1、先確定好調研對象：根據產品或者服務內容來確定訪談人員；
2、邀請座談人員：通過行業QQ群、熟人推薦等方式征選參與者。
3、準備場地：壹個測試室，裏面主要設備應包括，話筒、單向鏡、室溫控制、攝像機。
4、選擇主持人：擁有合格的受訪者和壹個優秀的主持人是小組訪談法成功的關鍵因素。大宋咨詢小組對主持人的要求是：第壹、主持人必須能恰當的組織壹個小組。第二、主持人必須具有良好的商務技巧，以便有效的與委托商的員工進行互動。不僅對主持人的培訓和主持人自身的準備是非常重要的，而且委托商的員工在觀察小組之前也必須做好充分的準備。
5、確定訪問提綱：訪問提綱要保證按壹定順序逐壹討論所有突出的話題。這是壹份關於小組會中所要涉及的話題概要，壹般包括三個階段：首先，建立友好關系、解釋小組中的規則，並提出討論的個體。第二階段是由主持人激發深入的討論。第三階段是總結重要的結論，衡量信任和承諾的限度。
6、撰寫小組訪談報告：主持人可做壹次口頭報告。正式的報告，開頭通常解釋調研目的，申明所調查的主要問題，描述小組參與者的個人情況，並說明征選參與者的過程。接著，總結調研發現，並提出建議，通常為2-3頁的篇幅。