由於美國的經濟蕭條和孤立主義，英國和歐洲其他國家落入軸心國手中。1941蘇聯解體，被大德意誌帝國和大日本帝國瓜分占領，大部分斯拉夫人滅絕。在戰爭中幸存下來的斯拉夫人被限制在壹個類似保留地的封閉區域。
打敗蘇聯後，意大利在德國的支持下，打敗了非洲剩余的英軍，占領了埃及、蘇丹、黎凡特和阿拉伯，德國也占領了剩余的非洲領土。
日本突襲珍珠港，徹底摧毀了美國的太平洋艦隊。由於日本軍事力量的擴張，日軍在1968+0940年代初攻占了夏威夷、澳大利亞、新西蘭和西南太平洋。歐亞非大定居後，軸心國開始入侵美洲。之後，美國落入軸心國手中，許多重要城市遭到嚴重破壞。
1947年，同盟國向軸心國投降。美國東海岸由德國控制，加州和其他西部各州由日本統治。美國南方各州是以壹種偽獨立的形式存在的，大部分是像維希法國那樣的傀儡政權。落基山脈的各州和中西部大部分地區保持自治，因為德國和日本認為它們不重要，也可以作為緩沖區。
戰後英國領導人、將軍和其他盟軍領導人因戰爭罪(如地毯式轟炸德國城市)被帶上法庭。
希特勒因梅毒癱瘓後，納粹黨秘書馬丁·鮑曼成為領導德國的新國家元首。納粹德國締造了壹個殖民帝國，繼續屠殺被認為是劣等種族的人，在自己控制的地區屠殺猶太人，在德國占領的非洲進行了大量的種族滅絕。與納粹德國不同，日本無意在占領區消滅“不受歡迎的”種族。
納粹德國繼續其火箭計劃。到1962年，他們有了用於洲際旅行的火箭，並發射火箭到月球和火星進行太空探索。小說還提到德國已經在用彩電了。
與此同時，日本繼續對亞洲和太平洋大部分地區實行溫和但獨裁的統治。和二戰後的美蘇壹樣，戰後的日德互不信任，雙方都擁有核武器，陷入冷戰。
小說中，鮑曼死後，戈培爾、海德裏希等其他納粹分子爭奪帝國總理壹職。壹些不同的納粹派別想和日本開戰，還有壹些對太陽系殖民更感興趣。
擴展數據:
數字
1，Baynes:表面上是瑞典商人，但實質上是德國反間諜機構Abbeville的特工。他前往舊金山，與當地日本商業委員會的負責人田中之介(Nosuke Tanaka)進行討論。
但他必須推遲完成真正的任務，同時避免被捕，直到奇跡般的Tanitabe先生(他的真實身份是Tedeki將軍)的到來。
2.塔戈米:日本駐舊金山的貿易代表，奉命接待貝內斯。他在當代日本和德國社會的核心原則的合法性以及他自己的佛教信仰方面搖擺不定。
3.羅伯特·奇爾丹:舊金山壹家商店的老板出售日本人感興趣的美國古董和文化手工藝品。試圖保持榮譽和尊嚴，同時迎合占領者。
雖然他經常奉承他們，但他矛盾的是他對戰爭和占領者的感情(同時對他們又恨又敬)，奇爾丹最終找到了文化自豪感。當日本民眾對“真正的”美國文物興趣大增時，他也對古董市場上普遍存在的贗品進行了調查。
4.弗蘭克·弗林克:和他的朋友埃德·麥卡錫壹起開始了珠寶制作生意。在打開自己的大門之前，他們在溫德姆-馬特森的公司制作了假的美國系列。他們自己的珠寶作品對他們遇到的美國人和日本人有著非同尋常的影響。
弗林科試圖向當地警方隱瞞自己的猶太血統。他因試圖破壞威德漢姆-馬松公司的業務而被捕，但由於日德沖突，他被釋放了。
5.朱莉安娜·弗林克:弗蘭克的前妻住在科羅拉多州，她和喬發展了關系，喬是壹名卡車司機，自稱是第壹次世界大戰中的意大利老兵。喬伊想見有“戈德堡奇跡”稱號的豪·索爾尼·阿本森，他是《沈重的蚱蜢》的作者。
朱莉安娜與他同行，卻發現喬伊其實是壹名黨衛軍刺客，奉命刺殺作家。朱莉安娜試圖逃跑，但喬伊阻止了他。朱莉安娜用刀片割斷了喬伊的喉嚨，然後獨自繼續他的旅程，最後遇到了阿本森。