豐臣秀吉兩次入侵朝鮮，明朝國力消耗嚴重。
豐臣秀吉的日軍超過65438萬。因為豐臣秀吉剛剛完成統壹日本，只派朝鮮的日軍戰鬥力也很強。由於前期準備不足，明朝戰役並不理想。當明軍集結7萬人，加上水軍1萬人，整個戰役朝著有利的方向進行。
此時，朝鮮海軍和李舜臣的明軍海軍因為火器優於日本海軍，在幾次海戰中取得了非常好的戰果，有力地打擊了日軍的補給，支持了陸軍戰役的發展。與此同時，明軍也依靠強大的火器和裝備，有效地壓制了日軍，打贏了幾場硬仗。
日軍雖敗且退，但建州女真部逐漸強大。
1598年，關白的豐臣秀吉因為朝鮮戰爭的不利形勢而戰死，隨後日軍全面撤退，明軍在這場戰役中取得了最後的勝利。然而明朝雖然取得了勝利，但東北邊防軍損失慘重，以至於對女真各部門的控制力被削弱。
努爾哈赤在東北王李的保護下逐漸壯大起來，不久就統壹了建州女真各部。為了控制海關，努爾哈赤積極吞並女真各部，建立自己的汗國。1616年，努爾哈赤建立後金政權，定都赫圖阿拉。
薩爾滸之戰後，明軍無力控制後金，東北主權喪失。
公元1619年，明軍在統帥高陽的指揮下，分四路圍攻後金，但遺憾的是，明軍將領之間相互牽制，互不配合，最終被清軍所破。明軍在薩爾滸大敗，努爾哈赤趁機收復了東北大部分地區，打敗了葉赫，拔掉了明軍在東北的鐵桿盟友。
此時，後金已經基本控制了關外的所有重鎮。後金為了加強對遼東的控制，遷都沈陽，改稱盛京。明軍只能收縮退守關寧前線，東北主權基本交給後金。
不得不說，日本人發動的侵略戰爭直接改變了明朝的命運，對東北王李的保護，最終導致了虎狼努爾哈赤的爆發。從此，清朝成為明朝最強大的對手，也最終導致了明朝的滅亡。