帶領眾人趕到。有人強烈建議白假扮成大使，以引出真正的兇手，王子同意了。
第12集:
姚建烈最近比較煩躁，發現自己房間的香爐不壹樣了。姚烈指出，雲每晚點燃的是，雲只愛龐。猛的問雲，雲說想用烏石散麻醉自己。雲想讓烈與他壹起離開以躲避世人，姚擔心雲會傷害烈。當白想投水自盡時，歌手白芳華找上門來，找到了為信雕刻的木偶白。季芝華的目標其實是燕王。
第十三集:
龐之烈已經恢復了記憶，應該是恢復了皇帝的地位，不應該逃跑。華要燒白的屍體，月亮來了，他讓華把火撲滅，白突然活了過來。華看到白變成了信，白和華想不再恨他。華忍不住吻了白，月月立刻把他們拉開。八族之壹的八公族首領指出，烈德當年棄族而去，不肯復辟國家，到中原拜師學藝，卻不願意臣服於烈德。
第14集:
晏與丞相胡談論太子與張的關系，丞相指出張的所作所為是要給太子壹個下馬威。波的功力大增，卻擔心因為要承擔罪名而無法為信報仇。虛侍從哼哈著，看著柏月生氣，但柏月並不介意。當我把帕克帶走時，我驚訝地發現他不見了。當王子想向面聖解釋時，白及時趕回。張要殺烈和伯，所有罪名都由伯自己承擔。
第15集:
張命令白在太子和太子之間選擇誰的文采更好。白支支吾吾之後，張便給太子斟酒。笑指的是白明宮的陰謀，擔心王子的命運。王子欣賞強烈的觀察力；我強烈要求燕王設法修補他與張的關系。姚向尼姑庵表白她喜歡烈烈，尼姑庵表示不會幹涉他們。尼姑庵讓姚把壹封信送給張。姚指張假裝不擔心龐的威脅，張詫異姚眼尖。
第十六集:
龐欲隱居練武，勸梅代其守關；雲在他們的耳朵裏聽到壹切。雲伏擊龐，龐受傷，但他阻止了他的人抓住雲。雲跟著龐，希望再次襲擊他。雲猶豫了很多次，但沒有采取行動。龐建議她自己先查明真相再做決定。這時候，壹群來自中原的人出現了要殺龐的，他們在混亂中誤傷了龐。雲覺得龐歷經生死，決定幫助他恢復國家。
第17集:
白和烈談到張時，強烈建議白為張祈福。姚和烈提到了歌謠，但姚的行動不值得張去做。白去廟裏燒香，被抓了。是張設計來試探他的。博很生氣，說不信任別人是張的致命傷。張大怒，要責罰他。魔主宮送了壹口棺材給張，張大怒，召集群臣實時商議對策。和許談到了張的反應，說張是真的厭倦了心魔。
第18集:
八大部落的激烈統壹，龐指出他們最大的敵人是海浪，他要關起門來準備以後的壹戰。雲指姚有理，料將面臨義氣兩難。徐代傳張命白入宮，白堅不肯。張叫醫生檢查了白的傷勢，白承認自己已經懷孕40年了，傷早就好了。張認為白是個不可多得的人才，便讓他與錦衣衛比試。
第19集:
龐和郎都輸了；張兆安應該抓住機會攻打魔師宮。姚不知道關為什麽壹直支持張，因為關的意思是世界上沒有完美的人。梅可能會趁機進攻魔師宮，龐認為這正是他想要的。很被青誤會，被打了壹巴掌，決定積極追求。青和姚在路上遇到魔宮的人，分頭追趕，原來壹切都是為了討好青而刻意安排的。
第20集:
王子設宴招待各派人士。酒席上，大家都稱贊白滅龐，立下大功，但認為白朗虛名，白沒有生氣，和他吵了壹架。為了吸引柏木，他認為柏木天生風流，於是安排了幾個藝妓招待他。極端指月亮，柏有情分，柏深夜找月亮解釋，虛撞見，與他沖突，柏生氣，與極端離去。若月兒與白保持距離，太子指白白白送，張難以解釋。
第21集:
白壹章經常以搬回將軍府為借口召見他，他也同意了。張讓太子向浪翻雲求愛，太子覺得不好意思。郎知道拉攏是張的主意，便入宮表明不會臣服於張，張大怒。張派燕王、徐出兵剿滅女媧幫。雖然他們不想去，但還是想去。嶽和白的關系日益密切，嶽希望白能為他們的未來而努力。白故意討好許，卻因許即將攻打女媧幫，又與許發生口角。
第22集:
太子召群臣商議對策，暫隱張流放之事。波直覺地想帶張去鳳陽，要求烈和他壹起尋找。李傕與龐分兵兩路，截住張。代理人指張失蹤，自然可以繼承皇位。他表面上責怪他，暗地裏卻試著坐在龍椅上。海浪帶著張回到鳳陽，在壹個村子裏，他看到村民在瘋狂地打壹頭豬。原來村民受張暴政之苦，用豬代替張，打豬泄憤。
第23集:
薄熙來聽了許對他筆墨不足的批評，要他多讀書，希望許能有所改變。張等人都痛心於張與張的重歸於好，並認為親王日後必遭大禍。姚證實蒙古聖物早已被調換，並懷疑忽必烈的後代還活著。浪和竿用嘴而不是用手比試，月趁機求浪收柏為徒。郎決定收獵德和白為徒，怕獵德知道他的皇室身份，不肯拜他為師。
第24集:
張和太子下棋，張發現太子確實有很多優點。我擔心王子會威脅到我的地位，我會幫助他登上王位。姚秋烈陪她去大漠追尋蒙古後裔的真相。在路上，他們遇到了姚已婚的姐姐，並借機遊說姚放棄真相。尼姑庵看到雲來偷秘籍，估計龐並沒有死，只是為了另壹個情節而裝死。十月的生日快到了，博要去給她慶祝，而許知月已經和王子出去慶祝了。
第25集:
雲見了庵中人，恐殺龐，急忙來救。沒想到，尼姑庵壹直跟著她。尼姑庵欲殺龐，雲與死者相阻，亂刺尼姑庵。當尼姑庵去世時，雲傷心欲絕，請求龐允許他將尼姑庵的遺體送回慈航靜齋。姚暫代掌門之位，誓要殺龐為尼姑庵報仇。徐對白不滿，白罵徐貪財。白無意中發現了徐亡妻的遺像，忐忑不安，原來白是徐的兒子。
第26集:
和德互相追趕，指的是白乃緒的父母和孩子。弗雷德承認他是壹個山賊，博得知真相後感到震驚，並譴責弗雷德是他的殺母兇手。白和嶽為兄妹感到惋惜。另壹方面，雖然白和徐彼此認識，但他們仍然是陌生人。半夜月亮在樹林裏狂飆發泄，王子擔心，跟著去收拾。當白看到太子背著月亮回來的時候，心裏不禁有了滋味。
第27集:
王子告訴張烈，他對自己忽冷忽熱，因為他懷疑自己不是自己的兒子。我堅信燕王既然沒能討得張的歡心，就壹定能得到皇位。山賊是個禍害，於是張召集群臣商量對策。徐急於培植柏樹，但太子勸徐不要操之過急。見白對德體貼入微，覺得不是味兒，帶著德離開了將軍府。白的去留有爭議，即白的人格像他的母親。
第28集:
賴要求張親自帶兵對付鬼兵團，但張以賴沒有戰鬥經驗為由拒絕了。原來參戰是我的主意，我甚至說參戰就贏。燕王告訴嶽，帶領自己的軍隊去與幽靈軍團作戰是很危險的，所以嶽告訴他在投入戰鬥之前要小心。郎勸白理解這種空虛，不要為當年發生的事難過。半夜進入敵營，全軍覆沒。他受了重傷，被困在山裏等待增援。
第29集:
燕王和廉分別領兵與鬼兵團作戰。在戰鬥中，他們看到燕王的才華，認定他壹定會毀了自己的復國大業。龐在雲死後性情大變，烈日過後就明白了。非常，姚去沙漠探索蒙古皇室，姚感覺到張的肆意殺戮是真的。猛見姚從大漠帶回蒙古龍痕，故意瞞著。姚在宮裏看見壹只草織的鳥，懷疑烈與賴勾結。
第30集:
姚決定打開覆雨劍的封印來對付龐；王子還在為封爵的事發愁，月亮陪他玩。白拿起嶽的鐲子，見了嶽，和太子好好談了壹次。那不是壹種味道。張讓郎鹹平見賴，以證明他的冊封決定是正確的。李和龐知道賴是在他們的控制之下，但李擔心與姚的關系。姚使用“明劍心”仍無法完全打開遮雨劍，便主動向雲觀求助。
第31集:
龐香烈說，要想成為天下第壹，就必須得到雨劍，學會武功。看到那個陌生人變得極度悲傷，他羞愧而憤怒地離開了。當我對無法向青求助感到極度失望的時候，青突然出現了。王子和嶽到處找樂子。王子想買壹個手鐲送給嶽，但嶽拒絕了。王子帶嶽去了農場，嶽決定多呆幾天。白給烈買了蒙古油餅，烈也給白帶了藥酒。
第32集:
白和烈喝茶時，遇到了空。白害怕空明的責難，想起身離開，但空明大方地表示不會阻止他們的交往。我想讓白和烈學武功，希望能觀察烈。當波發現嶽的手鐲不見了，徐意識到波對嶽有很深的感情，並坦白地告訴他嶽不是他的妹妹。嶽和王子非常喜歡農場的生活，月底他們決定接受王子的愛情。完成任務後要離開，姚問他為什麽不留下來，卻被指責先擔心自己。
第33集:
白薇對許被殺深感悲痛，並強烈警告龐不要傷害他人。龐被他兇猛的武藝和上壹層樓梯嚇了壹跳。嶽接受了王子的手鐲，暗示他接受了王子的愛情。葬禮徒然舉行，大家心情沈重。在虛擬戰鬥服之前，白發誓要繼承威遠將軍的名號。德把許臨行前留下的信交給郎、二人，約姚商議此事，並請姚監督。王子試圖找出賴是否是壹個激烈的共犯，但賴指出，該事件應徹底調查。
第34集:
龐因傷勢過重去世時，悲痛欲絕。白也為烈烈之死悲傷，月開之；白不敢向嶽坦白自己的真實關系。龐失去了全身技能進入兇體又死而復生，於是龐死了。梅等人指出，龐留下遺言，表明他不能勉強復辟國家。賴向張某坦白，稱對其兇命經歷壹無所知。張懷疑賴別有用心，太子替他說情。
第35集:
因月伯而受罰，卻又因不幫他而心灰意冷，燕王向月伯求情，真的要幫他嗎？堯和嵇去釀酒廠，賢建議堯自己釀造靈犀酒。姚壹個人喝到了半夜，舊事壹件件湧上心頭。第二天，嵇和冼醒來，姚卻不在。他們發現她暈倒在懸崖邊。德告訴波不要只關註復仇和兒女私情，波去找波告白。海浪帶著白去見張，白從張口中得知許的事跡後終於醒悟。
第36集:
估計是龐為了開雨披劍把姚帶走了。姚被迫使用“亮劍”，姚想自殺，於是極力阻止。張準備在壽宴上廢掉李，立太子為繼承人。白等報失蹤，張憂國憂民。風雨劍猛欲令姚開迷煙，梅指姚已無利用價值，梅忙阻止，叫她不要傷害姚。白率部尋找姚的下落，意外地發現姚已被囚禁在丞相府中。
第37集:
張喝了有毒的壽酒，臨終時決定呼籲廢除太子，另立太子。張中毒太深，吐血而亡。太子發誓要砍死張，為他報仇。我贊美激烈的期待，但我鄙視冷血。在登基的那壹天，獵德露出了真面目，想在未來向他俯首稱臣。白等人商量對付賴的方案，郎決定和姚壹起護送太子回封地，並糾集其他諸侯造反。
第38集:
我壹方面為浪的死感到惋惜，另壹方面仍然堅持要實現壹個漢蒙大同的世界。太子在郎靈面前發誓要打倒賴，他也著手集結武林各派的支持。伯發現刀已經失去了原有的光芒，但他仍然強行練習，有著走火入魔的危險。姚勸伯盡力給刀壹個新的生命。賴分兵伐柏，立他為都督。
第39集:
戰爭打響，雙方死傷無數，想入城刺殺太子阻止。當我看到小八受了重傷，他的人民寧死也不參戰時，我感到不安。王子不忍看到戰爭中的殺戮。姚指出，烈只是為了建立漢蒙世界的理想而戰，並建議太子與烈媾和。姚邀烈以特使身份和談，並答應赴約。猛和太子各持己見，談判破裂，大戰壹觸即發。
第四十集:
兇柏決戰，場面如當日龐與郎之戰。武林各派爭相擁戴太子，恐有性命之憂。我責怪姚建議白和烈決鬥，等於叫白去死。姚確信白會贏。兇和柏勢均力敵，兇最後故意留手，讓柏贏了。燕王激烈退兵後，闖入寢宮，質問賴大興有罪的老師，隨後將他逐出宮外，要求他剪去頭發，反省自己是個和尚。