本文核心數據:上遊供應、下遊發展、保健品市場規模、保健品出口、企業市場分布、保健品規模預測等。
工業概況
1，定義
從廣義上講，保健品是指人們在日常生活中為保護和保障人體而需要的食品、藥品、其他器械和用品。
世界上沒有保健品這種東西。根據歐睿的統計口徑，保健品分為四類:膳食補充劑(維生素和膳食)
補充劑)、傳統滋補保健品(草本/傳統產品)、運動營養品(運動)
營養)、體重管理產品(體重管理)。
在中國，保健品是保健食品的通俗說法。根據中國保健協會的定義，保健食品是具有特定保健功能或以補充維生素、礦物質為目的的食品，即適合特定人群食用，具有調節機體的功能，不以治療疾病為目的，對人體不產生任何急性、亞急性或慢性危害。從定義中可以看出，保健品是壹種特殊的食品，具有功能性，在人們的日常生活食品中起補充作用。我國保健品產業鏈比較成熟，主要包括上遊原料、中遊供應商和下遊流通企業。
2.產業鏈分析:保健品和企業種類繁多。
保健品產業鏈上遊主要包括保健食品原料(動物/植物/中藥材、生物制劑、化學品等。)和醫療保健設備零件；中遊是指保健品的供應商，保健品有很多種，可分為保健食品和保健器械，保健食品主要包括傳統的滋補品和膳食補充劑；產業鏈下遊主要是保健品流通企業，包括超市、醫院、藥店、直營店、電商等。
行業發展過程:行業處於不斷完善的過程中。
中國醫療保健行業的發展始於20世紀80年代。改革開放後，國民經濟水平快速上升，人們對保健品的需求增加。中國醫療保健行業的發展可以分為三個階段:
第壹階段是1987-1998，這壹時期保健品行業蓬勃發展，但同時也伴隨著混亂，如“中華鱉精”事件；第二階段是2000年至2005年，這壹時期保健品行業處於發展的嘗試階段，保健品生產企業數量大幅減少；第三階段是2008年至今，醫療保健行業處於監管加強期。受2019年全健事件影響，“百日行動”(65438+10月8日-4月18)加強保健食品註冊備案雙軌制並行執行，收緊醫保信用卡品類，停止發放直銷牌照。
行業政策背景:政策加持，中藥保健品越來越受重視，市場監管加強。
從廣義上講，保健品是指人們在日常生活中為保護和保障人體而需要的食品、藥品、其他器械和用品。在中國，保健品是保健食品的通俗說法。根據中國保健協會的定義，保健食品是具有特定保健功能或以補充維生素、礦物質為目的的食品，即適合特定人群食用，具有調節機體的功能，不以治療疾病為目的，對人體不產生任何急性、亞急性或慢性危害。
十二五期間(2011-2015)，“營養與保健食品制造業”首次被列入國家發展規劃。“十三五”(2016-2020)期間，國家提出重點發展保健食品、營養強化食品、雙蛋白食品等新型營養健康食品。十五期間(2021-2025)，國家層面提倡大力發展中藥保健品。同時，2015以來，國家市場監督管理總局、國家衛生健康委員會等部門陸續出臺政策，支持、引導和規範保健品發展，涉及保健品命名和宣傳規範、保健食品安全等。
上遊供應情況:原輔材料種類豐富。
保健品的原料包括植物、動物、真菌、益生菌、生物活性物質等。，其中植物原料占據重要地位。根據對具有增強免疫力功能的保健品的分析，國家美國食品藥品監督管理局(SFDA)批準了具有增強免疫力功能的常用原料:黨參、人參、西洋參、茯苓、枸杞、冬蟲夏草、杜仲、牛初乳、牛膝等。
以中藥原料為例。近年來，隨著我國農業供給側結構性改革，國家對中藥材產業的支持力度不斷加強，中藥材種植面積大幅增加。同時，各地推進了《中藥材保護與發展實施方案(2016-2020)》和《中藥材產業扶貧行動計劃(2017-2020)》的實施，中藥材種植面積進壹步擴大。據華龍證券統計，2021年全國中藥材種植面積初步計算為5802萬畝。
從價格來看，2022年4月，中藥材綜合200指數收於2671.58，較3月28日下跌2.05%。盤中最高點2727.50點，最低點2671.58，振幅2.05%。4月份環比監測期間，中藥材流通市場受疫情影響明顯。壹方面，壹些地區的靜態管理導致物流和其他因素受到限制，使貨物難以流通。另壹方面，安國中藥材市場、磐安中藥材市場、臨沂金銀花市場、撫松人參市場均因疫情關閉，商戶組織貨源困難。
從輔料的角度看，中國藥用輔料按其功能和用途可分為四大類。註射劑的輔料為抗氧化劑、助溶劑和等滲調節劑。口服固體制劑的輔料有潤滑劑、填充劑、粘合劑和稀釋劑。口服液體制劑的輔料為分散劑、穩定劑和助懸劑。外用輔料有防粘劑、矯味劑、拋射劑等。
目前國外藥用輔料占藥物制劑總產值的10%-20%。由於我國藥用輔料起步較晚，整體水平還較低，國產藥用輔料占整個藥品的比重還較低，壹般認為在3%-5%左右(藥用輔料主要用於化學制劑、生化制品和中成藥)。根據近年來我國藥物制劑產值，計算藥用輔料市場規模，初步核算2021年達到2462億元。
下遊發展:電子商務持續發展。
主要針對保健品流通企業，主要包括超市、醫院、藥店、直營店、電商。從整體下遊需求來看，以藥品零售規模為參考指標，中國藥店終端藥品銷售額從2011到2021呈現增長趨勢。根據Minenet公布的數據，2021藥店終端藥品銷售額為4774億元，同比增長10.25%。
從零售模式來看，隨著經濟環境和生活方式的改變，消費者在零售市場的購物行為也在發生相應的變化，從壹站式購物到定制商品，從超市、便利店方便省時的購物到無店鋪的網購、電視購物。這些商業創新都是為了滿足消費者需求而做出的積極調整。
從醫藥電商的發展來看，相比線下零售藥店，醫藥電商的門檻更高。根據國家醫藥產品管理局的規定，網上銷售藥品必須具備《互聯網藥品交易服務證》和《互聯網藥品信息服務證》。兩個證的區別在於，前者可以賣藥，後者只能提供藥品信息，不能在網上賣。目前，天貓、JD.COM等網站只為線下商家提供信息展示平臺。
從2013到2019，網上藥店的市場規模從13億元增長到13.8億元。年輕白領成為網購藥品的主力軍。他們選擇網購渠道的前三大原因是:網上下單送貨，足不出戶就能完成購買藥品的過程；負擔得起且透明；各種藥都有，選擇也多了。此外，網上藥店對產品的評價互動全可視，讓消費者根據自身情況購買；此外，還可以減少消費者購買敏感藥物帶來的尷尬。根據Minenet發布的數據，2021年中國網上藥店市場藥品銷售額達到368億元，同比增長51.44%。
行業發展現狀
1.供應:保健品相關企業較多，主要分布在華南地區。
根據中國企業數據庫，目前中國健康醫療行業主要企業165100家，其中2020年是主要的註冊熱潮，2020年註冊企業數量為1370家，2021年為1306家。
2.需求:市場規模和出口規模都在上升，其中維生素和膳食補充劑的需求最大。
中國的醫療保健行業從20世紀80年代開始進入快速發展期，在短短30年間迅速發展成為壹個獨特的行業。保健品行業蓬勃發展的主要原因是人民生活水平顯著提高；其次，人們生活方式的改變是保健品行業發展的重要機遇；多層次的社會生活需求為保健品行業的發展提供了廣闊的空間。2005-2021年，中國醫療保健行業市場規模持續增長。隨著經濟進入“新常態”發展階段，保健食品市場規模持續增長。
與此同時，政府正在積極倡導健康飲食和更健康的生活方式，這也有助於改變消費者的行為。2019年7月，國家衛計委發布健康中國2019-2030行動計劃，明確提出“三減三健康”倡議，倡導健康生活方式。其目的是減少鹽、脂肪和糖的攝入，從而保持健康的口腔、健康的體重和健康的骨骼。壹種方法是減少食物和飲料中這些成分的攝入。因此，中國大多數人正在轉向更健康的生活方式，這有助於加速健康和保健品的增長。
根據歐睿的統計，保健食品大致可以分為三個領域:維生素和膳食補充劑、體重管理和運動營養。從2016年到2021年，中國保健食品市場規模呈逐年增長趨勢。2021年市場規模為216765億元，同比增長7.39%。
從細分市場來看，國內以維生素和膳食補充劑為主，2021市場規模占比87.3%。體重管理領域的產品針對的是瘦身節食人群，潛在的消費需求不容小覷。運動營養領域的保健食品主要是針對經常運動和鍛煉的人群，雖然比例很小但是增長速度很快。
從保健品出口來看，從2017年到2021年，中國保健品行業相關產品出口規模逐年增長，其中2021年出口額達到24711億美元，同比增長26.77%。
3.價格:保健品電商價格以100元以下為主。
早期數據電商大數據監控平臺數據
指南針數據顯示，2021年，電商保健品(營養保健+母嬰保健)銷售額達754億元，同比增長21.3%；銷售額達到541億，同比增長21.1%，市場增長強勁。機構統計的電商平臺涵蓋淘寶、天貓、天貓國際、JD.COM、JD.COM全球購、唯品會、拼多多、網易考拉、蘇寧、亞馬遜。從價格來看，2021的保健品電商市場中，0-100元的產品占比最大，超過50%。雖然500元以上商品均價市場份額僅為3.3%，但同比銷售增速亮眼。
行業競爭格局
1.區域競爭:集中在華南和華東。
根據中國企業數據庫，中國保健品企業主要分布在華南和華東地區，尤其是廣東和山東。截至2022年6月底，廣東相關保健品企業1875家，山東1313家。
從保健品行業代表企業分布熱力圖來看，重點企業和上市公司主要分布在華南和華東沿海地區，其中湯臣倍健等8家代表企業分布在廣東省，數量最多。
2.企業競爭:湯臣倍健市場份額9.3%，行業品牌第壹。
30年來，保健品在中國從無到有，成為人們生活中不可分割的壹部分。隨著我國人民消費水平的提高，國家各項利好政策的推動，人民健康意識的提高，我國保健品將迎來發展的黃金時代。經過20年左右的發展，直銷行業已經成為保健食品的主要代表企業。
歐睿數據顯示，2021年，中國湯臣倍健在保健行業的最高占比是9.3%，主要是因為湯臣倍健在維生素和膳食補充劑市場處於領先地位。
行業發展前景及趨勢預測
1，醫療保健行業處於成熟階段，市場發展平穩有序。
通常每個行業都要經歷壹個從成長到衰退的發展演變過程，這個過程被稱為行業的生命周期。壹般來說，壹個行業的生命周期可以分為啟蒙期、成長期、成熟期和衰退期。不同生命周期的行業有不同的特點，比如技術成熟度、市場競爭程度、成長速度等。
從保健品行業的整體生命周期來看，行業技術標準已經形成，市場競爭激烈但有序，競爭的焦點已經從產品價格轉移到售後服務，客戶對保健品的知識也比較豐富。與此同時，保健品市場規模壹直在持續增長，但增速壹直低於10%。由此可以判斷，中國醫療保健行業現在已經成熟，行業體系也比較完善和成熟。在未來的發展中，需要根據技術和市場需求的變化進行調整。
2.保健食品仍是發展重點，市場規模有望實現突破。
未來，中國各個年齡段、各個市場層面的保健食品市場都有巨大的機會。隨著國家人均GDP的提高，消費者對保健食品的消費觀念和消費意願發生了根本性的變化，保健食品的消費屬性將從可選消費品逐漸轉變為強制消費品。根據歐睿提供的數據，預計2022年中國保健食品市場規模將達到2324.7億元，2027年將達到3654.38+058.2億元。
3.保健品的布局會向更高級、多元化、專壹化的方向發展。
經過多年的快速發展，中國保健食品產業逐漸壯大。雖然仍面臨諸多挑戰，但在市場需求、技術進步和管理更新的驅動下，中國保健品行業發展空間巨大，市場前景良好。
目前，我國保健食品的功能大多集中在免疫調節、抗衰老、抗疲勞等領域，未來的發展趨勢是產品功能分布將逐漸發散並趨於合理。中藥保健食品、老年保健食品、職業保健食品、昆蟲保健食品、海洋保健食品和第三代保健食品是我國保健食品未來的發展方向。此外，保健品市場的發展方向如下:
有關該行業的更多研究和分析，請參考前瞻產業研究院《中國醫療保健行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。