《三國演義》是我國著名的壹部長篇歷史小說，由諸多名家所繪，分60余冊，分別為：桃園結義、董卓進京、捉放曹、虎牢關、跨江擊劉表、鳳儀亭、犯長安、三讓徐州、李郭交兵、小霸王孫策、轅門射戟、戰宛城、白門樓、煮酒論英雄、吉平下毒、白馬坡、千裏走單騎、戰官渡、定四州、馬躍檀溪、走馬薦諸葛、三顧茅廬、火燒新野、長阪坡、舌戰群儒、群英會、赤壁大戰、取南郡、戰長沙、甘露寺、三氣周瑜、反西涼、張松獻地圖、截江奪阿鬥、取成都、單刀會、濡須之戰、定軍山、水淹七軍、走麥城、兄弟爭王、火燒連營、安居平五路、七擒孟獲、天水關、擒孟達、空城計、賺曹休、姜維獻書、智取陳倉、八卦陣、諸葛裝神、五丈原、政歸司馬氏、鐵籠山、討司馬、姜鄧鬥智、姜維避禍、二士爭功、三國歸晉……
這套連環畫成書於20世紀50年代末至60年代初，其影響之大，在連環畫史上絕無僅有；其匯聚全國優秀繪畫及文本作者達幾十人之多，歷時數載，全力組織，精心策劃，經過幾十年的傳播；這套《三國演義》不僅成為中國連環畫的壹張名片，也轉換成壹個時代的文化符號，成為裏程碑式的經典之作；截止至1990年之前所有分冊版本總計有60多本。 1、藍函裝的全新版，64K，上海人民美術出版社，市場價150元。
2、盒裝的收藏本，50K，另附贈三國演義人物畫冊壹本，上海人民美術出版社，市場價580元。
3、另有宣紙版，內容相同，但價格昂貴，壹般在1000元以上。
上海人美版的三國演義連環畫，從1957年出版第壹版以來，到現在就沒停過。
從近年來的拍賣成交價看，連環畫的身價與日俱增。1999年在武漢舉行的連環畫拍賣會上，全套第壹版《三國演義》的成交價為1700元，到了2001年，由北京中國書店海王村拍賣公司舉辦的大型連環畫拍賣會上，全套第壹版《三國演義》的成交價達到12000元，比6000元的拍賣底價整整翻了壹番。
目前，這套《三國演義》已處於有價無市的行情；在日前舉行的第二屆（全國）連環畫交流拍賣會上，6冊連環畫《西漢演義》拍出了1.82萬元。 第1集 桃園結義繪畫：徐宏達 徐正平 改編：徐良士 總頁數：143
這是三國演義連環畫的第壹集。敘述東漢末年政治腐敗，人民痛苦，英雄並起。劉、關、張桃園結義，***圖大事。在黃巾起義失敗後，劉備充任安喜縣尉。到縣考績的督郵索賄虐民，惱了張飛，把他痛打壹頓。兄弟三人繳還印綬，投奔幽州牧劉虞，劉備得到他的保薦，被朝廷任為平原縣令，暫在那裏安身。
第2集 董卓進京 繪畫：陳光鎰 改編：徐良士 總頁數：154
本集敘外戚與宦官爭權，互相攻殺。西涼刺史董卓帶兵入京，大肆誅殺，廢了漢少帝，立了漢獻帝，自封相國，獨掌大權。
第3集 捉放曹 繪畫：徐正平 改編：徐良士 總頁數：81
本集敘曹操謀刺董卓未成，逃出京城，在中牟縣被縣令陳宮捉住。陳宮欽佩他的忠義，棄了官職，與他同逃。逃到成臯地方，多疑的曹操錯殺了好心的呂伯奢全家。陳宮看出曹操心狠手辣，棄了他獨自走了。
第4集 虎牢關 繪畫：劉錫永 改編：吉誌西 總頁數：112
本集敘曹操逃回陳留，招兵買馬，與十七鎮諸侯會師討伐董卓。董卓派華雄扼守泛水關，親與呂布防守虎牢關。關羽溫酒斬華雄，劉、關、張三英戰呂布，大破董卓。董卓焚燒洛陽，遷都長安。曹操率本部人馬追擊，被伏兵殺敗。諸侯互相猜忌，各自分散，結束了討伐董卓的戰爭。
第5集 跨江擊劉表繪畫：屠全楓 徐壹鳴 改編：徐良士 總頁數：102
本集包括袁紹戰公孫、孫堅擊劉表兩段故事。自從討董卓的軍事失敗以後，諸侯就互相攻伐，袁紹與公孫瓚爭奪冀州，在磐河相持不下。孫堅的大軍，又渡江攻打荊州。荊州刺史劉表用埋伏計射死了孫堅，兩鎮暫停戰爭，結下了冤仇。
第6集 鳳儀亭 繪畫：徐正方 徐正平 改編：胡雁 總頁數：94
敘董卓脅迫漢獻帝遷都長安後，依呂布為心腹，兇橫暴虐，大臣都敢怒而不敢言。司徒王允運用“連環計”，離間董卓、呂布關系，使呂布除掉董卓。
第7集 犯長安 繪畫：趙三島 改編：徐良士 總頁數：88
本集敘述董卓的部將李傕、郭汜等起兵攻入長安，殺死王允，劫持獻帝，把持朝政。
第8集 三讓徐州 繪畫：汪玉山 改編：徐良士 總頁數：187
本集敘曹操親領大軍進攻徐州。劉備出兵援救。曹操因呂布襲取兗州、濮陽，回兵戰呂布，被呂布所敗。徐州太守陶謙幾次要把徐州讓給劉備管領，劉備堅辭不受。陶謙死後，劉備依照他的遺言，答應暫時管領徐州。
第9集 李郭交兵 繪畫：趙三島 改編：徐良士 總頁數：120
本集敘李傕、郭汜彼此猜忌，互相殘殺。曹操盡起山東之兵，擊敗了李傕、郭汜，保護著獻帝遷都。朝廷大權盡歸曹操執掌。
第10集小霸王孫策 繪畫：蔣萍 屠全楓 等 改編：王星北 總頁數：119
本集敘孫堅的兒子孫策在死了父親以後，繼領兵馬，擊敗揚州刺史劉繇，攻吳郡，克會稽，據有江東六郡，勇猛英武，人稱“小霸王”，在西山射獵，遇刺殞命。他的弟弟孫權繼承了他的事業，重用周瑜和魯肅，造成了三國鼎立的局面。
第11集 轅門射戟 繪畫：淩濤 改編：潘勤孟 總頁數：166
本集敘劉備、呂布、袁術間的戰爭。呂布被曹操擊敗後投奔劉備，屯紮小沛；乘劉備出兵抵禦袁術時奪了徐州，把小沛還給劉備。袁術進攻劉備，呂布在轅門射中畫戟，勒令雙方講和。不久，呂面又攻小沛，劉備兵敗，投奔了曹操。
第12集 戰宛城 繪畫：陳履平 改編：吉誌西 總頁數：111
本集敘曹操收降張繡，屯兵宛城，因為驕慢荒淫，失去了人心，被張繡夜襲擊敗，折了大將典韋，逃回許都。不久，他連結了劉備、呂布、孫策，進攻袁術，占領壽春，移兵再征張繡。張繡用謀士賈詡的計策，聯絡劉表的人馬，再破曹操。曹操屢戰不勝，又得到袁紹進兵許都的消息，慌忙退回許都去了。
第13集 白門樓 繪畫：湯義方 改編：王星北 總頁數：148
本集敘曹操聯結陳圭父子為內應，襲取了徐州、小沛，把呂布包圍在下邳城中。呂布迷戀妻妾，虐待士卒，眾將怨恨，把他縛獻曹操，被勒死在白門樓下。
第14集 煮酒論英雄 繪畫：李鐵生 呂品 等 繪 改編：田衣 總頁數：122
本集敘曹操專權，威壓獻帝，把劉備留在許昌。劉備知道曹操猜忌他，假裝在家灌園種菜。壹天，曹、劉談論當世英雄，曹操指出“天下英雄，惟使君與操。”劉備大驚，那時，董承受了獻帝血詔，與劉備訂立盟約，***討曹操。劉備便借討袁術之名，到徐州斬了刺史車胄，並聯絡袁紹，擊破曹軍的攻勢。
第15集 傳書救劉備繪畫：呂品 徐余興 改編：田衣 吉誌西 總頁數：86
本集敘劉備擔心曹操問罪，求鄭玄寫了書信，請袁紹出兵相救，袁軍達到黎陽，內部意見不壹，按兵不動，於曹軍相持不戰。曹操乘機分兵攻徐州。關、張出兵應戰，擊破曹軍。
第16集 吉平下毒 繪畫：錢笑呆 改編：吉誌西 總頁數：89
本集敘董承與太醫吉平密謀，乘曹操頭風病發，暗下毒藥。曹操接到密告，誘捕吉平，酷刑拷打，追究主使。吉平抵死不承，觸階而亡。曹操殺盡董承等五家老小，又入官縊死董貴妃，派兵把守宮廷，監視獻帝君臣。
第17集 白馬坡 繪畫：李鐵生 改編：吳其柔 田衣 總頁數：128
本集敘曹操出兵攻徐州，劉備敗走，投奔袁紹，關羽被迫歸附曹操，張飛逃入山中。兄弟失散，各不相顧。後來袁紹與曹操在白馬坡交兵，關羽單騎出陣，斬了袁紹的勇將顏良、文醜威名大振。
第18集 千裏走單騎 繪畫：陳光鎰 改編：吳其柔 田衣 總頁數：149
本集敘述曹操愛慕人材，壹心要收服關羽，對他十分厚待。但是關羽不忘劉備，在得知他的行蹤以後，立即掛印封金，離開許昌，前往投奔。曹操留他不住，便贈給錦袍、路費，親自送行。關羽經過五處關隘，斬了六員攔路的曹將。在古城會了張飛，終於重新與劉備相見。
第19集 戰官渡 繪畫：李鐵生 改編：胡雁 總頁數：110
本集敘袁紹和曹操大戰官渡的故事。袁軍雖然強大，但由於袁紹庸懦無能，用人不當，加上內部不和，終於壹敗塗地。而曹操卻善於運用機謀，因而戰勝了強敵，擴大了自己的力量。
第20集 定四州 繪畫：徐進 改編：田衣 胡雁 總頁數：148
本集敘袁紹壹再戰敗，憂憤而死，長子袁譚與幼子袁尚自相殘殺。曹操乘機離間袁氏弟兄，攻下冀州，分兵擊破青、幽、並三州，深入烏桓和遼東，滅盡袁氏，平定河北，打下了曹魏的基業。
第21集 馬躍檀溪 繪畫：王亦秋 改編：徐良士 總頁數：124
本集敘劉備投奔荊州劉表，受到厚待。劉表的後妻蔡夫人與內弟蔡瑁猜忌劉備，設計陷害，乘劉表患病，請劉備赴宴，準備伏兵暗殺。劉備得訊，匹馬逃出西門，躍過廣闊數丈的檀溪，逃了性命，卻不意遇到水鏡先生，推薦伏龍、鳳雛。
第22集 走馬薦諸葛 繪畫：汪玉山 改編：田衣 總頁數：94
本集敘劉備拜徐庶為軍師，大破曹軍。曹操拘囚徐母，騙到筆跡，偽造書信，招降徐庶。徐庶要救老母，只得向劉備告辭，臨走，推薦諸葛孔明的才能，指點劉備請他出來輔助。
第23集 三顧茅廬 繪畫：楊青華 改編：田衣 總頁數：142
本集敘劉備求賢心切，三次親到臥龍崗，敦請孔明出山相助。孔明因天下戰亂不息，百姓苦難深重，才答應效勞，同回新野。博望坡壹戰，孔明初使戰略，火燒了曹兵十萬人。
第24.1集 火燒新野(甲) 繪畫：張大經 改編：王星北 潘勤孟 總頁數：94
本集敘荊州劉表死後，蔡夫人與蔡瑁偽造遺囑，立了次子劉琮繼任荊州太守，曹操大軍進攻荊州，蔡夫人獻城投降。曹軍進逼劉備，諸葛亮在新野設下埋伏，再用火攻，擊敗曹軍。
第24.2集 火燒新野(乙) 繪畫：吳誌明 葉之浩 改編：王星北 潘勤孟 總頁數：87
本集敘荊州劉表死後，蔡夫人與蔡瑁偽造遺囑，立了次子劉琮繼任荊州太守，曹操大軍進攻荊州，蔡夫人獻城投降。曹軍進逼劉備，諸葛亮在新野設下埋伏，再用火攻，擊敗曹軍。
第25集 長阪坡 繪畫：吳誌明 葉之浩 等 改編：潘勤孟 總頁數：109
本集敘荊州劉表死後，蔡夫人與蔡瑁偽造遺囑，立了次子劉琮繼任荊州太守，曹操大軍進攻荊州，蔡夫人獻城投降。曹軍進逼劉備，諸葛亮在新野設下埋伏，再用火攻，擊敗曹軍。
第26集 舌戰群儒 繪畫：湯義方 改編：潘勤孟 總頁數：130
本集敘曹操大軍沿江結寨，訓練水軍，準備並吞江東。東吳君臣驚疑憂懼，和戰不定。孔明乘機運用策略，與東吳君臣談論天下大勢，指出和戰利害，終於說服孫權，與劉備聯合抗曹，扭轉不利的形勢。
第27集 群英會 繪畫：淩濤 改編：潘勤孟 總頁數：126
本集敘周瑜見曹軍勢大，不宜力敵，利用曹操說客蔣幹，行使反間計；又使黃蓋、闞澤詐降，諸葛亮更從旁助力，為赤壁大戰打下勝利基礎。
第28集 赤壁大戰 繪畫：劉錫永 改編：潘勤孟 總頁數：111
曹操大軍征吳，準備壹舉吞滅江東。諸葛亮說服東吳群臣，孫、劉聯合抗曹。 周瑜利用曹操說客蔣幹，行使反間計，又讓黃蓋用苦肉計詐降，乘風放火，燒盡曹軍船只。曹操棄軍退走，沿路又被孫、劉兩軍襲擊，八十三萬大軍只剩下幾百人馬。周瑜和諸葛亮運用計謀，以劣勢兵力擊敗了優勢曹軍，取得空前的大捷。
第29集 取南郡 繪畫：蔣萍 趙晉 等 改編：王星北 總頁數：95
本集敘周瑜乘勝進攻南郡，與守將曹仁相持不下。諸葛亮乘孫、曹兩軍兵力疲乏的機會，遣趙雲襲取南郡，又用南郡的兵符，調開荊州、襄陽的曹軍；不費壹兵壹卒，得了三處城池。周瑜勞而無功，壹氣成病。
第30.1集 戰長沙(甲) 繪畫：盛煥文 改編：王星北 總頁數：96
本集敘諸葛亮分遣諸將，進取零陵、桂陽、武陵、長沙四郡。關羽在長沙城下大戰黃忠，互生企慕。長沙太守韓玄疑黃忠通敵，將他推出處斬。魏延救黃忠，斬韓玄，獻了城池。黃忠閉門不出，關羽登門相請，才出來投降。
第30.2集 戰長沙(乙) 繪畫：徐正平 改編：王星北 總頁數：94
本集敘諸葛亮分遣諸將，進取零陵、桂陽、武陵、長沙四郡。關羽在長沙城下大戰黃忠，互生企慕。長沙太守韓玄疑黃忠通敵，將他推出處斬。魏延救黃忠，斬韓玄，獻了城池。黃忠閉門不出，關羽登門相請，才出來投降。
第31集 甘露寺 繪畫：汪玉山 改編：王星北 總頁數：107
本集敘孫權用周瑜之計，引劉備入吳招親，要挾劉備交還荊州，周瑜的計策失敗，劉備娶了孫權的妹妹逃回荊州。
第32集 三氣周瑜 繪畫：汪玉山 改編：王星北 總頁數：72
本集敘周瑜再用計策，明取西川，暗奔荊州。又被諸葛亮識破，伏兵截擊。周瑜敗回，氣憤而死。
第33集 反西涼 繪畫：李鐵生 改編：陸士達 總頁數：166
本集敘述曹操誘殺征西將軍馬騰，騰子馬超起兵報仇，在渭水兩岸壹再擊敗曹軍。曹操在危敗的時候，堅守正面，分兵迂回，穩定了局面，然後行使反間計，造成西涼將帥之間的矛盾，終於擊破馬超，扭轉了軍事上的頹勢。
第34集 張松獻地圖 繪畫：汪玉山 改編：林林 總頁數：97
本集敘益州牧劉璋探知東川張魯有進圖西川之意，派張松到許都謁見曹操，請求救援。張松因曹操傲慢無禮，便到荊州會見劉備，獻出西川地圖，勸他進取西川。劉備借***禦張魯之名，提兵進川，襲取涪關，進兵雒城。魏延爭功致敗，幸虧黃忠的救援，轉敗為勝，奪了城外寨子。兵抵雒城城下。
第35集 截江奪阿鬥 繪畫：盧汶 改編：林林 總頁數：62
本集敘孫權得到劉備入川的消息，詐稱國太病危，要孫夫人攜帶阿鬥回吳，以便扣留阿鬥，討伐荊州，孫夫人中計上船，趙雲得訊，獨駕小舟，追上大船，從孫夫人懷中奪回了阿鬥。
第36集 落鳳坡 繪畫：汪玉山 改編：田衣 總頁數：96
本集敘劉備襲取涪關，進兵雒城。魏延與黃忠爭奪頭功，輕進致敗。黃忠救魏延，奪城外寨子，兵抵雒城。雒城守將張任在落鳳坡設計射死龐統，使劉備進攻之計受挫。
第37集 取成都 繪畫：汪玉山 改編：田衣 總頁數：112
本集敘述雒城守將張任在落鳳坡設下埋伏，亂箭射死龐統。劉備進攻受挫，不得不向諸葛亮求援。諸葛亮分兵兩路西上，在雒城和劉備會師，設計擒殺了張任。劉璋只好與張魯聯盟，派馬超抵禦劉備，諸葛亮使反間計收降了馬超，劉璋投降，劉備盡有兩川之地。
第38集 單刀會 繪畫：馮墨農 汪玉山 等 改編：田衣 總頁數：71
本集敘魯肅向孫權獻計，在陸口設宴請關羽來會，打算威逼關羽交還荊州。關羽僅帶隨從數人，單刀赴會，拒絕了魯肅的要求。
第39集 濡須之戰 繪畫：嚴紹唐 改編：王星北 總頁數：154
本集敘曹操平定了漢中，要先取吳，後滅蜀，統壹中國。東吳在濡須口築了船塢，憑險拒敵。曹操數次進攻，攻不下長江天險，只得議和退兵。從此形成了三國鼎立的局面。
第40集 定軍山 繪畫：朱光玉 改編：潘勤孟 總頁數：116
本集敘劉備出兵攻取漢中，黃忠不服老，連續攻克天蕩山、定軍山，斬了曹軍大將夏侯淵。曹操自率大軍來爭，又被黃忠、趙雲並力殺退。劉備得了許多地方，自立為漢中王。
第41集 水淹七軍 繪畫：馮墨農 汪玉山 等 改編：田衣 總頁數：110
本集敘孫權因西蜀拒絕交還荊州，非常憤恨，與曹操結盟，***圖荊州。關羽得訊，起兵突擊襄陽，殺敗曹仁，乘勝進攻樊城。曹操忙派大將於禁、龐德率領七支精兵前去增援。關羽設計掘開襄江，水淹曹軍，斬龐德，擒於禁，威名大震。
第42集 走麥城 繪畫：嚴紹唐 改編：吳其柔 總頁數：147
本集敘東吳呂蒙乘荊州空虛，偷渡大江，突擊烽火臺，襲取荊州城。關羽得訊回救，被孫、曹兩軍夾擊，敗走麥城。麥城糧盡，關羽和關平乘夜突圍，中伏被孫權所擒，父子遇害；從此荊州歸了東吳。
第43集 兄弟爭主 繪畫：陳履平 改編：潘勤孟 總頁數：96
本集敘曹操患病，延華陀診治，華陀要破腦除風，曹操疑是他蓄意謀害，追拷下獄。曹操病死，諸子爭立，曹丕得華歆、賈詡等畫策，嗣為魏王，旋即廢去漢獻帝自立。
第44集 劉備征吳 繪畫：蔣萍 改編：林林 總頁數：106
本集敘劉備為了報復東吳襲取荊州、殺死關羽的仇恨，起兵七十多萬，大舉征伐東吳。壹連勝了幾陣，殺得東吳人人害怕。
第45集 火燒連營 繪畫：蔣萍 改編：林林 總頁數：103
本集敘劉備為了報復東吳襲取荊州、殺死關羽的仇恨，起兵七十多萬，大舉討伐東吳，壹連勝了幾陣，殺得東吳人人害怕。孫權采用謀士闞澤的主張，任陸遜為大都督，在猇亭用火攻計，大破劉備。
第46集 安居平五路 繪畫：馮黑農 改編：潘勤孟 總頁數：89
本集敘曹丕命大都督曹真伐蜀，連結遼東、南蠻，五路進兵。孔明安居相府，指揮各處關隘，退了四路敵軍；又派鄧芝出使東吳，說服孫權。吳、蜀重修舊好，***禦曹魏。曹丕聞訊，出兵攻吳，被吳將徐盛用火攻殺敗。
第47集 七擒孟獲 繪畫：陳光鎰 改編：胡雁 總頁數：159
本集敘南方部落酋長孟獲侵擾蜀境。諸葛亮親領大軍，渡過瀘水，深入南方，大小數十戰，才收服了孟獲。從此以後，在蜀漢的年代裏，南方邊境上沒有再起戰爭。
第48集 天水關 繪畫：趙三島 改編：田衣 總頁數：153
本集敘諸葛亮出師北伐，先鋒趙雲力斬魏軍五將，進圍南安郡。魏大都督夏侯楙據城固守，蜀軍攻打不下。諸葛亮設計先取了安定郡，然後攻破南安，活捉夏侯楙，並力進攻天水郡；用反間計收降了智勇雙全的姜維，攻下天水，提大軍前出祁山，進逼中原。
第49集 擒孟達繪畫：楊青華 改編：潘勤孟 總頁數：129
本集敘魏將曹真，連絡西羌，大舉抗蜀，被孔明擊敗。魏主曹睿起用司馬懿為平西都督，帶兵去救曹真。司馬懿調齊人馬，正要進兵，忽然接到新城太守孟達私通蜀國，定期起事的密報。他傳令改變進軍路線，乘夜趕到新城，擒斬了孟達。
第50.1集 空城計(甲) 繪畫：錢笑呆 徐余興 改編：田衣 總頁數：118
本集敘司馬懿軍逼祁山，馬謖拒諫，致街亭失守，魏軍直抵西城。孔明倉卒應敵，用空城計智退司馬懿大軍。事定，孔明為維持軍紀，揮淚斬了街亭守將馬謖。
第50.2集 空城計(乙) 繪畫：徐正平 改編：田衣 總頁數：105
本集敘司馬懿軍逼祁山，馬謖拒諫，致街亭失守，魏軍直抵西城。孔明倉卒應敵，用空城計智退司馬懿大軍。事定，孔明為維持軍紀，揮淚斬了街亭守將馬謖。
第51集 賺曹休 繪畫：楊錦文 改編：潘勤孟 總頁數：78
本集敘東吳鄱陽太守周魴獻平吳七策，詐降魏將曹休。曹休中計，引兵深入吳境。孫權拜陸遜為平北大都督，伏兵石亭，大破曹兵。
第52集 姜維獻書 繪畫：李鐵生 嚴紹唐 等 改編：胡雁 總頁數：106
本集敘蜀相諸葛亮再次出師北伐，被魏將郝昭守住陳倉道口，無法進展◇來諸葛亮用姜維詐降計，賺得魏兵來攻，擊敗曹真。諸葛亮乘勢指揮大軍從斜谷再出祁山，和魏軍對壘。最後，因糧運不繼，退歸漢中。
第53集 智取陳倉 繪畫：李鐵生 嚴紹唐 等 改編：胡雁 總頁數：87
本集敘述孔明探得陳倉守將郝昭病重，用計襲取了陳倉，大軍三次進攻祁山，連勝魏都督司馬懿的故事。
第54集 八卦陣 繪畫：淩濤 改編：田衣 胡雁 總頁數：100
本集敘孔明四出祁山，夜劫曹營，擊敗曹兵，氣死曹真。魏主下詔催司馬懿出戰。孔明在渭濱布下八卦陣，將魏兵騙過南岸，準備進取長安。
第55集 諸葛裝神 繪畫：淩濤 改編：王星北 總頁數：104
本集敘諸葛亮改革軍制，把漢中兵馬分為兩班，實行保養兵力，輪替出征。他令都護李嚴負責供應軍糧，便率領大軍，五出祁山，喬扮神鬼，迷惑了魏軍，搶割了隴上小麥，爭得了軍事上的優勢。不料李嚴因軍糧不濟，恐諸葛亮問罪，竟捏造吳軍圖川的消息，向祁山大寨告急。諸葛亮用埋伏針射死魏軍名將張郃，全軍退回漢中，查明李嚴謊報軍情，將他依法辦罪，又訪得李嚴的兒子李豐很有才幹，毫不遲疑用為長史。他便重新練兵積糧，再等伐魏的機會。
第56集 五丈原 繪畫：馮黑農改編：徐良士 總頁數：124
本集敘蜀軍六出祁山，司馬懿堅守不戰。諸葛亮積勞成病，臨終與諸將訣別，並遺表劉禪，安排軍國大事。諸葛亮既死，魏延抗命，楊儀、姜維定計斬之，蜀軍全師而退。
第57集 政歸司馬氏 繪畫：馮墨農 改編：田衣 總頁數：136
本集敘曹魏內部爭奪統治權的鬥爭。蜀兵不出祁山，曹魏邊疆平靖。司馬懿統領兵馬，又平了遼東的叛亂，威望很高。魏主曹睿病故，幼子曹芳繼位，由大將軍曹爽管理政事，司馬懿執掌兵馬。曹爽是個紈袴子弟，聽信了門客的話，奪了司馬懿的兵權。司馬懿乘曹爽出城遊獵的時候，假借了太後的名義，取回兵權，殺了優柔寡斷的曹爽，獨掌曹魏軍政大權。曹爽的親屬夏侯霸投奔蜀漢，引了姜維軍馬，前來伐魏，在牛頭山壹戰，被魏將郭淮擊敗，退回漢中。司馬懿病故以後，司馬師弟兄***管國政。
第58集 鐵籠山 繪畫：屠全楓 徐壹鳴 等 改編：田衣 總頁數：102
本集敘司馬師弟兄征吳禦蜀的兩次戰役。司馬師乘吳主孫權病故的機會，出兵征吳，東興壹戰，被東吳老將丁奉殺敗。東吳乘勝連結蜀漢，夾攻曹魏。姜維進取南安，包圍魏軍。司馬昭被困在鐵籠山上，幸得南安守將郭淮率兵救援，才逃了性命。
第59集 討司馬 繪畫：張伯誠 朱光玉 等 改編：田衣 總頁數：99
本集敘魏主曹芳懼怕司馬師，要暗召外兵討他。司馬師覺察了，廢了曹芳，立曹髦為主。司馬師病故以後，司馬昭繼掌大權。魏鎮東將軍諸葛誕不服，連結東吳，大起淮南兵馬，來討司馬昭。司馬昭與曹髦親征淮南，苦戰數月，殺退吳軍，斬了諸葛誕。
第60集 姜鄧鬥智 繪畫：蘇起峰 陶幹臣 改編：田衣 總頁數：120
本集敘姜維繼承諸葛亮進取中原的事業，四次北伐，在祁山壹帶與魏將鄧艾大小數十戰，最後將鄧艾迫回渭水南岸，準備大舉進兵。鄧艾賄賂了蜀宮宦黃皓，在成都散播流言，使後主猜疑姜維，下詔召回。
第61集 姜維避禍 繪畫：水天宏 改編：田衣 總頁數：128
本集敘司馬昭殺魏主曹髦，另立曹奐為帝。姜維乘魏國內亂，兩次北伐，把鄧艾包圍在祁山大寨。鄧艾在危急之中，行使反間，收習蜀中宦官黃皓，勸蜀主召回姜維。姜維要斬黃皓，蜀主不許。姜維恐黃皓陷害，只得率領部下，往沓中屯田避禍。
第62集 二士爭功 繪畫：劉錫永 改編：陸士達 總頁數：150
本集敘司馬昭遣鐘會、鄧艾分路伐蜀。鐘會取了漢中；鄧艾偷渡陰平，取了成都。滅蜀後，鐘、鄧爭功，姜維從中用計，鐘、鄧二人相繼被殺，姜維也死於亂軍之中。
第63集 三國歸晉繪畫：胡若佛 張令濤 等 改編：章程 總頁數：93
本集為三國演義連環畫結尾壹冊，敘司馬昭病死，長子司馬炎嗣位，廢了魏帝，建立晉朝。司馬炎用名將羊祜遺策，出兵征吳；吳主孫皓投降，三國歸於壹統。