而傳統的表格式檔案管理存在以下幾點弊端：
1、傳統表格式的客戶檔案管理，信息單壹、查詢不便、更新不及時。
2、工作報告式的日常管理，難以真實全面地掌握銷售人員的工作狀況。
3、各種報告表格信息零亂、分散、不能***享；容易被非法修改和復制，安全性差。
4、只註重結果，缺乏過程管理，沒有明確的工作量指標和有效的稽核手段，導致銷售人員缺乏工作指引、效率低下、能力提升慢，間接浪費了企業的人力資源投入。
5、大量潛在客戶信息在銷售人員手中沒有及時報備到公司統壹管理，撞單頻繁，尤其業務人員離職時導致銷售中斷、客戶資源的流失。
6、由市場營銷資源的投入帶來的大量潛在意向客戶缺乏及時有效的管理，將導致成交率低、銷售周期拉長，是對市場營銷投入的巨大浪費。
7、大量數據手工管理，工作量大、效率低、出錯率高、利用率低，只能出少量簡單的報表，不能進行全方位深入的各種查詢及統計分析，難以為管理人員提供全面的決策依據。