建安二年(197)，諸葛玄病死。諸葛亮及其弟妹失去生計，遷居南陽(1)河南南陽臥龍崗；①襄陽(今湖北襄樊)西二十裏)隱居，在鄉下耕種為生。建安四年(199)，19歲的諸葛亮和他的朋友徐庶師從水鏡司馬徽先生。
後來，為消除諸葛亮隱居所遺留的歷史爭議，清代在河南南陽任知府的湖北襄陽人顧家平寫道:“功德在朝廷，不分壹二；不用分襄陽南陽。”
這是清代河南南陽知府顧家平寫的，湖北襄陽人。因為諸葛亮聞名天下，兩省為爭奪諸葛亮故居所在地而爭鬥。顧家平想得罪南陽，又怕辜負桑梓之名，所以寫了這幅絕妙的對聯，既褒揚了諸葛亮，又擺平了兩省之爭，還算公道。然而，這壹爭議並未平息。《三國演義》郵票第二套“隆中對”小型張在1990發行時，湖北、河南兩省為爭奪“隆中對”的首發地，組團到北京投訴，以致設計受阻。中國社會科學院歷史研究所和北京師範大學魏晉南北朝研究所專門組織了“諸葛亮耕田”學術研討會。諸葛亮在X陽犁地的說法得到了大多數人的贊同，歷史學家也認為，就像文武赤壁壹樣，諸葛亮在襄陽和南陽的景點完全可以共存。顧家平的題聯，真是名聯之作。
諸葛亮的閱讀與當時大多數人不同。他不拘泥於壹章壹句，而是粗略地看，他喜歡背誦古老的歌謠“傅亮之歌”。通過潛心研究，他不僅通曉天文地理，而且精通戰術兵法。他胸懷大誌，以天下為己任。諸葛亮還十分註意觀察和分析當時的社會，積累了豐富的治國用兵知識。
建安十二年(207)，諸葛亮27歲時，劉備“造訪草堂”，向諸葛亮詢問統壹天下的計劃。諸葛亮精辟地分析了當時的形勢，提出了先奪取荊、夷為根據地，對內改革政治，對外聯合孫權，南助洋人，西打西戰，伺機北上統壹全國的戰略構想。這段對話很有名。
聽了諸葛亮精辟透徹的分析，劉備的思想豁然開朗。他覺得諸葛亮的才能不可多得，就懇切地請求諸葛亮出山，幫助他完成復興漢朝的大業。諸葛亮出山輔佐劉備，形成三國氣勢。諸葛亮在危難之際挺身而出，輔佐劉備，聯合孫子對抗曹。赤壁大敗曹駿，奪取荊州。建安十六年，攻取益州。然後他打敗了曹駿，贏得了漢中。二十六年，劉備在成都建立蜀漢政權，諸葛亮被任命為丞相主持國事。三年(223)，劉備病危，後來的事情都順了。
劉禪繼位後，封諸葛亮為武鄉侯，掌管益州牧業。勤政審慎，大小政事必親力親為，賞罰嚴明，與西南各民族搞好關系，進行墾荒，加強戰備。建興五年(227)，尚書(即“模範”)駐劉禪，軍隊駐漢中。它前後六次北伐中原，很多都是帶著糧食失敗的。十二年後，因積勞成疾，病逝於前軍，將後事托付姜維。
諸葛亮是三國時期蜀國傑出的政治家、思想家、軍事家。千百年來，諸葛亮成為智慧的化身，他的傳奇故事被世人傳誦。諸葛亮的著述，在《三國誌》中有《諸葛集目錄》，24篇，104112字。阿清張澍編纂的《諸葛仲武侯集》是壹部比較完整的著作。諸葛亮壹生的主要著作有:《前模》、《後模》、《隆中對》。諸葛亮運籌帷幄，足智多謀，心思縝密。他曾創新“連弩”，同時射出10支箭。作為“木牛流馬”，便於山區軍事運輸；他還推導出孫子兵法，做出了“八陣圖”
諸葛亮的紀念地很多，全國有幾十處。遊客絡繹不絕。
中國最早的武侯祠位於陜西漢中勉縣。勉縣武侯祠是天下第壹武侯祠。勉縣武侯祠建於景堯六年(公元263年)春。蜀漢丞相諸葛亮生前被封為“武鄉侯”(武鄉即今漢中市武鄉鎮)，死後被劉禪追封為“忠義武侯侯”，故其廟在歷史上被尊為“武侯祠”。現在勉縣的武侯祠雄偉壯觀，規模宏大，七進院落六十余殿，既是悼念先賢的地方，也是參觀文物的地方。更有意義的是，勉縣武侯祠所在地，是諸葛亮北伐漢中時“行元相府”的舊址。
目前除成都武侯祠、勉縣武侯祠外，還有南陽武侯祠、白帝城武侯祠、雲南保山武侯祠、岐山武侯祠。此外，還有唐代以前修建的五丈原諸葛廟，明代修建的武侯祠(湖北蒲陰)，建安年間修建的黃陵廟(湖北宜昌)。浙江蘭溪的諸葛鎮，因諸葛亮的後人世代居住於此而得名。丞相祠建於明朝萬歷年間，距今已有370多年。丞相祠有52座古建築，蘊含著諸葛亮的精神陣地。近年來，蘭溪的丞相祠逐漸有了名氣和影響力。是蘭溪的壹大古跡，也是攬勝之地。
我們假設壹下，如果不是關羽鎮守華容道，是張飛和趙雲鎮守，曹操壹定會死。曹操死後，北方會大亂，北方又會回到爭霸的局面。這個時候，孫權的確有可能北上進攻中原。如果孫權入侵中原，占領許都，那麽孫權會選擇是立漢憲還是廢漢憲。我覺得孫權最有可能選擇前者。如果廢了漢獻帝，就會成為另壹個董卓，甚至成為其他勢力的公敵。再說，孫權如果長驅直入中原，就不怕其他勢力聯合起來對付他嗎？妳不怕江夏的劉備在背後捅他壹刀嗎？所以孫權北伐的可能性不大。
另外，此時北方還有壹股強大的勢力，那就是馬騰。馬袁騰與董成、劉備等人暗中謀害曹操，後來此事被揭發。他回到自己的地盤與曹操作戰，所以可以說馬騰是壹個忠於漢朝的人。況且西涼騎兵可以說是天下無敵，曾經給《演義》中的曹操造成了很大的困擾。如果曹操死了，壹旦馬騰入主中原，天下無人能擋。
如果這兩股勢力進入中原，就有可能建立皇帝。那麽，如果曹操死在華容道，世界就早壹點進入和平繁榮的時代，不會出現三國鼎立的局面，可以讓亂世早壹點結束。那關羽為什麽要放走曹？
這主要是因為諸葛亮的自私。我們以馬騰入主中原為例。馬騰壹旦入主中原，因為護送和消滅曹氏殘余勢力有功，可謂功勛卓著。孫權也可以祭奠曹操，因為他在赤壁之戰中重創了他。而劉備呢？劉備自從離開曹操後，連敗。守徐州，失徐州，失汝南，失新野。沒什麽可取之處。最多只能說是他殺了曹操，曹操是關羽殺的。壹旦戰爭結束，妳劉備的官階肯定會比馬騰和孫權小。妳劉備無官可做，那麽諸葛亮，再聰明又能做什麽官呢？
所以諸葛亮也想過這壹段，壹定要放曹操走，不能明確放曹操走。那誰來演呢？如果是張飛放了他，張飛就是野蠻人。就算妳明確告訴他不要殺曹操，他也會拿著曹操的人頭回來。趙雲打了怎麽辦？趙雲是個聽令而死的人。妳讓他往東走，他絕對不會往西走，而且無論如何，他絕對不會說曹操被放了。既然如此，只有走關了。另外，曹操有壹副伶牙俐齒的嘴皮子，只有關和從曹操那裏聽到很多廢話而被感動。
這時候有劉備的兒子:劉封和劉禪。人家都看得出來劉備想當皇帝，何況諸葛亮。所以他必須讓曹操活著，這個亂世必須持續下去，這樣劉備才有足夠的理由攻城掠地。就這樣，劉備明明確表示，他是在和曹操作對。事實上，他自己也想當皇帝，而諸葛亮將來可以登上頂峰，成為蜀漢的宰相。
關羽(—219)，東漢桓年間人，河東(今山西運城)縣人。三國時期蜀漢名將。他死後受到人民的崇敬和朝廷的稱贊。他被尊稱為關，又被佛教稱為菩薩。三國時期蜀國的名將。被後世統治者尊為“武聖”，與孔子齊名，綽號“文聖”。
關羽少年時勇猛剛強，以惡為仇。當地民間傳說，關羽是鐵匠，也有人說是賣豆腐的。反正他出身於下層社會。還有壹個傳說是關羽壹開始不姓關，因為殺了人改了名字。那壹年，關玉剛19歲。他從下馮村來到解州城，想見縣令，陳述報國之誌。然而，酋長拒絕會見他，因為他是無名小卒。當晚，他住在縣城賓館，聽到隔壁有人在哭。壹問，才知道哭的人叫韓守義，他的女兒被城裏的惡霸熊璐抓走蹂躪了。呂雄是壹員，勾結官員，欺男霸女。當時，由於解州城靠近鹽池，地下水鹹鹹的不能食用，只有幾口甜井遍布全城。呂雄讓手下把城裏所有的甜井都填了，只在他家院子裏留了壹口甜井。還有壹個規定，凡是來挑水的，只準年輕漂亮的女子來，否則不準入內。進來的年輕女子不是被他猥褻就是被他強奸。每個人都討厭它，但因為熊璐財大氣粗，沒有人能做什麽。韓守義的女兒被熊璐占領後，氣得老人呼天搶地，喘不過氣來，只好獨自哭泣。關羽聽了大怒。他持劍闖入陸家，殺死壹家，救出韓等良家婦女。之後，他連夜逃往外地。途中經過潼關時，被海關人員盤問。情急之下，他說自己姓“關”，再也不改了。
關羽到了涿縣(今河北涿縣)後，遇到東漢政府動員當地豪紳地主組織武裝，* * *鎮壓黃巾起義。在這裏，他認識了劉備(劉備是西漢景帝之子中山王劉勝的後代)和張飛，兩人誌同道合，壹見鐘情，異常友好親密如兄弟。相傳劉、關、張三人在桃園結義。《三國演義》表達了他們的誓言:“雖然我們是不同姓氏的兄弟，但我們應該共同努力幫助窮人；報國，去太平盛世，不想同年同月同日生，只想同年同月同日死。”雖然這是壹個小說家的說法，但卻有很大的影響力，因為它符合壹個動蕩頻繁的時代中下層民眾的心態。後世很多農民起義都是以誓師義為榜樣，來鞏固隊伍，加強團結。這三個人組織了壹支武裝力量，並參加了對農民叛軍的進攻。關羽也開始了他的軍事生涯。從鐘平元年(184)到去世，關羽始終忠實地跟隨劉備，“與他同行，避艱難險阻”(《三國誌·舒舒關羽傳》)。
劉備揭竿而起，參加鎮壓黃巾起義。關羽和張飛充當他的護衛，是他的得力助手。建安元年(184)，劉、關、張三人帶著新組織起來的軍隊，先到郡太守鄒靖家。黃巾軍打到卓君，配合官兵抵抗，首戰告捷，立下了汗馬功勞。於是，他們離開卓君，來到光宗時圍困黃巾起義領袖張角的中郎將魯直那裏。到達廣宗後，他們決定返回卓君，因為魯直被誣陷並送回首都。在回家的路上，我遇到了黃巾軍的神將張角，他正在追擊魯直的繼任者董卓。關羽張飛率隊突殺黃巾軍，救董卓。後來劉備投奔了幽州軍閥公孫瓚。因屢立戰功，任平遠都督，關羽、張飛任對方部司馬，分署不同。他們三個還是“同床共枕，親如兄弟”(《三國誌·舒舒關羽傳》)，關羽和張飛整天站在劉備身邊保護劉備。
建安元年(196)，曹操迎漢獻帝遷都許昌(今河南許昌東)後，掌管軍政，皇帝成了傀儡。建安三年(公元198年)，劉備被呂布擊敗，投靠曹操。曹操稱贊他為左將軍，拜關羽為中郎將(僅次於將軍的武官)騎戰車的將軍董成接受聖旨，與長水校尉劉備、將軍吳和王符密謀除掉曹操。
建安四年(199)，劉備害怕曹操的懷疑，想伺機脫離曹操的控制。右將軍袁術戰敗，自告奮勇與將軍朱令壹同截擊。曹操的謀士程羽、郭嘉、董昭認為不應該釋放別有用心的劉備。曹操馬上派人去追，結果不如人意。袁樹南逃離壽春(今安徽壽縣)，朱令班師回朝。十二月，劉備殺了徐州刺史車胄，以關羽為代理，派邳(今江蘇睢寧西北)為太守。他屯兵招兵擴充實力，與朝中反曹勢力遙相呼應。東海起義軍首領常(今江蘇郯城)等周邊郡縣紛紛歸順劉備。劉備的軍隊很快壯大到數萬人，他又派使者與袁紹結盟，對曹操形成了嚴重的威脅。並擊敗前來討伐的司馬昌時劉岱和中郎將王鐘，暫時取得徐州和下邳地區作為休息和發展的基地。
建安五年(200年)正月，車騎將軍董成等人刺殺曹操的計劃泄露，董成、王符、鐘繇均被屠戮，但參與陰謀的劉備逃脫，勢力越來越大。曹操親自征討劉備，劉備得知曹操要來，非常震驚。他騎馬出城，帶著幾十個人頭去觀察。果然，他看到了曹駿的旗幟，不得不倉促應戰。他被曹駿打敗，劉備的妻子被俘。曹操隨後攻占了丕，逼關羽登陸。劉備逃到鄴城(今河北臨漳西南)，投奔袁紹。
曹操稱贊關羽為人，拜他為偏將軍。他非常有禮貌。但很快他就意識到關羽心裏不踏實，無意久留，於是對與關羽關系很好的張遼說:“請妳盡量帶著感情去問他。”。張遼去問關羽，關羽嘆道:“我很清楚曹公對我壹直很好，可是我被劉將軍大恩大德誓死，我是背不回去的。我不會留到最後，我要有效地報道曹公的離去”(《三國誌·舒舒·關羽傳》)。張遼把關羽的言論告訴了曹操。曹操聽說後，並不怨恨關羽，反而認為他仁厚，更加看重他。
建安五年(200年)，官渡之戰爆發。二月，冀州牧袁紹調集十余萬大軍，長驅直入溧陽(今河南滑縣東北)，攻克曹操，派大將顏良圍白馬，攻打太守，以保證主力渡河南下。柳巖急需幫助。四月，曹操從北方救出柳巖，解除側翼威脅。荀攸參贊建議，“既然小夜曲敗了，就有可能分其勢。去時，若橫兵於後，邵必於西回應之，然後輕擊白馬，掩其不備。顏良也可以是壹只鳥(《三國誌·魏蜀吳傳》)，曹操就按照他的計劃做了。袁紹聞知曹兵要渡江，遂分兵西進，直抵演金。當曹操乘機領兵突入白馬，距離白馬10余裏時，顏良大驚，急忙出戰。曹操派張遼、關羽為先鋒前進。關羽躍馬前，遠遠看見閻良的掩護(將軍坐車，蓋了壹個罩子)，直沖過去，在人群中把閻良刺死，斬首而歸。袁紹手下的將領都是“無能的”(《三國誌·舒舒傳·關羽傳》)。曹操下令大軍沖殺，袁俊大敗而散，從而解決了白馬之圍。
曹操稱贊關羽勇敢，重賞他，封他為漢壽侯婷(漢壽，地名；侯婷，侯爵名字)。關羽殺了顏良之後，曹操知道他會去，於是又賞賜了他。關羽把曹操多次給他的賞賜全部封存起來，在班裏掛上漢壽侯婷的印章，給曹操寫了壹封告別信，保護了劉備的家人，離開曹穎，到袁紹的軍隊裏去尋找劉備。曹操的士兵聽說後，都想追上去。曹操勸阻他們說:“各有所主，不要追”(《三國誌·舒舒·關羽傳》)。
從關羽被俘立功到曹操還劉備，這段經歷壹直口耳相傳，流傳甚廣。到《三國演義》形成了壹個豐富多彩的故事單元，其中有關於關公屯塗山的三件事(降漢不降曹；以禮相待二嫂；壹旦知道劉備的下落，我就辭職)；曹操待關羽不錯，小宴三日，大宴五日；曹操賜袍，關羽披在大衣底，用劉備賜的舊袍蓋著，不敢以新忘舊；曹操贈赤兔馬，關羽謝之，以為騎此馬壹日可見劉備；關公斬顏良，罰文醜；關公掛璽金；獨騎千裏，過五關斬六將；老城兄弟相見等。在中國，很少有人不知道這個故事。
袁紹南征，派劉備南下攻打曹操後方，曹操部大敗曹仁。劉備逃回袁紹軍中，受到懷疑，暗中打算離開袁紹，於是建議袁紹與荊州牧劉表結盟，讓曹操陷入腹背受敵的境地。元信以為真，派劉備率領自己的部隊再次南下迎擊黃巾軍首領龔都，兵力擴大到數千人，對曹操後方構成威脅。當年七月，為了穩定後方，曹操派大將蔡洋討伐劉備。劉備做了充分的準備和部署，率領部隊攻打蔡洋。兩軍交戰，曹駿大敗，蔡洋被殺。建安六年(201)秋，曹操統壹大軍攻劉備於汝南。九月，關羽隨劉備投靠荊州，龔都等部被打散。至此，劉備離開袁紹，得到了發展自己勢力的機會。劉表以禮待劉備。此後，劉備壹直駐紮在荊州。
從建安六年到十三年(201-208)，劉備在這八年裏致力於招賢納士，擴充軍力。尤其是建安十二年(2007年)“訪山寨”，邀諸葛亮。關羽和張飛看到劉備和諸葛亮的關系越來越好，很不高興。劉備察覺後，嚴厲批評了他和張飛，說:“孤裏有洞，魚裏有水。”希望妳不要重復妳的話(《三國誌·舒舒與諸葛亮傳》)。關羽和張飛再也不會反對了。
建安十三年(208)，曹操率軍南下征劉表。劉表死了，繼任荊州牧的劉聰向曹操投降。為了躲避曹駿的鋒芒，劉備撤出樊城，退守江陵(今湖北江陵)，派關羽率領壹萬多水軍由水路迎擊江陵。劉備軍退到當陽(今湖北當陽東北)長薩坎時，被曹操的騎兵打敗，通往江陵的道路被曹駿切斷，劉備只好傾向漢津。關羽率領水軍接應，保護劉備退守夏口。
據姬叔說，當時劉備和曹操在許昌打獵。關羽曾勸劉備趁人散亂時殺了曹操，以免後患。也許是因為形勢不允許，劉備沒有同意。這壹次，在韓進相遇，我們擱淺了。關羽憤憤不平地說:“當初在狩獵場聽我的話，就不會有今天的災難了。”劉備解釋說:“當時也是為了國家。珍惜曹操，是難得的人才。況且天意若助義人，又怎知今日流浪非吾福？”
曹操占領江陵後，氣勢更盛，很有可能吞沒連個錐都沒地方立的劉備，消滅江東的孫權。這發生在孫權和劉備打敗曹操著名的赤壁之戰的時候。11月，孫與劉聯手，在赤壁(今濮陰縣西北)擊敗曹操。關羽率領的壹萬精銳水軍是劉備的主力，在這場戰役中發揮了重要作用。後人為了突出關羽“滿情重義”的特點，將他在華容道上演繹曹操的細節浪漫化，壹直艾灸人口至今。
赤壁之戰後，劉備趁機攻占武陵、長沙、桂陽、零陵四縣(都在今湖南)。劉備得到了四郡，加上孫權借給他的南郡，終於在荊州站穩了腳跟。然後劉備拜了開國元勛。關羽被任命為襄陽太守兼將軍，鎮守荊州。
建安十六年(211)，十二月，劉備領兵入巴蜀，取益州，關羽留守荊州。因益州太平，賜關羽黃金500斤，白銀1000斤，5000萬兩，1000斤。
荊州包括南陽、南郡、江夏、武陵、長沙、貴陽、零陵，是曹操、劉備、孫權爭奪的戰略要地。赤壁之戰後，曹操占領南陽郡和南郡北部，孫權占領江夏郡和南郡南部。所謂“借荊州”，就是孫權把自己占領的南郡南部借給劉備。劉備取得益州的第二年(215)，孫權派諸葛瑾作為特使與劉備商議，要求將荊州南部的幾個郡歸還東吳。劉備拒絕，孫權派壹批官員接管長沙、零陵、桂陽三縣。關羽堅決拒絕，孫權派來的官員都被轟了回去。孫權壹怒之下，立刻派呂蒙率領兩萬兵馬，強行奪取這三個縣。呂蒙攻取長沙、桂陽兩縣後，劉備急忙引五萬大軍前往公安，又派關羽引三萬兵馬前往益陽，奪回這兩縣。孫權還親自到了祿口，派魯肅率領壹萬兵馬在益陽，拒絕關羽。吳棟的軍隊和關羽的軍隊都在益陽紮營，面對面。
孫、劉兩家爭奪荊州。此時劉備(161-223)聽說曹操(155-220)攻陷漢中，急忙與孫權(182-252)共享荊州，抵抗曹操。與此同時，關羽設宴招降魯。
赤壁之戰後，龜縮在荊州的關羽被封為“襄陽太守”，而襄陽、樊城等荊州重鎮仍被曹操控制。為了實現《隆中對》中諸葛亮和劉備的跨荊州、跨益州的計劃，在時機成熟時，荊州軍將直搗南陽(今河南南陽)，洛邑軍將西進(今陜西省西南)完成統壹大業，關羽壹直盯上了項和範。
建安二十四年(219)，劉備在漢中大敗曹兵，曹操不得不退出漢中。於是，在文武百官的支持下，劉備當上了漢中王。關羽任前將軍，賜節鈸。
當年6月，劉備拿下漢中後，派孟達、劉封攻占漢中郡東的房嶺、尚勇，勢力擴大。七月，孫權欲攻合淝，大部分魏軍調動淮南防備吳軍，守荊州的關羽奪戰機，留南郡(治江陵，今湖北)為太守，糜芳為守將，傅士仁為公安將軍(今鄂西北)，率主力北攻荊襄。
襄陽和樊城隔漢水相望，形成壹個角，是曹駿抵禦南遷的戰略要地。魏震南將軍曹仁駐樊城(今湖北襄樊)時，盧將軍駐襄陽。他從漢中撤到長安後，派平口將軍黃旭支援曹仁，駐守宛城(今河南南陽)。樊城之戰打響後，曹操派左良玉將軍、龐德將軍李毅協助防守，留守樊城北部。
於進不熟悉南方的氣候和地理。曹仁讓他和龐德在樊城北面屯兵，城內互相呼應。他沒有考慮到那裏的地勢低，所以他把他的七支部隊都帶到那裏駐紮。八月，大雨滂沱，漢水暴漲，平地水深數十尺。豫晉第七軍被淹，少數將士只好投靠高阜。關羽乘戰船強攻，節欲後被迫投降。龐德帶領壹班人繼續拼死壹戰，從早上壹直打到中午，箭盡了才肉搏。有些士兵戰死，有些投降。關羽加緊進攻，同時水位漲得更猛，土堤被淹，曹操的軍隊全部投降。龐德想乘船回曹仁大營，但水太猛，船翻了，被俘虜，不屈而死。
關羽攻打樊城，大軍包圍襄陽。樊城守軍只有幾千人，因為洪水泛濫，城墻多處坍塌。曹仁壹度考慮放棄樊城，但被輔佐曹仁的汝南太守滿寵勸阻。滿寵想:“山河急速發展，但願不長。虞雯派送別將領到邙南(今河南郟縣)，百姓擾之，不敢入者，恐我軍摑耳。今天逃了，紅河以南就沒有國家了。妳就等著吧”(三國誌·舒威·滿寵)曹仁誓死不渝，激勵將士齊心協力，奮勇作戰。
盡管關乘船強攻，他還是壹時無法下船。這時，胡秀的刺史魏景洲、南翔(治南翔，今河南淅川東南)都向關羽、呂渾(今河南嵩縣東北)投降，還殺官，開始響應關羽。關羽的氣勢壹時“威震神州”(《三國誌·舒舒關羽傳》)。
曹操感到威脅，壹度準備遷都，但被丞相司馬懿和曹勛、姜姬勸阻。他們認為:“紫禁城是因水而失，不是因戰而失。不為國計所損，卻遷都，既說明敵弱，又讓人不安。外密內疏的孫權和劉備，以羽毛為榮，卻又不甘心。可以說，說對了地方，之後，魏凡自己解釋了(《晉書·宣帝傳》)。
曹操為了漁翁之利，采取了這種利用矛盾破壞孫劉聯盟的策略，派使者去見孫權。與此同時，黃旭奉命率領壹支軍隊去營救曹仁。當黃旭進入楊淩皮(樊城以北)時，曹操派將軍許商和呂簡下令，除非後續援軍集結完畢，否則不得進攻。當時關羽在屯堡城前(樊城北約五裏)，黃旭假裝修築了壹條長長的護城河，以切斷蜀軍的後路。蜀軍怕被圍，燒營撤回。黃旭軍開進鹽城，逐漸逼近被圍困的蜀軍。
當初諸葛亮在《隆中對》中說:“若隔江有景宜，則護其巖阻，西有進步，南有助夷嶽，外有縛孫權，內有修政。天下變，荊州之兵，壹大早就要送到萬洛。將軍(劉備)率領益州多人出秦川，百姓沒吃東西迎接將軍(《三國誌·舒舒·諸葛亮傳》)？意思是劉備取得了荊、夷的基業後，必須與孫權結成穩固的聯盟，才可以北上平定中原。可見，孫劉聯盟是劉備在北方建立中原的基礎。然而，由於以下幾個原因，這壹聯盟出現了明顯的裂縫:
壹個是荊州的歸屬。荊州地處長江中遊，北依漢綿，東接、，西接巴蜀，對孫、劉、曹而言，戰略意義重大。曹操曾想占領荊州，壹統天下，但赤壁之戰讓他的夢想落空；孫的集團壹直認為荊州是壹個戰場。因為荊州在上遊，只要在別人手裏，就處於被動地位。赤壁之戰結束後，曹為了繼續與聯合，不得不將荊州暫時借給劉備。但劉備取得益州後，無意歸還荊州。
第二，關羽對孫劉聯盟缺乏正確的認識。他自力更生，勇往直前，對孫式集團壹向傲慢不恭。魯肅見他單槍匹馬，討要荊州。他雖然理虧，但還是拒絕從兩個家庭共同努力的角度來妥善解決問題。孫權派使者為兒子向關羽的女兒求婚。關羽不僅不答應這門親事，還責罵使者，雙方關系越來越僵。
第三，東吳的臣子中，認為應該與劉備集團和解而拒絕曹操的魯肅已經去世，而代替魯肅的其他臣子，如夢露，認為關羽壹向勇猛，有吞並吳國的野心，於是要求出兵對付關羽。他說:“況且君臣以詭詐之力為榮，不能以心待人”(《三國誌·兀術·夢露傳》)。
因此，孫權接到曹操的信後，欣然同意。遂喚呂蒙回建業商議取南郡之計。關羽也知道孫和劉的聯盟並不鞏固。此時，他既要奪取樊城，又要防備孫權對荊州的進攻。他見吳棟將軍呂蒙在祿口駐軍，再三叮囑麋芳、傅士仁小心守衛荊州，將大部分兵力留在南郡，沿河設防，二三十裏設立瞭望塔，修建烽火臺。呂蒙知道關羽防守嚴密，無懈可擊，就假裝病重，寫信給孫權，請他回去休養。孫權公開下令將呂蒙送回建業養病。呂蒙推薦魯迅代替自己。那時的魯迅年輕有為，卻默默無聞。他被任命為丁偉的船長。孫權任命他為偏將軍和右翼總督，以取代呂蒙。魯迅到達後，派使者給關羽送去禮物和壹封書信。信中稱贊關羽驅七軍，取得了城濮之戰的勝利，韓信擊敗了趙，還鼓勵關羽發揮自己的力量，取得徹底的勝利。關羽看到魯迅是壹個無名小輩，對自己是那麽的恭敬和真誠。他大膽放心，將荊州大部分兵力陸續調至樊城。他計劃在黃旭的軍隊到達，洪水沒有完全退去之前，先拿下樊城。他親自下令，加緊攻城，但曹仁仍然堅持。魯迅向孫權詳細匯報了關羽調兵的情況，並闡述了自己認為關羽可以壹戰生擒的觀點。
關羽在襄樊的兵馬越來越多，加上被禁止投降的新軍數萬人，糧食匱乏。怪南郡太守糜芳、傅士仁，糧草運送不及。他大怒，說“還來得及治”(《三國誌·舒舒·關羽傳》)，於是造反了。後來，關羽為了解決燃眉之急，擅自奪取了存放在吳棟湘關的糧食。孫權得知後，覺得時機已經成熟，於是任命夢露為大都督，派兵攻打關羽的後方。
當年11月，呂蒙率軍出前方防空洞，到了旬陽(今湖北廣濟東北)。他把精銳士卒埋伏在偽裝的商船裏，把士兵打扮成白衣，偽裝成商人，召集百姓劃槳劃水，日夜兼程，飛馳回江，攻打江陵。壹切都非常隱蔽和神秘。駐紮在蔣芳的蜀兵被偽裝的吳軍所欺騙，猝不及防。全部被俘，江陵城空虛，壹片混亂。先是讓前騎隊長於凡寫了壹封信，引誘駐紮在公安(今湖北公安北)的蜀將傅士仁，然後讓傅士仁帶領吳軍登陸，防守江陵蜀南郡太守糜芳。他們通常不滿意是因為關羽對他們傲慢。這壹次，他們聽說關羽回來懲罰他們，但他們更害怕，所以他們愛上了兵臨城下，吳棟軍隊