淵源
印度最後壹個時期的佛教中密教盛行，其教典總稱為怛多羅。密教在教理上以大乘中觀派和瑜伽行派的思想為其理論前提，在實踐上則以高度組織化了的咒術、禮儀、本尊信仰崇拜等為其特征。宣傳口誦真言咒語（“語密”）、手結契印（手式或身體姿勢，“身密”）和心作觀想（“意密”），三密相應可以即身成佛。另外，在其修法之際，建築壇場（曼荼羅，意為“輪圓具足”），配置諸佛菩薩。密教成為獨立的思想體系和派別，壹般認為在7世紀中葉《大日經》和《金剛頂經》成立以後。最初流傳於西南印度、德幹高原,後來再向南印度和東北印度傳播，以超戒寺為中心，獲得波羅王朝的支持而迅速發展。《大日經》主要講述密教的基本教義、各種儀軌和行法、供養的方式方法。《金剛頂經》以大日如來為受用身，宣傳“五佛顯五智說”，所謂“五佛顯五智”是中央大日如來佛的法界體性智，東方的阿閦如來的大圓鏡智，南方的寶生如來的平等性智，西方的無量壽如來的妙觀察智，北方的不空成就如來的成所作智。其中最重要的是法界體性智，除了法界體性智外，其余四智都是唯識所轉，采納了瑜伽行派的“轉識成智”的思想。《金剛頂經》出現以後，密教被稱為金剛乘。其後從金剛乘中又分出壹支稱俱生乘或易行乘。這派經典多用孟加拉等地方語言寫作，其中很多是導師所傳的歌訣，主張佛身四身說（法身、報身、應身和俱生身),宣傳自我是“與生俱有”(本性)的性質並是實現的目的,在實踐上重視導師的作用和秘密的儀式。在11世紀西亞突厥系的伊斯蘭軍隊侵入南亞次大陸以後，在密教中又出現了時輪教，有些學者認為時輪教即是俱生乘。他們宣傳現實存在象時間的車輪壹樣，倏忽即逝。“般若與方便二而不二”，只有信仰宇宙的絕對者本初佛才能從迷妄的世間中解脫出來。另外，宣傳佛教的理想國香巴拉的思想。在時輪教出現以後不久，中印的佛教寺院受到入侵軍隊的徹底摧毀，佛教在印度也就消失了。