陳唐關將軍李靖的妻子懷孕三年零六個月，生了壹個肉丸。突然，壹個男孩從萬丈光芒中跳了出來。李靖悶悶不樂，卻有壹個叫太乙真人的道士前來道喜，給孩子取名哪咤，收他為徒，當場賜他二寶:幹坤圈和混天靈。哪咤七歲時，天地裂開，東海龍王不停滴水，還命夜叉去海邊搶少男少女。此時哪咤神勇，用幹坤圈殺了夜叉，又殺了前來增援的龍王之子敖丙。龍王去天宮告狀，途中被哪咤打了個半死。於是東海龍王請來三兄弟商量報仇。
第二天，四海龍王帶領水手興風作浪，淹沒了陳塘關，李靖交出哪咤後，他才撤退。哪咤想要反擊，卻被李靖攔住，搶走了哪咤的兩件法寶。哪咤為了城裏人的安全，站出來自殺。事後，太乙真人借蓮花、鮮藕為身，使哪咤起死回生。復活後的哪咤，手持火槍，蹬著風火輪，在龍宮大鬧，打敗龍王，殺了百姓。