文三左茂軒
全球半導體供應不足，使得汽車制造業面臨巨大風險。
近日，德國車企大眾集團、零部件巨頭大陸集團、博世集團紛紛發布預警，可能因全球汽車芯片短缺而影響汽車生產。這包括中國市場，市場復蘇帶來的需求增長，這種影響會持續到明年。
芯片供應緊張已經威脅到全球汽車行業的供應鏈安全。中國的汽車行業最先感受到了緊張的氣氛，壹些汽車公司已經因為“缺芯”被迫停產。第壹個生產受到影響的消息是壹汽大眾和SAIC大眾，這兩家汽車公司在中國的銷量最高。智庫君從車企、零部件企業、汽車行業人士等不同渠道了解到，由於包括汽車芯片在內的電子元器件等核心零部件短缺，部分車企在短時間內調整生產計劃、減少生產班次或暫停生產。
“新冠肺炎疫情帶來的不確定性影響了壹些特定汽車電子部件的芯片供應。中國市場的全面復蘇進壹步促進了需求增長，使形勢更加嚴峻，導致部分汽車生產有中斷的風險。”對於汽車芯片短缺帶來的巨大挑戰，大眾中國的回應很坦率。
受影響的不僅僅是北方和南方。“整個汽車行業都受到了影響，不僅僅是南北大眾，至少還有吉利和兩家本田(即東風本田和廣汽本田)。這些都是我們通知停產的。”65438 2月6日，某跨國汽車零部件企業在華高管對智庫君表示。
智庫君從多家車企了解到，雖然每個公司的情況不同，但“缺芯”是全行業面臨的問題。從65438+2月開始，汽車芯片短缺問題將更加突出，將陸續對所有汽車企業產生不同程度的影響，甚至影響部分汽車企業明年上半年的生產進度。
雖然，很多車企表示，目前汽車的交付和銷售並沒有受到影響。然而，汽車“芯片”的短缺短期內難以解決，國內汽車市場不斷上漲帶來的需求不斷增加，現在又恰逢銷售旺季。供需矛盾帶來的巨大潛在威脅，給整個汽車行業帶來了巨大的壓力。
車企為什麽“缺芯”？
“各種系統部件(有短缺)，包括發動機ECU、轉向EPS、底盤ESP，不僅有芯片，還有各種電子元器件。”上述汽車零部件企業高層告訴智庫君。
簡單來說，導致貼牌生產中斷的直接原因是壹些核心汽車電子產品的短缺。發動機控制系統(ECU)和車身電子穩定控制系統(EPS)主要由Tier1(壹級供應商)提供，其中博世和中國占據最主要的市場份額。ECU和ESP中需要的芯片由Tier1從半導體芯片供應商處采購。
有汽車行業人士向智庫君表示，目前汽車芯片主要短缺的是功能芯片MCU(微控制單元)，這種芯片廣泛應用於傳統燃油車的電子核心部件。策略？根據Analytics公布的數據，2019年，全球汽車裝機量超過25億輛。
多位業內人士向智庫君表示，汽車芯片短缺是由兩方面因素造成的:壹方面，中國汽車行業持續復蘇，市場表現好於預測，汽車芯片需求增幅超預期；另壹方面，全球疫情蔓延，上遊晶圓廠產能緊張，手機、電腦等各種電子消費品的芯片供應不足，汽車芯片產能也受到限制。
“現在壹提到芯片，大家都很敏感，想到地緣政治和國家戰略。但其實是產能規劃和市場預測的問題，主要是OEM和Tier？1(壹級供應商)問題。”有汽車行業人士告訴智庫君，影響是全球性的，但中國汽車市場表現優異，需求大增，供給不足，所以問題先暴露出來。
今年上半年，受疫情影響，業界對汽車行業和半導體行業的預期其實都不樂觀。上半年的悲觀預測，壹定程度上打壓了下半年汽車芯片產能的生產調度計劃。
“汽車芯片周期長，產能規劃不好。這個問題在正常年份也可能出現，只是我們沒有註意。反之，規劃不好就會報廢，所以是壹把雙刃劍。”上述跨國汽車零部件企業的中國高管告訴智庫君。
值得註意的是，自5月份以來，中國汽車市場壹直在持續復蘇。雖然壹季度市場情緒悲觀，但二三季度全行業已經明顯感受到汽車市場需求的逐步釋放。在這個過程中，隨著中國需求的增長和其他市場的逐漸復蘇，出現了汽車零部件的局部短缺。？
有零部件企業高管表示，如果芯片的供應是按照汽車廠商原有的產能規劃，其實問題不大。但由於新增產能，需要向半導體企業額外訂購，需要6-9個月的漫長周期。
但值得註意的是，汽車需要較長的產品研發和驗證周期，汽車芯片也是如此。而且由於Tier1掌握著較重的話語權，車企調整供應商體系的難度很大。以車身控制的EPS為例，結構復雜，集成功能多，價格相對昂貴，研發的測試周期最長。壹旦得不到芯片的批前供應，就會給正常生產帶來麻煩。
“雖然汽車行業的供應鏈極其復雜，但是車企經歷了多年的市場反饋機制，有很強的供應鏈風險控制能力。籌碼短缺肯定不是突然斷的，肯定經歷了壹個過程。車企和Tier1應該是發現了壹些問題，調整了生產節奏。”65438+2月6月，全國車聯秘書長崔東樹在接受智庫君采訪時表示
事實上，企業對汽車芯片短缺並非毫無預警。“采購部門其實對供求關系非常敏感，壹些企業在8、9月份就已經註意到了這壹點。”有車企內部人士告訴智庫君，壹些企業之前已經開始有意識的增加庫存。
有業內人士向智庫君表示，在汽車芯片普遍短缺的情況下，汽車企業不得不調整部分車型和工廠的生產計劃，將損失降到最低。例如，壹位消息人士告訴智庫君，壹汽-大眾的天津工廠和成都工廠受到的影響比其他三家工廠更大。
“汽車公司對市場的判斷仍然相對較快。因此，他們會根據市場需求，將稀缺資源投入到帶來更高經濟效益的車型中。”有車企告訴智庫君。
短缺可能會持續半年以上。
很多業內人士在接受智庫君采訪時表示，汽車芯片短缺對汽車生產的影響以及背後的原因其實大家都很清楚，但是解決問題的難度很大。
“要解決這個問題，OEM需要更準確的市場預測，Tier1需要更好的產能規劃，Tier2試圖縮短領先優勢？時間(提前期)。”有汽車行業人士表示。
在這個過程中，需要各方合作，以博世和大陸集團為代表的Tier1起著關鍵作用。
雖然大陸和博世都表示正在加強與各半導體廠商的合作和溝通，盡壹切努力將影響降到最低。然而，多層？1商業人士對智庫君表示，芯片廠產能不足的問題短期內很難解決，行業芯片缺貨的情況至少會持續半年。
更迫切的問題是如何阻止這種情況變得更糟。現階段，大部分車企的交付並未受到影響。如果產能不足的問題遲遲得不到解決，部分車型的產能無法滿足市場需求，只是時間問題。
在接受智庫君采訪時，博世中國的壹位高管有點無奈。“芯片廠產能不足，我們別無選擇。我們只能加大投資，幫助芯片廠投資，擴大產能，但可能需要幾個月的時間。”
“我們壹直與半導體制造商保持密切溝通。目前，半導體芯片制造商已經開始擴大產能，以應對突然增加的供應需求，但考慮到半導體行業的正常交貨時間，目前的供應短缺將在6-9個月內得到改善。因此，預計到2021，供應形勢依然嚴峻。”65438 2月6日，大陸集團中國區人士告訴智庫君。
此外，有汽車行業人士向智庫君表示，由於上遊晶圓廠產能緊張，汽車芯片實際上處於與手機等消費電子產品競爭的狀態。
“汽車芯片的工藝要求沒有手機高。相比手機和5G，芯片公司的利潤率並沒有那麽高。所以在全球晶圓廠產能緊張的時候，汽車和消費電子爭奪芯片產能，並不具備優勢。”65438 2月7日，壹位汽車芯片從業者告訴智庫君。
此外，值得註意的是，在汽車芯片投資領域，隨著智能網聯和新能源汽車的增長，許多芯片公司更加關註IGBT、傳感器等充滿巨大商業前景的領域。
不少業內人士在接受智庫君采訪時對汽車芯片價格表示擔憂，在目前供需嚴重失衡的情況下，汽車芯片漲價將是大概率事件。
全球車載MCU前五大供應商分別是恩智浦、英飛淩、瑞薩電子、意法半導體、德州儀器，占據了市場的半壁江山。其中，已有數家公司報出漲價。
近日有消息稱，壹位客戶收到了恩智浦的通知，通知稱恩智浦必須提高所有產品的價格，以應對材料成本的“大幅上漲”和芯片的“嚴重短缺”。
日本半導體制造商瑞薩電子也向客戶發出了漲價通知，稱公司近期迫於庫存、成本增加和產品運輸風險的壓力，不得不提高價格以保證這些產品的持續投入和生產。瑞薩的價格調整將於2021 1 1生效。
在芯片短缺影響汽車產能的情況下，主機廠和Tier1不得不接受價格上漲。崔東樹認為，在目前汽車市場競爭激烈的情況下，很難將這種成本價格轉嫁給消費者，汽車價格上漲的可能性不高。增加的成本可能需要主機廠和零部件供應商自己消化。
是否會影響汽車終端市場？
芯片的短缺實際上已經影響了壹些車企的產能。對於車企來說，年底和春節前是傳統的汽車銷售旺季，最近中國汽車市場的行情壹直在好轉。如果此時某些車型的產能跟不上，不僅會帶來壹定的經濟損失，還會把市場份額拱手讓給競爭對手。
當然，總的來說，芯片短缺是整個汽車行業面臨的挑戰，不同的汽車公司或多或少都會遇到挑戰。
“停產會影響市場終端，取決於影響的時間跨度。”65438年2月7日，羅蘭·貝格全球高級合夥人、大中華區副總裁鄭雲在接受智庫君采訪時表示
資深汽車電子工程師朱玉龍認為，(芯片)短缺更多是從2020年2月開始，延續到2021年上半年，出現交貨瓶頸。這種影響可能對所有車企都有不同程度的影響，很難按照需求跟上生產進度。
然而，崔東樹認為，產量下降的影響有限，汽車市場並不像預期的那樣悲觀。“很多車企還有部分車型庫存。車企可以通過調整生產計劃來降低影響，同時也可以去壹部分庫存。”
他認為，從車市走勢來看，明年中國乘用車市場有望增長7%，市場需求是存在的。供給方面，雖然部分車企的部分車型會受到影響，但消費者還是有其他汽車品牌可以選擇。
“雖然部分車企部分車型產能會造成差距，但這並不代表所有車都不生產，影響有限。消費者可以選擇其他車企的類似車型。”崔東樹說。
此外，近兩年我國汽車市場進入調整期，車企之間的競爭已經很激烈，價格戰愈演愈烈。因此，在主流合資或自主品牌市場，即使短期內部分車企的部分車型供應不足，也不會出現終端價格的明顯上漲。否則消費者會被競爭對手搶走。
“芯片短缺不會對終端消費市場造成大的影響。需求決定供給，我們預計明年中國汽車市場產銷將實現正增長。”崔東樹告訴智庫君
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