十幾年前的壹天，怪獸九尾狐貍襲擊了木葉陰村，第四代霍穎不惜犧牲自己的名字，想盡辦法將九尾狐貍封印在自己剛出生的兒子鳴人身上。木葉村終於平靜了，但是村民們都不喜歡鳴人，大家都遠離他。鳴人每天都在惡作劇吸引大家的註意力。伊魯卡老師非常關心鳴人，鳴人也有非常樂觀的性格。他想成為火影，開始訓練。
鳴人考上了木葉村的學校，認識了搭檔佐助和木本櫻。佐助是內廣氏族的最後壹個後代。小時候他哥哥實力很強，後來投靠了蕭組織。佐助從小就發誓要報復哥哥，為家族報仇。鳴人，他們在忍者學校被卡卡西照顧。
然後鳴人，佐助，木本櫻壹起經歷。