師徒二人來到車池國，因佛道宿怨。突然所有的人都來向佛教徒求雨，於是國王命令唐僧和佛教徒賭壹把求雨。在悟空的支持下，唐僧祈求下雨，但胡立不能和拒絕。楊莉又從中作梗，想和唐僧賭分區，被悟空暗中戲弄，未果。佛教徒也會和唐僧壹起坐禪。
悟空變出彩雲，讓唐僧爬上講臺，然後抓住了鹿力大仙暗中害唐僧的臭蟲。然後，他變了壹只蜈蚣，讓露莉從平臺上掉了下來。
虎力大仙惱羞成怒，與悟空賭上壹把尖刀將他斬首。鹿力大仙願意賭剖腹挖出自己的心，楊莉大仙賭在油鍋裏裸奔，但三師都被悟空殺了，壹露面才知道是虎是鹿是羊。國王見此，心悅誠服，改公文送唐僧師徒西天。唐僧還要求國王尊重佛教，國王允許了。
敢於投射:
壹、求雨與虎力對比
唐僧和胡求雨，悟空同意神仙的信號，唐僧求雨成功。
二、天梯示賢者
唐僧和虎力大仙坐在高臺上打坐。羊力變成了臭蟲，擾亂了唐僧的註意力。悟空變成“蜈蚣”咬虎力，唐僧贏了。
第三，分區猜測
唐僧和李露猜了猜櫃子裏的東西，他們是宮壹(破鐘)、仙桃(桃核)、道童(和尚)和唐僧。
第四，斬首
悟空與虎力斬首，悟空先來，虎力遣地害悟空，悟空又長了壹個頭。當胡立斬首時，悟空變成壹只黃狗離開了，胡立以他的原形死去。