1和5G手機天線的量價都在上漲:從PI基板到m PI,從base到LCP,單價都會提升。同時,5G手機支持的頻段會增加,天線數量也會增加。
公司是4G時代手機天線的龍頭企業。5 G手機天線研發順利,5G時代有望受益。
2.EMI/EMC電磁兼容和電磁屏蔽:隨著5G手機通信頻段的增加,集成的射頻元器件也會增加,對EMI/EMC的需求也會增加。
3.無線充電是大勢所趨,滲透率還會繼續提高:接收器模塊會從三成、華為切入蘋果,占iphone11系列的30%;
二、順絡電子——5G手機電感的龍頭企業
1和5G手機量價齊升,5G手機換代潮和電感國產化疊加。
2.汽車電子、LTCC等。已經開始放量,精密陶瓷業務即將迎來5G發展的契機。
長電科技
1,公司是國內半導體封裝測試最強的企業,掌握了各種先進的封裝技術。
2.隨著半導體器件的集成度越來越高,SIP封裝已經成為壹種趨勢,尤其是在5G時代;
3.礦機需求回暖,5G帶來消費電子周期逆轉,尤其是SIP需求增減,公司經營環境向好;
三、中集許闖——數字通信市場的領導者
1,公司光芯片由谷歌供應,核心元器件叠代能跟上市場前沿需求;
2.專註於集成和封裝,優勢明顯;
3.依托性能和性價比,公司迅速發展成為全球領先的數字光模塊企業;
4.雲計算+大數據+5G將刺激全球數據中心建設的持續高增長。
5.5G時代,對電信光模塊的性能要求更高,數量需求更大。公司戰略回歸電池光模塊市場;
四、洪光科技——華為供應商
1,手機ODM滲透率提升,國產手機品牌市場份額提升。公司作為本土EMS龍頭(華為和OPPO是主要客戶),可以充分受益;。
2.該公司的生產能力供不應求。目前滿產滿銷,業績增長短期承壓。但隨著明年新增產能的釋放,其業績增長有保障;
3.5G基站大規模建設帶動網絡設備需求增長,公司規劃路由器和交換機產能滿足下遊需求。
動詞 (verb的縮寫)用友網絡
1,軟件業務雲化可以降低門檻,擴大客戶群;續費可以平滑收入;
2.標準化產品可以減少R&D投資、維護等費用,增強盈利能力;
3.雲平臺和工業互聯網拓寬業務邊界;
4.高端ERP軟件的國產替代;
5.從2019到2021,收入增長率分別為20.51%、21.02%和20.76%。