逐倭援朝之役和平苗土司楊應龍叛變，即播州之役，稱作“萬歷三大征”。 第壹場，平蒙古哱拜叛亂的西北大戰
嘉靖年間，西北蒙古韃靼部成員哱拜，因為家族的矛盾爭端，得罪了部族首領，他帶著自己的部下投降了明朝，被封了個都指揮的官職，因為西北邊塞明政府也沒有嚴加約束，這個哱拜就逐漸在中央睜壹只眼閉壹只眼的默許下積累成了壹支戰鬥力不容小覷的遊擊隊壹類的武裝隊伍，到了萬歷年間，哱拜可以說已經擁兵壹方，勢力很大了。到了萬歷十七年，自感年老力衰的哱拜告老退休，將自己寧夏副總兵的位置交給了兒子哱承恩。
蒙古族韃靼俺答首領以去青海拜佛為借口，進犯洮河，政府派出大將鄭洛前往甘肅鎮壓，當時的寧夏巡撫黨馨給鄭洛調兵援助，這個帶隊的頭兒叫做土文秀。問題就出在這，退休了的老頭哱拜冒出來了，他表示土文秀沒那兩把刷子打這壹仗，這麽大的戰場經不起實驗，我願出馬壹戰。哱拜為什麽此時出現要求率兵征戰青海?很多研究者都認為，他是心懷異誌，以此作為擁兵叛亂的起點，而有學者認為這時的哱拜還沒想著造反，是後來被黨馨逼迫和無能的明軍刺激才起了二心。
哱拜自然不能騎著這些病馬出征啊，怨憤十足的他只好領著自己的武裝部隊開進了戰場。
明軍的作戰水平被老頭壹覽無余，他看到各鎮的軍隊能力都在他的部隊之下，回來時取道塞外，那些地方的遊勇隊伍也都很畏懼他。心裏那個得意那個驕傲，揚著壹路風沙顛回寧夏。驕橫的他在回到老家卻立刻挨了巴掌，就是那個心理比較陰暗的黨馨，不僅沒有表彰勞苦功高的哱拜，而是先抽了哱承恩壹頓，因為他強搶民女作妾，這倒無可厚非。
總兵李成梁之子李如松出任寧夏總兵，浙江道禦史梅國楨為監軍，調集遼東、大同、浙、苗等多路隊伍，重振士氣，認真作戰。與此同時，那個廢物總督魏學曾帶著壹支同樣廢物的軍隊久攻寧夏不成，竟想到了“和平招安”的餿主意，正不遺余力註視戰況、希望壹舉大振國威的萬歷氣炸了肺，不久就把這貨叫回來直接扔進班房。原甘肅巡撫葉夢熊接替重任，葉夢熊是個狠角色，攻靈州的時候直接炮轟，這次收寧夏，毫不含糊地放了河堤灌城，給哱拜及其部下上演了壹幕黃河在咆哮的實況報道。面對城中洶湧的河水，哱拜沈著地堅守，因為他相信，套部蒙古的兄弟會援救他的。
寧夏總兵李如松、先鋒將麻貴等已迅速搗毀了套部騎兵，把哱拜先生最後的王牌轟出了賀蘭山，留下孤零零的他跟掂著大刀的葉夢熊在寧夏城口對望。以梅國楨梅大人玩的反間計結束的，哱拜軍營內部發生了嚴重火並，劉東旸、哱承恩等互相殘殺，寧夏城下，哱拜壹家被處決。
萬歷二十年十壹月，葉夢熊率大明軍凱旋歸來，舉國同慶的同時，朱氏集團的老賬本上也悄悄減去了二百余萬的存款。而萬歷總裁並沒有太心疼，他更享受這場炫耀國威後闊別已久的驕傲感覺，自張居正死後他終於幹成了自己主導的壹場大業，這位心機極深的皇帝似乎很在意武戰之功，他對內懶得和朝堂上的文臣糾纏，卻把才智都放在了對外的刀劍沙場上。