個人銷售路線
想明白客戶群體在哪裏，嘗試進入客戶群體所在的圈子，並獲得客戶信任。比如，從職業分類：上市公司董事會、即將接受家族企業的富二代。從興趣愛好分類：遊艇俱樂部、哈雷摩托車俱樂部、跑車俱樂部、名畫古玩等等。
這類客戶壹定是有跡可循的，比如，妳如果可以了解到瑪莎拉蒂4S店的客戶，那麽妳就相當於接觸到了壹整個潛在客戶群體。當然，請用正當途徑獲得渠道，並且用合適的方式接觸客戶。
機構銷售路線
了解機構的需求，並滿足需求。金融機構通常具有資產配置需求，或者給客戶的銷售需求，如果妳能清晰的了解到金融機構相應的部門負責人想要獲得什麽樣的私募基金產品，去進行金融機構自有資金的資產配置，或想要獲得怎樣的基金產品去給他們自己的個人客戶做代銷，那麽妳就可以給他們提供建議和服務。