紅孩兒，牛魔王和鐵扇公主的兒子，已經培養了他的身體和精神能力和魔法能力。由於神通廣大，他總想吃唐三藏的肉來延年益壽。壹天，他在天上觀看，看見三藏和他的弟子們從遠處走來。他知道徒弟們武功高強，所以打算利用和尚的仁慈和糊塗，而不是使用武力來抓捕三藏。在三藏壹行人前方的壹處地方，紅孩兒變成了壹個七歲的小男孩，用繩子捆住手腳，吊在樹頂上，大聲呼救。唐僧聽到了孩子的哭聲，請求孫悟空釋放他。行者見那孩子是妖，叫師父不要打擾。三藏生氣了，叫八戒把孩子從樹上帶下來。他命令猴子把男孩背在背上。當他們開始走的時候，紅孩兒跳到半空中，留下壹個假紅孩兒讓猴子背。為了綁架三藏，紅孩兒向他投擲了壹個旋轉的風。三藏不見了。
行者知是那妖精，叫八戒、沙僧看顧行李，趕至枯松谷火房洞尋師父。猴子和紅孩兒之間展開了壹場激烈的戰鬥。紅孩兒知道不可能打敗孫悟空，於是噴出三種火焰，威力之大，連龍王也撲滅不了。悟空知道自己贏不了，跳出火海，來到南海，向觀音菩薩求援。女神征服了紅孩兒，並把他帶到了南海。孫悟空救了三藏，三藏和他的弟子們繼續前往西方尋找佛經。