軒轅黃帝要選十二動物擔任宮廷衛士，貓托老鼠報名，結果老鼠忘了，從此貓見老鼠就尋仇。原本推牛為首，老鼠偷偷爬上牛背占先機。虎和龍不服氣，被封為山神和海神，排在牛的後面。兔子不服，要和龍賽跑，兔子跑到龍前面。狗不樂意，壹氣之下咬傷兔子，被罰倒數第壹。蛇、馬、羊、猴、雞之間還經過壹番較量，最後豬跑來占據末席。