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早用、晚用日化品,這類細分市場現狀如何?亦可談談個人看法或經歷!

分類: 商業/理財

問題描述:

現在日化品市場細分程度越來越高,如牙膏出現早用和晚用,化裝品就更不用說了,壹整套的化裝品會有好多瓶。不知道這樣繁雜的市場細分,到底有多大的區隔效果?這類產品的市場狀況到底如何呢?作為消費者,妳又是如何看待呢?對這類市場細分,妳買帳嗎?

解析:

1、中國日化產業特點及吸引力

(1)從國內外產業發展的趨勢看,作為生活必需品,日化產業生命周期很長,在可以預見的未來沒有被替代或出現衰退的危險;

(2)中國人口眾多,是全球未來增長潛力與規模最大的日化市場。2005年至2008年間,中國將成為世界四大化妝品生產和銷售國之壹;

(3)主要產品大類附加值高,與其他產業相比有良好的獲利表現;

(4)隨著居民生活水平的提高與中國經濟發展,產業發展迅速,在可預見的將來市場將保持持續增長;

(5)由於與國民生活密切相關,成功企業(如寶潔)、品牌將獲得極大的社會聲譽。

2、中國日化產業主要產品類別及市場規模

根據傳統的產業分類,日化產業習慣分為以下六大類,整體市場規模約850-900億元人民幣/年:

(1)化妝品(含美容化妝品、清潔化妝品、護膚品、發用化妝品)市場規模450億元(2003年);

(2)洗滌用品(含皂類、洗衣粉、洗滌劑)市場規模320億元左右;

(3)口腔用品(含牙膏、漱口水等)市場規模60億元左右;

(4)香味劑、除臭劑市場規模約10億元;

(5)驅蟲滅害產品市場規模約20億元;

(6)其他日化產品(如鞋油、地板蠟等)市場規模約10億元。

進入21世紀,伴隨中國加入WTO,整個中國市場出現壹系列變化對日化產業產生深遠而持久的影響,中國日化產業已然呈現出轉型期的特點。

1、產業聚合的關鍵因素由技術主導轉變為市場需求主導;

傳統意義上的化妝品與洗滌用品主要從技術、工藝、設備的可替代性上分類,企業也通常按此組織品牌延伸、產品銷售等產業聚合的工作。按照這種思維方式,如洗衣皂的品牌還可生產香皂,銷售洗潔精的公司壹定能銷售洗發露,具備生產條件就以為可以銷售。技術導向已使眾多企業在盲目延伸中遭受挫折。

但隨著市場發展,實際上現在更多化妝品與洗滌用品成功企業正在按行業成功因素相似、顧客的可替代性、成本***同分擔等市場原則組織產業聚合工作。事實上依據國際市場分類,日化市場可分為化妝品、個人護理用品、家居護理用品三個主要行業大類,不同的行業有著完全不同的市場規律,目的更方便企業對產品進入、開發、延伸、組合進行戰略判斷與投資選擇。成功的領導型日化企業均圍繞核心產品大類采取漸次推進的方式向在同行業內的其他產品大類進行產品(品牌)延伸,而對進入其他行業應保持慎重。

2、產品由高價、稀缺的奢侈品逐漸成為相對廉價、飽和的大眾消費品;

中國日化市場在國際以及本土企業近20年的不懈拓展下,日化產業主要產品大類由幾乎都由過去的奢侈品成為真正的大眾消費品甚至必需品。變化體現在:

(1)主要產品單價持續下降,僅洗衣粉品類近3年價格指數下降近35%,沐浴露、洗發水也體現同樣趨勢;

(2)消費購買量穩步提高;

(3)產品滲透率保持在較高水平,如洗發露在城市市場的滲透率已達到98%。

這些轉變要求企業由註重產品利潤率變為註重產品渠道滲透率以及消費者對價格的滿意度,為消費者真正提供物超所值,隨處可買的產品與服務。雕牌的成功以及外資洗衣粉品牌的潰敗就是明證。“買得起”與“買得到”是日化產業主要品類在未來將長期面對、也必須解決的關鍵問題。

3、各產品大類的平均利潤由高額暴利回歸到按消費者需求層次合理分布;

日化產業尤其是化妝品行業在過去壹段時間內長期受到抑制,進入改革開發後恢復性的增長與巨大的市場需求缺口使得產業增長迅速,在需大於供的賣方市場下以及市場不透明,造成進入企業利潤極為可觀。

然而根據市場規律,價格必須反應價值,隨著整個產品的普及,日化產業各產品大類的利潤必須由產品滿足需求層次決定。正如通常香水不會比香皂的利潤低,洗潔精不可能比洗發露的利潤高壹樣,事實上各產品大類是按滿足人的需求層次及產品平均利潤率呈連續性分布。這種分布帶有長期性與穩定性,雖有個別產品在個別時期超越所在產品大類的利潤區間,卻不能長期改變整個產品大類在整個日化市場中的地位與獲利表現;同樣當某種產品如果在技術或推廣上的創新而使消費者得到更大滿足時,在利潤上也會有更好表現。

4、市場增長方式由粗獷的模仿型增長轉變為集約的創新型增長;

“後發展效應”是指通過對成熟經驗或技術的模仿而獲得的增長,國內日化市場正是通過對成熟市場的產品模仿技術模仿營銷模仿而獲得迅猛增長。經過20年的市場發展,化妝品及合成洗滌劑市場的“後發展效應”減弱,增長趨緩,市場規模穩定擴大,成熟產品利潤水平將有所下降,市場格局趨於穩定。

在未來(2005-2010年)化妝品市場增長仍高於國民經濟增長,合成洗滌劑市場雖增長不快,但在部分細分市場仍可能獲得較快成長。市場增長將主要來自產品與功能的創新、開發新的細分市場與滿足特殊需求,提高品類滲透率、滿足顧客更高的心理需求以提升產品平均售價等方式。創新未來將成為推動市場發展的主要動力。

5、產業集中度由兩極分化轉變為資本日趨向優勢企業集中;

1998年底,全國***有領取化妝品生產許可證的企業3514家,其中絕大部分為既無科研優勢,又無品牌優勢的中小企業。據2000年7月統計,約有洗滌劑生產企業270多個,其中制皂企業105個,生產能力150萬噸,合成洗滌劑企業124個生產能力400萬噸,生產能力過剩。

2003年我國化妝品工業產值僅為54億美元。與發達國家比較,1996年美國生產化妝品、盥洗品的企業僅500多家,年銷售額近400億美元。整個中國日化產業生產能力過剩,生產企業過多已是基本事實。近年以洗發水、洗衣粉市場為例,在市場力量主導下優勝劣汰的進程在加速。隨著整體市場壁壘逐步形成,消費者品牌意識初步覺醒,特別是近幾年的市場淘選,壹批企業已淘汰,資本正向擁有綜合優勢的企業如納愛斯集中。其中根據國家產業政策,作為市場競爭型產業日化產業中的國有經濟成分逐步退出將是必然,而眾多中小化妝品企業的出局也將在所難免。

6、核心市場區隔由二元以至多元化的城鄉市場逐步轉變為壹體化的大中華市場;

中國市場幅員遼闊,因地域、文化、經濟、民族而造成的市場差異極大,特別是長期以來的城、鄉經濟文化差異,造成城鄉二元化市場,這些差異體現在交易方式、渠道結構、消費行為等諸多方面,通常體現在城市品牌難以進入鄉村,而在農村銷售品牌也難以進入城市,這也是在眾多快速消費品品牌在中國市場營銷過程中必須面對的基本事實。

但隨著戶籍管理制度的方開、受教育水平的提高、交易方式的規範,溝通方式的壹致,城鄉間的差異逐步消解,日趨成為壹個統壹的市場。特別是現代零售形式的快速推進加速市場壹體化的進程。對多數日化企業而言區域性的優勢還會存在,但必須更多關註連鎖KA店以及全國性市場。同時由於中國經濟實力的不斷加強以及經濟全球化,臺灣、香港、澳門也日益正在成為大中華市場的壹部分。盡管二元化的城鄉市場還將存在很長時間,但市場壹體化終將到來。

7、產業環境由無序混沌轉變為相對規範透明與國際接軌;

長期以來日化產業的經營環境不佳,地方保護與多頭管理盛行。尤其是在高額利潤的驅使下,假冒偽劣產品充斥市場。同時由於農村市場廣泛存在的現金交易,使得偷逃稅款成為日化企業壹種普遍的經營行為。這也令行業發展缺乏透明存在大量灰色地帶,估計僅此部分銷售就接近200億元。

隨著中國加入WTO,國家加大市場監管力度,引進國際標準及慣例,法規政策將進壹步規範並與國際接軌。市場交易的透明與成功經驗的擴散,企業將比以往更容易獲取進入市場的關鍵信息。另壹方面,隨著產業的成熟,市場秩序逐漸規範,企業從發展需要出發必然要從灰色地帶走向陽光(如部分潮汕企業搬遷至廣州),甚至透明(如企業上市)。企業經營日趨理性,自律性更強,不僅有助於減低整個產業經營的風險更有助於減低企業自身的經營風險。

8、企業間的競爭由單壹市場競爭轉變為多元、綜合的搏弈;

由於市場相對封閉與獨立,過去日化企業的競爭主要集中在產業內的市場競爭。從目前看這種情況正在改變。壹方面,更多產業之外的資本因素加入到產業競爭,如五糧液、恒安等企業投資化妝品行業。

另壹方面,隨著企業與市場發展,在日化產業眾多企業中,國有企業由於體制問題,競爭水平普遍較低;而中小企業雖機制靈活,但難解決管理與研發問題,加之現實原因難以通過上市、借貸等方式融集資金,企業後續發展乏力;而國際企業仍會因本土化不徹底,而受到國內企業的沖擊。因此面對挑戰,單壹的市場競爭手段難以解決,實際意味著日化企業進入壹個更高的發展階段,面臨解決企業生存之後更深層的內在矛盾,企業需要借助綜合搏弈的多種形式加強競爭力,如企業改制、並購(如歐萊雅意圖收購小護士、聯合利華意圖並購南風)、上市(上海家化、索芙特)、企業同盟(如納愛斯與國內22家企業建立合作生產關系)、合資(如傳化與花王合資)、成立研究機構等形式獲取持久的競爭優勢。

9、市場競爭格局由強勢的國際品牌主導轉變為本土與國際品牌***同主導;

在90年代中對我國2500余家化妝品企業調查中,國有企業占12.3%,集體及私營企業占54.2%,三資企業占21.4%,其他經濟成份占12%,其中450余家合資企業化妝品銷售就占中國化妝品市場70%以上的市場份額。

隨著中國加入WTO,全球化的影響日趨明顯,在以品牌為主導,註重高附加值的化妝品、護膚品等領域國際企業如資生堂、歐萊雅、雅詩蘭黛擁有顯著優勢。然而從納愛斯、立白、絲寶、隆力奇等壹批本土企業的崛起中我們也可以看到,在註重價格與分銷的大眾消費品領域如洗衣粉、洗發水市場,本土企業擁有的自身優勢仍將有所作為。整個日化市場國際品牌獨霸局面必將打破,換而呈現的是本土品牌與國際品牌依據各自優勢,在各自區隔有序競爭,***同主導市場

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