在壹個炎炎夏日，這只石猴和壹群猴子在山裏避暑，無意間發現了壹條從山頂流下的瀑布。猴子們說:“誰能進入這個瀑布看看發生了什麽事？我們崇拜他為王。”石猴自告奮勇潛進瀑布，發現原來是壹個寬敞安靜的山洞。石碑上刻著‘花果山，水簾洞洞’四個字。猴子們拜石猴為王，稱他為猴王。
多年以後，為了長生不老，孫悟空遠走花果山求仙訪賊。在海上漂泊了幾天後，他來到了南山埠洲的邊界。他參觀了仙道，但是他沒有機會見到它。過了八九年，有壹天，他以為海外必有神仙，獨自飄過西海，來到了西牛賀州的地界。在壹個樵夫的指引下，來到靈臺方寸山三星洞，要被菩提收為徒弟，取名孫悟空。創始人徐菩提認為自己有教悟空七十二變的精神和能轉十萬八千裏的筋鬥雲。學完功夫，孫悟空回到花果山。為了練猴子，悟空用魔法把郭華山上的奧萊果的武器射下來，山上所有的妖魔鬼怪都拜倒在悟空的腳下。後來悟空去東海龍宮借寶，得到了天河定帝的貴重鐵，也就是重達13500斤的如意金箍棒。很快，它又在地獄裏大鬧了壹場，所有猴子的名字都被塗抹在生死簿上。東海龍王燕王顯玉帝，請降伏妖猴。
玉帝采納了太白金星的建議，把孫悟空叫到天宮做養馬官。這時候，孫悟空高興了，和木德星壹起去了自己的崗位。事後，悟空發現這是個汙官，知道自己上當了，憤然回到花果山水簾洞，立起了“孫悟空”的大旗。玉皇大帝命令托塔李田王和哪咤王子帶著天兵天將捉拿悟空，悟空戰敗。玉帝無奈，只好承認“猴王”的稱號，命猴王管理天宮蟠桃園。
在蟠桃園，悟空聽說蟠桃是桃子，已經煮了六千年了。吃了之後，清淡健康，長生不老。猴王發現後喜出望外，就把園子裏的桃子都偷走了。不久後，悟空得知太後要辦蟠桃宴，卻沒有被邀請，非常生氣。蟠桃會那天，他把赤足仙騙走，假扮赤足仙，進了會場，把酒席用的仙酒全喝了，還闖進太上老君的丹房，把葫蘆裏的仙丹全吃了，然後回到水簾洞。玉帝痛恨孫悟空擾亂蟠桃社，下令四大天王、托塔王和哪咤太子抓悟空，65438+萬天兵被悟空打敗。玉帝派二郎神去打孫悟空。經過多次打鬥，在二郎神和悟空大戰期間，老先生扔下鉆戒打了悟空，才被抓。
玉帝降旨處死孫悟空，但因為悟空吃了老君的仙丹，任刀劈斧劈，雷打火攻，都毫發無傷。老先生見此情景，對玉帝說:“這猴子吃了我的仙丹，讓我拿去放在八卦爐裏用文武火煉，能煉就化為灰燼。”玉帝同意了，於是老君把悟空放進了八卦爐。經過49天的磨煉，老先生以為悟空死了。誰知悟空不僅活著，還煉成了壹雙眼睛。悟空跳出丹爐，揮舞金箍棒，並駕齊驅，東攻西攻，無人能擋。只打到淩霄廳外的童鳴廳，天宮裏壹片混亂。玉帝無奈，向西天求助。悟空對如來說:“玉帝不給我天宮，就不得安寧！”但孫悟空畢竟比不過無量的佛法，卻也翻不過壹路的佛掌。如來把孫悟空壓在五行山下，饑鐵丸渴銅汁，苦了五百年。
五百年後，是唐太宗李世民時期。如來為了勸導東方諸人向善，讓自己的徒弟金蟬化身在陳狀元的家中，但還沒出生，父親就被殺，母親被占。他出生後，他的母親把他放在壹個木盆裏，並把他扔進了河裏。之後被金山寺的壹位僧人解救，出家為僧，法名玄奘。玄奘成年後，德行高尚，被唐太宗邀請到長安傳教。此時，觀音菩薩接受如來詔書，帶著袈裟等五件寶物，隨惠安行者前往東土唐朝，尋找前往西天取到三藏真經的人。觀音變成驢頭和尚，把袈裟和張西送給玄奘，說:東土全是大乘佛教，卻沒有大乘佛教，大乘佛教能超度死者升天，能解脫受苦的人，功德最大。指示玄奘去大西天天竺如來寺，取大乘佛經和三部藏經。玄奘得到觀音的開導後，決定去西天取經。唐太宗親自安排送行，稱玄奘為禦弟，賜三藏爵位，壹路送至長安城外。