萬歷年間（400年前左右），明朝建國已兩百年。此時的中原，雖比不上唐時的盛世，也比不上宋時富庶，但總不復元末之時，天下動蕩那般末世般的景象。中原百姓日出而作，日暮而息，倒也平穩安樂。幾乎在任何壹個城市，都可見到士子農人，工匠商旅，來來往往，不絕於市。
尤其在首輔張居正的壹條鞭法，以及隨之而來的壹系列整頓吏治，整飭軍備，治水安民等安民舉措得以推而廣之以後，大明國勢漸見中興，而尋常百姓們幾乎稱得上安居樂業了。然而，平靜的中原，卻並不能代表壹切盡都安好。
大明此時，依然困難重重。文官以禮樂為名，上可挾制國君，下可欺壓平民；而宦官則厚顏無恥，趨財好勢，貪得無厭。軍官多喝兵血，蓄家丁；地方豪強林立，稱霸壹方。這些人多貪壹時、壹人之利，寧誤壹朝、壹國之事！
而大明周邊，東有倭寇海盜，劫掠壹方；北有建州女真，行兇為惡；西有蒙古諸部，時戰時和；南有苗疆諸塞，蠢蠢欲動。其實大明的安穩背後，卻有著種種具有驚人破壞力的潛流存在。
江湖中呈現出壹片亂局。正派之中，武當雖然歷史久遠，但也日趨保守並且衰落；峨嵋雖然生機勃勃，然而究竟時日尚淺，根基不足；更有昆侖，已經難辯正邪；邪派之中，魔教最為勢大，然而其中派系紛繁，內鬥不休；而白蓮教、影殺門等，卻又各懷鬼胎，野心勃勃企圖稱霸江湖。
同時在江湖最低層，又不時可見壹個個小幫小派，生兮亡兮此起彼伏，在相互殺戮與相互吞並。另外還有少林身居事外，丐幫涉足塵世，綠林會盟縱橫黑道，四海結義行俠八方，江湖亂局已成。有人的地方就有江湖，江湖無處不在。然而人來人往，江湖卻是什麽？恩怨、情仇，名與利，正與邪，交織起來，就是江湖。
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人物命運
1、葉翔
葉翔當時行刺老伯失敗，卻仍未死。律香川救了這個曾經出色的殺手，希望他能為其所用。然而事敗之後，詐死逃脫的律香川要殺死葉翔滅口，幸好關鍵時刻葉翔武功盡復，律香川只如驚弓之鳥，狼狽逃脫。
2、律香川
律香川狡猾地用詐死之計暫時得瞞過了老伯。老伯卻以為，此人已經不足為患。當務之急，乃是全力對付萬鵬王。可是，律香川的陰謀，才剛剛露出壹絲端倪。他的野心遠不僅是老伯的道義盟，而是更大，更為處心積慮。
3、道義盟
律香川叛亂最終失敗，但叛亂必須要用鐵血的手腕來根除，同時大戰在即，道義盟決不能再內部留下隱患。根據老伯和易潛龍的授命，道義盟內壹些叛徒迅速被殺死或者驅逐，短短時間內，律香川的殘余勢力就被清理壹空。
但道義盟不但沒有為此次劫難而倒下，反而由於瞬間輸入了大量的新血，實力竟然更加膨脹。老伯這時才展現出他的可怕之處，他手中永遠都有另外的籌碼——永遠都有。
4、十二飛鵬幫
萬鵬王舉重若輕地處理了與律香川勾結的屠大鵬，仿佛只是捏死了壹只螞蟻。至此之時，雖然萬鵬王已經損失了包括屠大鵬在內的三個壇主和壹大批幫中精銳，然而這僅僅只是飛鵬幫基業的壹點皮毛——他從來不曾把自己的全部實力都展現給別人。他與老伯——飛鵬幫與道義盟的龍爭虎鬥，才剛剛開始。