七十九刀知道的未婚妻是何黑雲，魏的客棧外閣廖拐子向吳證實醉酒男子是七十九刀，吳開槍將其打死。七十九刀的頭被砍下來掛在城墻頭上。人們對此有不同的看法。廖拐子受到吳的獎勵，得到了壹筆獎金。他只想安全地活著。吳接到姐姐吳漢陽要回來的消息後有點慌。
查幹和黑巴圖從甘肅南部來到吳駐紮的黑河市。查幹買了七十九刀上的玉佛，看到了兩個管子。吳猜想可能是壹個革命黨，他不希望他的妹妹嫁給。當的副官見到時，指責他向社會借貸。魏鵬飛表面上是黑河學校的老師，杜英也是革命家。他們像往常壹樣戰鬥。
七十九刀死後，魏鵬飛不能再使用他的名字。杜英要求他的暗殺計劃要等到他從漠北回來，尤其不能到文家寨。吳是的弟弟。吳鵬飛打算去文家寨。走之前，他讓吳把這封信交給何黑雲。吳打開信後，吳鵬飛走了。讀完信後，他發現吳鵬飛想解除婚約。何鏢頭聽說何黑雲和七十九刀的事，有點生氣。查根壹直在觀察魏鵬飛。她不想牽連何黑雲，他堅持認為魏鵬飛是壹個革命黨。當魏鵬飛看到七十九刀的復活時，他很驚訝。七十九刀要等到他結婚那天。他丟下廖綁匪的屍體，騎馬走了。何老五為了報答魏父的救命之恩，把女兒許配給了魏鵬飛。他拿出壹封魏鵬飛的親筆信，給何黑雲看。他寧願對不起魏家，也不願讓她嫁給革命黨。
當魏鵬飛醒來時，他看到了孫逸仙，漠北王野夫的老師醫生。孫中山曾在東京親眼見過孫中山，他和魏鵬飛都很佩服孫鐘君。孫中山提議把壹本《黑河縣誌》的孤本帶回學校。他癡迷於書中的神秘，魏鵬飛同意帶走它。杜英完成任務後從漠北返回黑河。吳驚訝地看著吳漢陽。壹問，她才知道自己的男人已經死了。吳漢陽發現魏鵬飛去了漢殊院。文哮天帶人活埋了魏鵬飛，查幹在樹林裏看著。堅持說自己是革命黨，但他仍然被文埋在了的土裏。他們走之前，魏鵬飛走了出來，文對他刮目相看。吳漢陽去了黑河後，直接去學校找魏鵬飛。魏鵬飛看見她從後窗跳下，告訴她十天內不要來看自己。何黑雲看著魏鵬飛的親筆信，並不難過。她也隨身帶著。
告訴說，這個組織同意在生日那天暗殺他。吳漢陽來到寒暑寺找魏鵬飛。她談到了她的哥哥吳，並想把她嫁給臨澤警備區副團長孫金龍。魏鵬飛勸她要幸福，但她心裏喜歡的人是他，她希望得到魏鵬飛的幫助。魏鵬飛否認了他的身份，吳漢陽要求他幫助殺死孫金龍。魏鵬飛想起草壹份黑河革命黨宣言，杜英同意他的想法。
何黑雲來到黑河找魏鵬飛。張在街上認出了她。魏在街上見到後，急忙趕回雲中去通知。讓魏假扮自己去對付何黑雲。魏擔心他嚇不倒何黑雲。魏鵬飛故意躲了起來。何黑雲猜到他是魏，魏不得不承認自己的身份。何老五、魏父論魏鵬飛《何黑雲》。何老五在魏父面前談了自己的憂慮，主要是擔心魏鵬飛是壹個革命黨。何老五聽文說出了的身份，而何黑雲並不同意退婚。她從信中看出，魏鵬飛是壹個有信仰、有正義感的人，而魏鵬飛是她心目中的勇士形象。魏鵬飛戴上面具，看見何黑雲在練習槍法。他裝成七十九刀。被何黑雲看到後，魏鵬飛自稱是革命者。魏鵬飛拿出刀來嚇唬她，但何黑雲已經看穿了他的身份。
何黑雲提出讓他抱抱自己。如果能抱抱他，他會把槍還給他。魏鵬飛沒有用盡力氣去扶她。何黑雲已經完成了她的工作。她談到了女兒吊墜。在確認了魏鵬飛的身份後，她故意讓他去接他。何黑雲把槍還給了他。日本松崎總統帶人參加了吳的生日宴會，還送了壹尊金像以示慶祝。松崎介紹了漢學家吳辰君教授，他建議吳辰君去敦煌考察。吳同意讓他去。
孫金龍向吳漢陽求愛，吳把孫金龍介紹給松崎，旭日班勸孫金龍註意儀態。吳的名字叫吳闊芳，他54歲的生日在黑河舉行。杜英從後門出去後鎖上了門，他歡迎吳鵬飛和其他人進來。吳被父親白帶到生日會上，提醒不要傷害到會的日本商人。在吳國芳的生日聚會上，白神父說服他們加入教會。領著人突然向馮開槍。吳括芳急忙進屋躲了起來。吳漢陽在混亂中開槍打死了孫金龍。她認出蒙面人是魏鵬飛。
魏鵬飛見抵擋不住，急忙後退，杜英掩護壹部分人離開，魏鵬飛沒有及時撤退。當吳闊芳在槍聲停止後從屋裏出來時，他看到孫金龍倒在地上，蒙面的魏鵬飛被活捉了。魏鵬飛承認他開槍打死了孫金龍，他被帶走並關了起來。吳括方要求曹操把魏帶走審問，吳漢陽指責吳括方不要折磨。賈偉客棧忙著魏鵬飛的婚事，魏府坐在高處盼著魏鵬飛歸來。
酒店裏的客人向魏母道賀，並招呼客人坐下。魏父覺得這個黃道吉日有點奇怪，勸魏穆不要胡說八道。何黑雲的歡送會在路上遇到了沙塵暴。她要求人們下馬並勒緊動物。當他們起床時，發現賈偉旅館著火了。何黑雲和他哥哥騎馬去了，她哥哥中彈受傷，身中七十九刀。何黑雲看到七十九刀非常驚訝。何黑雲指責七十九刀燒客棧，七十九刀逼魏鵬飛入夥當軍師。他還勸何黑雲趕緊回去，可有人不讓七九刀為難她。當何黑雲見沒回來時，他看到魏駕著馬車回來報信。魏給他們講了他大哥的壯舉。魏鵬飛將在七天後被帶到刑場斬首。魏在天上為他祈禱。七十九刀認為魏鵬飛是壹個偉大的戰略家。何黑雲讓哥哥牽著狗過來，用他家，而不是見新娘。
查幹蒙面出場，阻止了何黑雲見新娘。何黑雲看出她有鬼，兩個人都從對方心裏看到了對方的想法。何黑雲堅持帶著狗去見新娘。魏鞠鵬把他帶到這裏，但他被查幹周圍的鷹眼(西北狼)嚇跑了。何黑雲準備帶著狼去見新娘，用自己的方法安撫。何黑雲在眾人的註視下嫁給了西北狼，查幹無奈離開。
魏的客棧被燒得面目全非，魏家也被他們搶走了。文家寨的馬二良被押赴刑場。臨死前，馬二良詛咒吳括放，只能眼睜睜看著他們被殺。吳漢陽跪在吳闊面前，把他從魏鵬飛手中救了出來，並不時地磕頭。吳國芳堅持要殺死魏鵬飛。她承認孫金龍是自己殺的，吳漢陽死的時候被吳國芳關了起來。吳括放沒有抓到魏鵬飛的家人。他告訴他的仆人不要隨意懷疑杜英。
旭日班知道也是革命黨，而知道旭日班與吳關系很深。他希望自己能為魏鵬飛說話。吳漢陽來到監獄看望魏鵬飛，並告訴他關於賀黑雲對十二生肖的崇拜。魏鵬飛拒絕了她，吳漢陽想讓其他女人把他帶走。旭日班為吳看病，曾請他到鎮上軍公所工作，但旭日班堅持要回找王。
旭日升建議吳括向魏鵬飛求愛，杜英來監獄探望他，杜英請他向吳漢陽求婚。何黑雲在餐館裏聽到了關於魏鵬飛的談論。她想親自為他收屍，讓所有黑河人都知道她的身份。吳勸她不要鬧事。賀黑雲等待著婚禮隊伍，馬背上的新郎是魏鵬飛。何黑雲收了，坐在人兒裏的新娘是吳漢陽。曹操和馮師爺領著人在路上攔住了婚禮隊伍，在人群中撒錢。當何黑雲沖出家門時，他遇到了歪曹。才真旺姆和其他人在馬背上攔住了婚禮隊伍。他們帶走了魏鵬飛，忠誠者藏在附近。何黑雲用刀指著吳漢陽，吳漢陽在十二生肖裏聽說過她崇拜。何黑雲揮刀欲走，被曹攔住。
七十九刀遠遠地看見魏鵬飛被救，查幹和七十九刀跟在他後面。在安全後，騎馬返回黑河，而決心殺死吳。何黑雲被綁在吳面前。吳讓曹把他綁在外面的大樹上抽壹百鞭子。吳漢陽看到後走到他面前。她想讓何黑雲求饒，但何黑雲不死心，還哼了壹曲。
馮老五向馮師傅求助，要他帶著貴重的瓷器救出何黑雲。困難的是讓她改變主意。何老五來監獄看何黑雲，何黑雲被打得滿身都是。何老五很心疼。他勸她改變主意，但何黑雲堅持自己的想法。馮師爺在吳面前為何黑雲說好話，提出先把何黑雲關在牢房裏。吳準備早點離開，並且還派馮師爺去留意的動靜。
吳帶人到漠北，攻打他們。吳假裝被射中，從馬背上摔了下來。等人被和他的部下吳追趕。文被開槍打死。吳想活捉。七十九軍和查幹看見絕望的魏鵬飛從遠處的懸崖上跳了下去。魏鵬飛落水後掉進了河裏。吳括方和其他人沒有找到他的屍體。吳涵陽在門口聽到了吳括芳的對話，她堅信魏鵬飛沒有死。
吳括派奸詐的曹去逮捕的家人。馮報知家被藏了。吳括放也逮捕了杜英，並痛打了他壹頓。杜英指責他在過去的四年裏給黑河人民帶來了災難。他承認了革命黨的身份，歪曹建議把他拉出來槍斃。馮大師建議把杜英送到省城處理。被囚禁，曹向吳闊磕頭。白父要求見吳，吳派奸詐的曹把白父灌醉，送到樓。魏在獄中見到了魏的父親和哥哥魏鵬程，而魏的母親和何黑雲被關在壹起。何黑雲理解的做法，魏的母親在獄中忍不住哭了。
吳派人去打聽的消息，得到的消息是他被殺了。他還派馮師爺去打聽七十九刀復活的事。他們無法解釋。吳很擔心會來報復他。魏的父親在獄中病重，魏的母親要吳去抓輔藥。何黑雲希望吳早點放了婆婆。吳聲稱那是模範監獄，並告訴他們是在黑河被殺的。魏牧聽後很難過。何黑雲不相信魏鵬飛會死。
魏的父親死在獄中，魏和魏鵬程無依無靠，魏的家人非常悲傷。魏鵬飛被查幹和七十九刀救了，但他的槍傷需要西醫治療，他無能為力。七十九刀獨自去漠北王宓找藥。松崎跟吳談了日本地質考察隊被79刀伏擊的事。吳讓準備壹桶狗血來對付79刀。松崎憤怒地離開了吳，不想再制造更多的麻煩。吳接到的公函，而省府要他帶去省城。
旭日班看到了吳闊放。他明白79美元是壹個橫幅。旭日班以有事為由趕回宮裏。馮師爺見他身上藏著殺氣。吳闊芳知道，旭日班不簡單。旭日班在返回途中下馬休息時，被人從背後用槍指著。胡三子裝成官方中間人，旭日班轉身把他撲倒在地。
旭日班和胡三子在鐵匠鋪裏看到了約定好的雙管帶，魏母、魏、魏鵬程被吳送到了伊犁。79刀拿到西藥後回到黑河，第二個管帶射中他背部，把他打下了馬。他還把玉佛拽到脖子上給自己戴上。那人居然是七十九刀的孿生兄弟黑巴圖，旭日班把賞金給了第二個管帶。旭日班沒砍下黑巴圖的頭，胡三子掛了老大79刀。二管帶遞給胡三子壹包西藥，胡三子走的時候給他配了眼鏡。第二個管帶明確表示玉佛會被燒傷，還把黑墨鏡扔給了黑巴圖。查幹看到了黑巴圖的屍體，兇手被認定為胡三子。查幹在青樓殺死胡三子後從他那裏拿走了玉佛，還順便拿走了那袋西藥。
魏鵬飛從昏迷中醒來，他看到了救了魏鵬飛的黑巴圖的妻子查幹。魏鵬飛直到聽說後才知道79軍復活的秘密。查根建議他留下來。魏鵬飛想去南方找壹個組織，查幹明白了，他把平田軍當成了土匪。魏鵬飛來到黑巴圖的墳前，他的命被黑巴圖救了。查幹把玉佛掛在魏鵬飛的脖子上，七十九刀又要復活，但魏鵬飛沒有拒絕。
魏鵬飛明白七十九刀無家可歸，查幹要他去黑河救家人。吳漢陽來到監獄找到何黑雲，通知她服刑的消息。三天後，何黑雲就要被處決了，但她不同意。何老五送瓷器給吳，馮師傅又提起了何黑雲，但吳執意要殺何黑雲，馮師傅也沒辦法。當看到打扮成七十九刀的時候，他非常害怕。魏鵬飛要求他當場宣布何黑雲無罪。吳闊方只好答應，壹根手指被切掉了。
馮師傅邀黑出獄。吳闊芳壹改往日對她的態度，還了500元。何黑雲被廳裏放了出來。吳括芳承認了自己的錯誤，並懇求她出獄。何黑雲不明白原因，但她最終還是同意離開。吳括放讓馮師爺把錢送到何黑雲家。魏鵬飛騎在遠處，看著何黑雲坐著馬車回家。
二官代的義姐海，帶著胡三子，遇到了日出班。他給日出班講了七十九刀復活的事。宣觀海不理解打鐵匠老崔的人，二官代擔心七十九刀會報復。日出班聽到查幹的名字有點驚訝。查根去過狼城。第二個管帶講七十九刀，最近要去哈密壹趟。旭日班要在哈密開工了。何黑雲讓雲伊利回國後去找魏鵬飛的家人。何老五勸她不要瞎了眼。何黑雲要魏家客棧重新開張，他要接回壹家。何老五勸不動她，想和她壹起去伊犁找對象。魏牧在哈密乞討為生，陸警官不願意送他們去伊犁。他們都因為生活問題生病了。白俄士兵在哈密街開槍，衛木聽陸警官說起在絲綢之路發現七十九把刀。白俄羅斯士兵看到了何黑雲身上的刀，他壹摸就被何老五打倒了。
魏鵬飛和查幹來到哈密市。他知道白俄羅斯士兵在俄國十月革命後從蘇聯逃到新疆，大部分是阿倫科夫的騎兵。這是杜英告訴他的。魏母讓魏靠表演藝術賺錢，魏也弱弱的用小號。白俄羅斯士兵謝爾蓋想用槍換何黑雲身上的砍刀。他為白天的魯莽道歉，何黑雲決定叫他老烈。拿著槍去見陸警官。他不想被別人認出來。為了安全，查幹派啞巴悄悄跟著他。
何黑雲邀請老烈進客房。這把槍是老烈的父親傳給他的。他在中國長大，老烈也提到過西夏文化。他父親研究西夏文化，老烈也知道壹些歷史。何老五從盜墓賊手裏買的。魏鵬飛發現啞巴在跟蹤他，就叫他回去，但啞巴還是跟著他。何黑雲試槍的聲音驚動了酒店裏的客人，魏鵬飛也警覺起來。查幹聽到聲音，迅速趕來。他們不知道為什麽那裏的人知道他們的下落。
查幹把啞巴接了回來，何黑雲在屋裏聽到有人說七十九刀，她出門沒碰見魏鵬飛。第二管帶是要用旋風海進攻哈密城，也只是在外圍虛張聲勢，目的是讓政府搜79刀。那是旭日班的計劃。找到盧警官後，他要去白俄羅斯士兵那裏拿槍，盧警官答應幫忙。陸軍官走後，見到了日出班，問他關於的情況。日出班聽說杜英在省監獄被秘密處決了。
旭日班告訴魏鵬飛哈密只買馬，而魏鵬飛聲稱要去伊犁找家人，還說要去南方找組織。第二管帶著七十九刀佯攻哈密城門，雙方交火。魏鵬飛帶著槍出去不方便。旭日班假裝不知道哈密遇襲的事，魏鵬飛壹開始也沒有暴露身份。哈密全城戒嚴，街道兩端都有士兵把守。查幹讓人們回去的時候把槍藏起來。魏鵬飛告訴旭日班他是七十九塊錢，旭日班被他搞糊塗了。