二、銀行營銷活動通常有三種形式，壹是傳統上的網點營銷和櫃面營銷；二是外拓式營銷，分為定點式（精準營銷），掃街式（粗放營銷）；三是網絡式營銷，比如基於互聯和移動通信工具為載體的營銷，基於人員網絡的營銷等等。其中外拓式營銷是需要往外跑的，但是也不可能天天跑外面，壹般是找準目標，根據目標金融服務需求和作息特點擇點擇時上門營銷。
三、營銷人員還需要做好內務管理和資料歸集分析，這個壹般是在辦公場地完成並且應當要求在行內完成，防止資料外帶。