近周，市場持續回調，但二級市場上，以光伏、風電為首的新能源板塊持續上漲。消息面，市場重提“十四五”規劃中2030年非化石能源占比。
個股方面，近5個交易日，錦浪 科技 、捷佳偉創漲逾30%，陽光電源、晶澳 科技 漲逾20%；另外，福萊特、隆基股份、晶盛機電等8只個股漲逾10%。
2020年十三五規劃的最後壹年，十四五是決定中國能源與經濟轉型的關鍵時期。多家機構普遍認為，預期未來新能源裝機將有較大增長。
新能源車方面，這兩天，恒大 汽車 募資40億港元，吸引了馬雲、馬化騰等壹眾大佬入局。
比亞迪正計劃向戴姆勒提供磷酸鐵鋰（LFP）刀片電池，寧德時代首筆產業鏈投資明確，25億投給先導智能。
年內，恒大 汽車 漲逾200%，比亞迪A\H股漲幅均超100%，寧德時代也漲超80%。
據悉，比亞迪刀片電池（超級磷酸鐵鋰電池）今年3月已在重慶工廠量產，電池能量密度提升50%，車輛續航可達600公裏。
比亞迪表示，刀片電池價格將比三元電池便宜20%，成本優勢或使比亞迪銷量回升，利好磷酸鐵鋰產業鏈。
市場人士稱，道氏技術是比亞迪電池導電劑主要供應商。公司已完成鈷資源、鈷鹽、三元前驅體、導電劑和電池級碳酸鋰等新能源材料壹體化布局。
新能源指傳統能源之外的各種能源形式，包括風能、太陽能、核能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等。
能源的最終消費形式有發電、供熱、動力和化工等。
非化石能源最主要的消費形式是各類新能源發電。2019年非化石能源消費量占比為15.3%，其中約14.3%均由通過發電形式提供。
2019年，我國非化石能源占能源消費比重已達15.3%，提前壹年完成“十三五”規劃目標。
今年4月9日，國家能源局發布《關於做好可再生能源發展“十四五”規劃編制工作有關事項的通知》：“十四五”期間可再生能源將成為能源消費增量主體，並提出2030年非化石能源消費占比20%的戰略目標。
根據興業證券研究，風電、光伏在“十三五”期間發電量復合增速超20%，光伏、風電是中國電力裝機和發電量增長最快的電源。
2020年上半年，歐盟風能和太陽能發電量再創紀錄，達到總發電量的五分之壹。風能、太陽能、水能和生物能發電量占27個成員國電力的40％，可再生能源在歐盟的發電中首次超過了煤炭，石油和天然氣（總發電量的34％）。
剛剛發布的《BP世界能源展望》(2020年版)認為，隨著新興國家的不斷繁榮和其生活水平的提升，全球能源需求將會持續增長。如果世界商業活動壹切照常，到2050年增長約為25%。以風能和太陽能為首的可再生能源，在全球能源系統的低碳轉型中將是未來30年增長最為迅速的能源。
分析師表示，“十四五”規劃，將帶動光伏新增裝機高增長；光伏和風電年均新增裝機在128-153GW之間。
從市場化導向看，新能源裝機量的大小取決於各種可再生能源之間的成本競爭，光伏在度電成本、應用場景方面擁有更大優勢。
據Wind數據，光伏產業鏈圖譜如下：
長期看，需求增長波動降低，穩定在20%-25%年化增速區間，估值中樞持續提升，光伏板塊市場性價比最高。
興業證券表示，光伏龍頭馬太效應加劇，2020H1光伏降價通道中，龍頭依靠壹體化展現出強抗風險能力，加快了市場出清，隆基股份占板塊扣非凈利潤的34%。
首推隆基股份、通威股份、福斯特；推薦福萊特、晶澳 科技 、陽光電源、林洋能源，天合光能、晶科能源、愛旭股份等。
根據能源局披露，上半年全國實現新增風電並網6.3GW，2020年是陸上風電補貼的最後壹年，下半年產業鏈高景氣持續。
據Wind數據，風電產業鏈圖譜如下：
根據產業鏈企業半年報，零部件廠商泰勝風能、大金重工、整機商運達股份等凈利潤同比均實現翻倍以上增長，客觀驗證產業鏈高景氣度。壹季度疫情影響，二季度交付明顯加速。
華泰證券表示，下半年交付壓力凸顯，產業鏈通力合作配合搶裝。目前整機廠在手訂單飽滿，2020年排產基本飽和；零部件環節受搶裝影響，供需緊張局面持續加劇，葉片、主軸等環節呈現量價齊升。高景氣有望延續至2021年底。
行業持續搶裝，產業鏈龍頭業績有望加速釋放。整機企業毛利率出現拐點以來，經營見底向上；毛利率提升疊加費用率下降，基本面見底回升，推薦金風 科技 ；風電搶裝下葉片、主軸等零部件量價齊升，零部件公司有望業績高漲，關註中材 科技 。