劇情:以孩子的口吻講述父親傳奇的壹生。根據愛德華的敘述，他年輕時是壹個意氣風發、雄心勃勃的人。他壹直想離開他的小村莊，去外面的大城市體驗生活。旅途中，他遇到了壹個老巫婆，壹個巨人，壹個叫“鬼城”的地方，壹個晚上會變成狼人的馬戲團老板，壹個擁有兩種不同性格卻只有壹個身體的歌手，壹條沒人能抓到的“大魚”。除了這些傳說，愛德華還講述了自己和妻子桑德拉的愛情故事——他是如何遇見她的，他是如何被她的美貌所打動並向她求婚的。
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