根據查詢百度百科顯示，金融智能投顧認證是教育部認可，由金智東博（北京）教育科技股份有限公司開發、設計、認證、運營的職業技能等級證書，根據金融行業未來發展趨勢，將智能投顧等最新技術手段應用到傳統金融各相關領域，依據現代金融行業崗位能力要求而設立的遞進式職業技能等級證書。包含初、中、高三級證書，覆蓋了各類金融產品、財富規劃、AI等技術工具、財富管理等板塊及內容。
截至2021年末，金融智能投顧職業技能等級證書是1+X試點證書中聚焦於金融崗位能力培養、專註於金融崗位實操的證書之壹。