南宋初年，政治昏庸。江北人山人海，江南卻歌舞升平。亂世，百姓對朝廷的腐敗義憤填膺，武俠俠客層出不窮。壹個雪夜，全真勇士丘處機被官府追殺，逃到牛家村。在遇到兩個忠誠的人，楊鐵心和郭嘯天之後。
卻導致楊過和他的家人被殺。楊過的兩個妻子都懷孕了，腹中的胎兒被邱道長命名為郭靖和楊康，而金蘭則被匕首所縛作為信物。誰知災難從天而降，郭嘯天在逃亡時被奸臣段天德殺害，妻子李萍被政府抓獲。楊鐵心倒在血泊中，他的妻子鮑西若被壹群黑衣人綁架。丘處機發誓要為忠良報仇，解救孤兒。
第二組
鮑西若醒來後發現救自己的人竟然是她在壹個雪夜救的人，但她萬萬沒想到，這個人竟然是大金國的第六王爺洪雁·洪烈。丘處機追到臨安的霍克吉，命霍克吉長老焦木大師交出段天德。
無奈之下，焦木大師在醉仙樓設宴，請來江南七怪做和事佬。醉仙樓上，丘處機認定焦木與段天德同流合汙，與江南七怪鬥法，雙方各顯神通。這壹切都被洪雁宏烈盡收眼底。為了查明真相，丘處機和七怪壹起來到了霍克吉。雙方互相咒罵，就在雙方都輸的時候，段天德出現了。
第三集
段天德趁機殺了焦木大師，並帶走了郭嘯天的妻子李萍。丘處機和七怪壹代的俠客都被反派戲弄過，後悔過，但都不服氣。於是丘處機提議雙方找來忠良的兩個孤兒，教他們的孩子武功。18年後，讓他們在醉仙府比拼決出勝負。
七怪想退隱江湖，但又不甘心。他們孤註壹擲，開始尋找郭嘯天的兒子郭靖。段天德帶著李平逃到北方，不料被金兵抓去當壯丁。途中，金兵大軍被蒙古軍殺死。李萍歷盡千辛萬苦，終於逃出了鬼門關，在戈壁灘上生下了郭靖。
沙漠裏長大的郭靖是個傻子，六歲才會叫爸爸。在放羊的路上，郭靖無意間目睹了壹場戰爭，並以非凡的勇氣救了弓箭手哲別。從那以後，他的命運發生了巨大的變化。
第四集
就在術赤想殺郭靖的時候，哲別挺身而出。鐵木真命令布爾什維與哲別競爭。鐵木真的義舉感動了哲別。他向鐵木真投降，把自己的金子給了郭靖。郭靖不服。鐵木真稱贊郭靖有骨氣。布爾什維與哲別成了朋友，視他們為兄弟。
郭靖也嫁給了鐵木真的兒子拖雷。鐵木真非常高興。他和伊勢·紮姆已經結婚，並試圖取得巨大的成就。大金三世的洪雁-xi王子和六世的洪雁-烈王子帶來了晉國國王的詔令，將鐵木真封為大金國北部，但拒絕給紮木官銜。如果不是洪雁烈盡力挽救，鐵木真差點發怒，蠻族以五萬人的官銜威脅太子。
洪曦膽怯地回答，洪烈不答應。鐵木真派兵打敗蠻族，洪雁兄弟稱贊他。鐵木真和紮木的義父單於王罕也率部前來。洪烈對鐵木真的勇敢感到驚訝，但洪熙貪婪地看著可汗王罕編排的優美舞蹈。
第五集
宴會上，汪涵回答洪烈說，他的兩個義子是蒙古人中最有名的英雄。汪涵的兒子桑坤表現出不悅。他當眾羞辱了百夫長哲別。下山後，鐵木真提拔哲別為百夫長，桑昆的兒子都史羞辱鐵木真，與拖雷、郭靖並肩作戰。
正好江南七怪路過，朱聰發現了郭靖刻有楊康名字的匕首，柯鎮惡便問起郭靖的來歷。七個人都很興奮。柯鎮惡七人正準備教郭靖武功，不料被壹具銅屍纏住，弄瞎了柯鎮惡的眼睛。銅屍陳玄風和鐵屍梅超風合稱為黑風雙煞。
練過的九陰白骨爪很不錯。郭靖和江南七怪聯合起來與他們作戰，最終殺死了陳玄風，五俠張阿生也奄奄壹息。郭靖哭著拜了七俠。都史放開了他的馬，試圖踩死拖雷，但被韓寶駒救了。郭靖把鄭華藏在土包裏，以避免災難。汪涵斥責兒子，桑坤怒目而視。洪雁的兄弟們幸災樂禍，但鐵木真說他要把女兒鄭華許配給都史。
第六盤
王罕當然高興，讓孫女送給鐵木真的兒子。洪雁烈避開了六個妖怪，但鐵木真請他們留下來教他們的孩子武術，這很受歡迎。柯鎮惡告訴李萍原因。鄭華告訴郭靖，她永遠不會嫁給都史，想和他在壹起。六怪辛辛苦苦教郭靖武功，天資又笨的郭靖讓六怪緊張。鄭華看著他的笑話。
丘處機的徒弟尹誌平帶來了找到楊康的消息，說楊康是個悟性非凡、武功超人的人，是他的兄弟。哲別教郭靖學箭，郭靖壹箭雙雕，獻給鐵木真。鐵木真送給他那把金虎頭短刀。道士馬玉飛越山崖得到壹尊少年雕塑，半夜在平臺上傳授藝術。在鄭華的幫助下，郭靖投身於武術。