商朝名將李靖的妻子伊尹懷孕三年，生下第三個兒子哪咤。哪咤是天靈珠童子的轉世。四歲隨太乙到前原山求學，十年後下山，姐姐蓮花隨其歸來。李家非常喜歡嬌艷的荷花。
2。興風作浪懲惡揚善。
哪咤和蓮花壹起上學。東海龍王三太子以人形來到學校，事跡敗露後被哪咤打了壹頓。哪咤和蓮花去海邊玩，見百姓祭海求雨，龍王禁海。壹怒之下，用混絲攪龍宮，龍王敖廣派夜叉李根下海，被哪咤用幹圈打死。
3。郅都·王龍
王子龍三借夜叉挑撥李家送蓮花到龍王廟結婚。哪咤和他的母親伊尹設計了壹頂轎子，痛打了龍三王子。敖廣去陳塘關鬧事，哪咤收拾了伊尹，讓哪咤帶著隱身術符去龍宮。哪咤知道敖廣要上天告狀，就打了他壹頓，把他當蛇帶回家。李靖害怕了，就讓敖光走了。
4。厄運降臨了。
哪咤在家偷了軒轅箭，在骷髏山白骨洞射了女妖之子。世傑化身來到陳塘關，看到哪咤和蓮花放學歸來。她從魔鏡中看到哪咤是朱零的轉世，蓮花是瑤池靈蓮的化身。妳想提高妳的技能。石碣帶著弟子馬援來到陳堂關，把李靖帶走，並吐出紫石來傷害伊尹。哪咤回家後立即去營救。
5。深厚的友誼
哪咤用“朱零風暴拳”消滅了蛇精的青蛇毒魔彈，打傷了豬怪，兩怪逃走。哪咤得知桃花不動了，桃花見哪咤悲喜交加，問個不停。哪咤很迷茫，因為他不再是凡人胎，而是太壹真人重鑄的蓮花胎。桃花發現不對勁，帶著哪咤去了伊娜寺。她拿著金葫蘆到桃林附近的溪邊打水給哪咤喝。這就打開了哪咤記憶的閘門，往事不斷在他腦海裏閃現。
石基皇後決定用羊怪的故事來轉移山上老虎的註意力。那山羊怪變成壹個白鶴童，把李夫人騙去了前原山。李夫人壹離開李府，就被山羊怪放進了爪桶裏。李靖沖上去救援。蛇精用陰陽毒蛇的手掌殺死了李靖。千鈞壹發之際，李靖從壹個人面前跳了出來，擋住了蛇精的陰陽掌。
6。骨肉團聚
是哪咤擋住了蛇毒。蛇精和哪咤拼命。哪咤用“靈珠風暴拳”將蛇精吹出數十裏。哪咤踩著風火輪，跑去打羊怪。哪咤用幹圈把羊怪捆住。羊怪伏在地上求饒，哪咤放了他。李夫人和小翠從爪桶裏出來，見到哪咤非常高興。哪咤迷惑不解。李靖和桃花也到了。難時太乙帶白鶴童子降雲。太壹真人解釋了原因。哪咤見了父母，骨肉重逢，感動不已。
羊怪想和石碣皇後交差不容易，決定殺個回馬槍。羊怪誤把丫鬟大寶當成了桃花，把她帶走了。
7。O Segredo
石碣皇後對羊怪評價很高。沒想到，羊怪打開爪桶，發現是大寶。石姬讓豬怪把大寶扔到山後面的萬人坑裏，豬怪卻把大寶帶到黑豬洞裏自己享用。大寶把路邊采集的迷魂草和豬怪喝的茶混在壹起。大寶趁豬怪發呆的時候逃出了黑豬洞。
小翠被蛇精勾搭，哪咤給小翠下毒，被桃花看到，引起了她的誤會。她來到哪咤經常玩耍的桃林。
在密室裏，石傑用手摩挲著耳盒，發現桃花是女媧補天時留下的最後壹塊彩石——桃花石。桃花石在天帝的感召下變成了女嬰，被李靖的部將劉大年收養。劉大年和他的妻子兩年前被猿怪殺死，李夫人把桃花當成了她的幹女兒。
石碣派了壹只狗怪去抓桃花，狗怪變成了壹只小狗，引來桃花抱他，趁機把它搶走。哪咤到處找桃花。在桃林邊，他攔住了狗怪，雙方大戰壹場。這時，羊怪、豬怪、三怪跳出來，把哪咤圍在中間。
8。桃花被搶。
哪咤被三怪圍住，也不害怕。相反，他用風火輪和火槍來顯示他的巨大力量。羊怪讓豬怪和狗怪纏住哪咤，帶著桃花俘虜飛走了。
哪咤用“朱零風暴拳”打傷了豬怪和狗怪，直奔魔山救桃花。路上遇到大寶，讓大寶趕緊回李家報道。石碣看到羊怪抓到了桃花，非常高興，讓所有的小妖怪都來照顧它。
聽到大寶的消息後，李夫人非常難過。她拿出劉大年帶回女嬰的黃絹布，滿臉淚痕。她的眼淚浸濕了黃色的絲綢布，浸濕的布上出現了三個圖案:桃花圖案的石頭、太陽和月亮下的石頭和上面畫著壹個孩子的石頭。李夫人急忙叫來李靖。李靖看了看，說石碣捕獲的桃花壹定和這塊黃絹布有關。
小妖洗澡梳桃花。石碣壹做好，就把桃花扔到火裏，煉火取石。小妖來報哪咤死訊。石碣笑道:“來得正是時候，我正擔心自己不能結合陰陽呢！”
9。勇敢面對魔洞
哪咤和蜈蚣在鬼門關打得熱火朝天。羊怪和狗怪也上來幫忙。哪咤的“靈珠風暴拳”把三魔打得東倒西歪。牛頭怪拿著壹把大斧頭擋在路上。哪咤用火尖射敗了牛怪。牛頭怪擺出火牛的姿勢，哪咤用“靈珠風暴拳”對著牛頭怪吹火牛。牛頭怪被燒了衣服眉毛，狼狽而逃，火牛不戰而退。
白鶴童子奉師父之命送仙桃。李靖拿出黃絹布，白鶴童拿回去請教師傅。哪咤沖進石洞，不見了。世傑躲在控制機關的暗室裏，命令猿怪把哪咤引到洞中央。石碣拉下秘機關的大門，哪咤墜入深淵。
10。誤入壹個冰窟
哪咤大喊“風火輪”。風火輪向上飛馳，哪咤像直升機壹樣從深淵底部飛向地面。牛怪、猿怪、蜈蚣精抵擋不住哪咤的“靈珠風暴拳”，敗下陣來。哪咤追入“死穴”，周圍射出無數利劍。哪咤用幹坤之圈吸引暗箭，沖出洞口，被石碣的機關逼入黑鬼洞。大石頭像雨點壹樣落下來。哪咤拉起身旁的巨石擋雨。
哪咤又被關進了斷頭洞。壹把兩面像墻的斧子，“哢嚓，哢嚓”從上到下逼近哪咤。哪咤用火槍挑斷了石斧，逃出了斷頭洞。石傑坐在魔椅上喃喃自語。設置壹個綠色的惡魔狂喜。哪咤壹時分不清方向，找不著回去的路。
真正的太乙看到白鶴童子帶來的黃絹布，對童子說:“如果石傑把靈珠和桃花石結合起來，那就厲害了。石碣稱霸天下的陰謀可能會得逞。”
哪咤掉進了冰窟。冰窟裏極寒，風火輪裏的火哪咤壹出生就滅了。哪咤的幹坤圈發不出力量。冰窟裏的溫度降到了零下幾十度，哪咤越來越冷，支持不住了。
第11集力戰群魔
哪咤在冰窟裏掙紮，用他的“朱零風暴拳”把冰窟炸出了裂縫，哪咤跳出了冰窟。洛基大驚，叫七怪圍住哪咤，雙方展開車輪戰。牢房門外，看守桃花的兩個小妖正在談論著安排石碣的妖魔捉拿哪咤的計劃。桃花默默地為哪咤祈禱平安。
蛇精在與哪咤打鬥中受傷。他想找個地方包紮傷口，無意中聽到了石碣在密室的情節。原來是石碣先用梅山七怪消耗哪咤體力，然後出招。靈珠和桃花石陰陽合後成為天下霸主，然後讓梅山七怪和敖炳通滾蛋。蛇精氣得咬牙切齒。
蛇精怒氣沖沖，漫無目的地走過桃花的牢門，桃花想給他包紮傷口。桃花扯下床單給他包紮，扶他坐在床邊。蛇精羞愧地流下了眼淚。
猿怪和豬怪被哪咤打倒。牛頭怪和蜈蚣精再次沖了上來。哪咤開始不知所措。就在這時，石碣皇後從天而降，摘下耳朵上的冰鉆耳環，朝哪咤扔去。冰鉆耳環在空中變成兩個大鍋，哪咤被夾在中間。哪咤在透明的冰鉆裏沖不出來，石傑哈哈大笑。
第12集沖出冰窟
哪咤被鎖在冰鉆裏。石碣要求羊怪為冰鉆貢獻與北極冰寒的工作。冰鉆越來越冷，哪咤起初掙紮得很厲害。後來，他冷得不得不抱著肩膀坐著。石傑得意地說:“再過兩個小時，我們就可以從凍死的哪咤身上取出靈珠了。
石碣讓狗怪養了九龍神火竈。洗完澡，桃花被擡上爐子，蓋上風帽。狗怪用皮袋向廚房噴火。桃花坐在爐子上，閉著眼睛，壹動不動。
石碣笑道:“天下要歸我了！”
蛇精把偷聽到的石碣的情節告訴了梅山兄弟，但壹時難以說服他們。蛇精偷偷告訴敖丙把他送出魔山，讓他回龍宮向龍王說明原因，要他試試。
龍王穿著便服來到李家，帶著禮物來道歉。敖丙告訴李靖，哪咤被石碣俘虜了，有生命危險。李靖嚇壞了，決定派幾千人馬去魔鬼頭山。龍王也急忙趕回來調兵。
這時候哪咤已經凍死了。桃花漸漸被竈火的火苗淹沒。
第13集哪咤脫險
石碣驕傲。魔山驚天動地有四海龍王麾下的天兵天將，有李靖率領的數千騎兵。魔鬼頭山被包圍了。壹道金光過後，從天而降殺死壹名金頭盔成員的黃金戰士就是二郎真君。二郎真嗣揮舞著壹把三尖槍，把鬼子的山砸成了瓦礫，嚇得小妖四處逃竄。二郎真嗣的三叉戟幾個回合就神出鬼沒，眉山兄弟倒地不起。二郎神降服梅山七魔。
二郎神沖進石洞，幾個回合就把它打倒了。二郎神用他的三尖槍捅了石碣的胸口。壹只金蟬從石碣飛來，化作壹縷青煙，從暗道溜走。
二郎破冰鉆救哪咤，掀翻九龍神火竈救桃花。大家都高興極了。
石碣在烏雲中掀開簾子，看到被摧毀的魔鬼山冒出滾滾濃煙，大叫:“等著，我會回來的！”"
潛入地牢
哪咤和大寶合作救出了蛇精蛇妹的好朋友龍王的兒子敖丙。奢美看到獲救的敖丙，完全被哪咤說服了。他和敖兵幫助哪咤和大寶潛入水下鬼門關。他們正要去解救被折磨的桃花，卻醒來了，會和任何人戰鬥。
第15集投降洛基
石姬帶哪咤等人與大魔王戰鬥時，拋出大冰鉛，俘虜了哪咤、大寶等人。
石碣幸災樂禍，在山上設壇，準備把哪咤和桃花丟入爐中煉制靈珠和桃花石。她還想用靈珠和桃花石的陰陽結合，鍛造壹件全能神器，然後平天下，定天下，做壹個王者的天堂。
黃金英雄二郎及時趕到，制服了落基山。哪咤桃花等人去了前原山。英雄們約定有朝壹日下山，幫助明君，剿滅魔賊，報效國家。
第16集姜子牙下山
姜子牙在昆侖山跟隨袁尊學習了四十年。這壹天，他用開水澆梨樹，但是梨樹上開滿了花。天尊從壹開始就教子牙學壹些有用的東西，子牙很尊重他的老師，命令他離開昆侖山。
姜子牙找到了他的年輕朋友宋軼。宋蠻族被支配他們鄰居的藍面鬼逼瘋了，子牙用壹招制服了邪惡的藍面鬼，使百姓免受了極大的傷害。
第17集捕捉琵琶精華
琵琶精想刺子牙，差點被子牙殺死。它逃到王宓去找妲己，妲己給了它壹個主意。市場裏，子牙擺攤行醫，人群中閃現出化作村姑的琵琶精。子牙被識破後被殺，子牙在星塔上被捕。
第18集西樵白猿祭
摘星樓上，琵琶精現原形，子牙直諫紂王，紂王大怒。他想殺死齊亞，但是齊亞逃走了。在路上，他遇到了西陲將軍，西陲將軍心煩意亂，沒有教他壹個營救西伯侯的好計劃，就來到費仲家行賄。
第19集太難過救不了姬昌
為了營救西伯侯季昌，西岐送給紂王壹只太殿的白猿。沒想到，白猿認出了妲己是狐貍，沖過去抓妲己。紂王大怒，殺死了白猿，並把太殿送進了監獄。
太典用姜子牙教他的神拳推倒城墻，救出姬昌。紂王派尹蔔蔔和雷凱去追他們。姬昌沒辦法，只好跳崖。
第二十集千裏尋子牙
雷震子救了掉下懸崖的姬昌，並試圖殺死尹步步和雷凱。這時姬發的部隊趕到了，帶著姬昌回到了西樵。
姬昌必須找到那個到處暗中保護他的老先生。他告訴姬發，西岐現在最需要的是暗中救他的足智多謀的老先生。只有這樣的人才，才能讓西樵繁榮昌盛，讓國家富強，人民安全。於是，姬昌命令拿出壹大筆錢去找救他的老先生。
第21集錫伯族侯百祥
紂王派後胡去討伐西樵。姬昌率軍出征。崇厚虎的飛錘重傷了姬昌。
柴夫帶領姬發找到了姜子牙，他正在離水三尺的地方用直鉤釣魚。姬發感到困惑。姬昌知道後喜出望外。他說:“他用直鉤釣魚，直鉤不如歪鉤，等著願者上鉤。”姬昌親自把姜子牙接到西樵，建了壹個祭臺。拜臺上，季長龍將丞相印交給姜子牙。
第22集妖姬原形畢露
紂王和妲己喝醉了，妲己原形畢露，被宮女小娥看見，向黃妃報告，黃妃半信半疑。妲己借獨眼仙之手殺死小娥，黃妃來到黃胡飛府說明情況，兩人舉棋不定。
第23集妲己玩陰謀
妲己派道士獨眼師弟去殺黃妃。黃和龍歡及時趕到營救黃妃。妲己發現黃的老鐵牛能嗅出狐貍的味道，於是假借拜訪黃夫人的名義來到查明真相。沒想到，老鐵牛就是聞不到妲己身上的狐貍味。
第24集雅各布被殺
宮內，興高采烈地訓練壹只鸚鵡，妲己沖進來，又哭又鬧，被黃猥褻。紂王聽後大怒，設計用妲己來害黃。飛虎的妻子耶格夫人被妲己騙進了星塔，妲己借口離開了。躲在屏風後面的紂王走出來百般調戲賈格爾，賈格爾被迫跳起來，把他抱死。飛虎的妹妹黃妃沖進後宮學習紂王的理論，不料被妲己殺死。
後悔，並害怕黃的叛亂。左右為難之際，趕到，向獻計，說要先穩住黃，然後秘密集結兵力，伺機殺黃。
第25集黃太太被殺
當黃聽到他的妻子和妹妹被和妲己殺害的消息時，不禁心生敬畏，領著弟弟黃和小兒子唱起了歌。派太師文去殺黃等人。黃、等敵不過溫姓，只得避入林中。
第26集飛虎隊在西部撒手
黃等人邊打邊逃，被聞仲的追兵逼得走投無路。這時，他們正好路過在前原山讀書的桃花。
桃花把黃和的逃亡蒙上了白霧。大霧中，趕來增援的和文的人馬打了起來。等霧散了，文大師才發現，商軍的兵馬正在和自己人打仗。
被元始天尊趕下山的沈，向文大師出了壹個主意，讓潼關都督去阻止黃等人。
第27集龍環大戰張峰
沈遞給壹把“龍鏢”，然後把他踢到潼關。黃的軍隊來到潼關，用“龍鏢”擊傷了周的將軍，打敗了。黃天華趕到，用花籃裏的花瓣救了黃等將領。
第二十八集沖出潼關城
黃天華打敗了，幫助黃軍隊逃出潼關，回到山洞向我報告。黃來到穿雲關，守將陳武騙取飛虎隊，暗中設下埋伏，被黃識破詭計，殺了刺客。陳武放火燒了大院，黃等人沖出火場，殺了陳武，出了雲關。
第29集老鐵牛憲偉
黃是黃的父親。黃滾開始不理解黃的反商，並痛斥他們為女人造反。在外交部的鼓勵下，黃終於體會到了有血有肉的感覺，與兒子黃、黃和孫子壹起焚燒界碑，殺於泗水。
泗水關司令在黃用獨角獸打老鐵牛。雙方互相殘殺。
第三十集黃被俘虜
用沈送給他的《探魂旗》幫助活捉了黃、、等人。黃和黃躲在樹林裏。戳魂旗的旋風對森林沒有影響。和設計誘騙黃等人脫離險境，並用旋風戳魂旗打暈黃等人。和商量出壹個辦法，派黃、等人進京唱歌。
第31集大寶救飛虎
在前原山讀書的大寶，私自下山。她從被俘的口中得知，護送黃等人取道，直奔。大寶救了老鐵牛，追上了張峰壹行。雙方打了壹場仗。張峰揮舞著戳魂旗，旋風般將大寶包裹起來。大寶被旋風撲倒在地，暈了過去。
第32集:大不列顛在西方消亡。
大寶被張峰撩人靈魂的國旗旋風驚呆了。正當得意之時，黃長子黃天華到了，的探魂旗被黃天華的白玉籃打敗了。張想逃走，在被壹個白玉筐打中。大寶揮手殺死了張峰。
黃壹行歷盡艱難終於來到了西樵關前。姬發和姜子牙帶領西樵軍民在城門口迎接黃天虎等英雄，旗幟飄揚，禮炮轟鳴。攙扶著跪下行禮的黃，高興地說:“我謹代表西樵軍民，向妳們表示最熱烈的歡迎。”
第33集嵇康的傲慢和失敗
文命張桂芳、引數百兵馬，去攻西樵；姜子牙聽了黃的計策，堅守不動。林峰激怒了西樵將軍。吉幹在林峰演出，被張桂芳的驢弄傷了。林峰欲取季幹首級，被哪咤的幹坤圈撞倒。
第34集桃花運
哪咤救了黃等人，卻被張桂芳的波鼓和毛驢打敗了。哪咤去了前原山，向姐姐桃花求助。桃花用葡萄酒和香草灌醉了驢子，用簫的聲音感化了驢子。驢子溫順地做了壹個桃花山。哪咤和桃花是青梅竹馬，勝利的喜悅讓他們想起了過去幸福的日子。歌聲穿過群山，溪流訴說著真相，溫柔的春風徘徊在四周。桃花和哪咤牽著手，告訴對方想要什麽。
張桂芳丟了驢，被姜子牙打敗，落荒而逃。
第35集哪咤被俘
在姜子牙和桃花的幫助下，他破除了張桂芳的黑魔法。張桂芳只好央求溫太師邀請北海魔道李星八。李星霸和哪咤打了壹場仗。李星霸出其不意地給哪咤戴上了壹頂北海帽。姜子牙只好撤退，照顧手下。李星霸有點力氣，只能智取，不能硬攻。
第36集消滅李星霸
姜子牙用昆侖氣功讓心臟停跳。醫生以為姜子牙已經死了。張桂芳知道後喜出望外。半夜我帶著軍馬去搶營。結果，張桂芳陷入了西方歧的包圍圈。李星霸飛來助陣。他在北海用帽子罩住姜子牙和所有的士兵。這時，雷震子飛身壹鞭將北海帽打得粉碎，制服了李星八。見勢不妙，張桂芳逃之夭夭。
張桂芳知道自己損失了十萬軍隊，如果回到朝戈就會死，所以他想自殺。沈趕到後，勸說張桂芳在北海找到李星八的三個兄弟，請他們幫忙除掉姜子牙。
第37集:三個惡魔的復仇
三兄弟王默得知四哥李星八被殺後，暴怒不已。他們沖到西樵城前面來找茬。王默用上了他的獨門絕技——“神風鷹隊”。無數飛鷹抓起巨石，像轟炸機壹樣襲擊西樵塔。王默的二哥簡森也用上了他的獨門絕技——“再生豆兵”。詹森在地上撒了壹籮筐豆子，每壹顆豆子都變成了壹個兇狠的豆兵。豆兵沖進樹林，和躲在樹林裏的西樵兵打起來。由於豆兵倒下可以再生，姜子牙等人無法抵擋蜂擁而至的豆兵，姜子牙只好騎著四象沖出豆兵的包圍圈，上昆侖山向元大師尊求救。
第38集子牙福佑魂
姜子牙向袁遵討教退兵之策。元·石天尊請姜子牙在太虛宮圖書館待了二十多天。姜子牙壹開始很疑惑，但是二十多天之後，他覺得以前沒有目的的讀書和現在有目的的讀書很不壹樣。他從書上學到了很多東西。
在回西樵的路上，姜子牙用壹招制服了被黃帝囚禁在青海湖底的綠遊魂和藍遊魂。在被困在樹林和山洞裏的西蜀兵斷水斷糧的同時，姜子牙派綠遊魂去送信，西蜀兵無不歡呼雀躍。
第39集綠鬼襲擊
在山洞裏，西樵士兵苦於缺水。姜子牙命令綠遊魂打開水源，他和藍遊魂回到了山洞。綠鬼完成任務後回到山洞。二鬼和子牙鬧事，被姜子牙放進了葫蘆裏。
第40集大豆子士兵
楊森派張桂芳去湯裏洗澡。從此，張桂芳輕如燕。他高高興興地帶著壹群也洗過湯的豆兵去活捉西樵。哪咤正在教兩個遊魂認字，有兵丁來報敵兵。哪咤和所有的豆兵大打了壹架。結果藍遊魂被抓，綠遊魂中毒暈倒。
第41集藍色孤魂正在崛起
藍色的遊魂被王默的飛鷹抓住了。楊森用壹口大鐵鍋把藍遊魂罩在鍋裏，想用毒豆子毒死藍遊魂。藍色遊魂假裝吃了毒豆子。楊森以為藍友魂被耍了，正要收拾藍友魂，卻沒有阻止藍友魂往自己臉上吐嚼過的豆子，弄瞎了楊森的眼睛。壹場混戰中，藍友魂抓住了高友幹。他正要把高有幹送給姜子牙做賞賜，高有幹卻變成了縮頭烏龜。
姜子牙趁機率軍反擊，消滅了神風鷹和再生豆兵。張桂芳見大勢已去，便想把瞎子楊森獻給姜子牙作為禮物。這時，王默趕到，壹怒之下將張桂芳殺死。綠遊魂受傷後壹直處於昏迷狀態。哪咤帶著綠遊魂飛到前原山，讓桃花給綠遊魂治病。
第42集冰山上的哪咤
王模要去天山偷雪蓮來醫治楊森的眼睛。沈給了他壹個致命的招數，教他挑起哪咤和冰雪女神之間的爭鬥，並加以利用。
哪咤和藍色遊魂為了救綠色遊魂，還去天山向雪女神借雪蓮。王墨在黑暗中用壹個紅球打暈了雪女神的守護將軍雪妖。雪妖誤以為哪咤在暗中傷人，雪女神沒有理會哪咤的請求。藍有魂急於救哥哥，跳進冰宮，試圖強行帶走雪蓮。冰雪女神大怒，揮舞著壹個冰鐘把藍幽魂放了進去。
第43集冰山摘雪蓮
冰雪女神用冰鐘鎮住藍遊魂，到冰宮外質問哪咤為什麽在背後傷人，又派藍遊魂去偷雪蓮。冰雪女神不聽哪咤的辯解，用冰鐘鎮住了哪咤。為了證明自己的清白，哪咤沒有反抗。
王默潛入冰宮，打暈了雪魔，偷走了雪蓮。冰雪女神跟著王默來到雪峰。不料躲在暗處的王默用紅珠將他打昏。雪魔跟著他，誤以為王默和哪咤是壹夥的。王默提出用哪咤交換冰女神，哪咤趁機炸掉了冰鐘，救出了冰女神。雪神解除了對哪咤的敵意。
第44集白雲送遊魂
冰女神解開了冰鐘。藍遊魂和哪咤謝了冰雪女神，追上了偷雪蓮的妖王。沈知道他們要爭奪雪蓮，就把樹枝變成了假王假魔，把荷葉變成了假雪蓮。藍遊魂殺了假王妖，搶走了假雪蓮。因為沈在假雪蓮裏下了藥，綠遊魂喝了雪蓮湯後變成了飄向天堂的白雲。藍遊魂吃了幾口雪蓮湯，化作白雲升天。
王默用雪蓮治好了楊森的眼睛，決心為死去的兩兄弟報仇。
哪咤向姜子牙請使願意率兵擊退商船軍。姜子牙勸哪咤靜觀其變。姜子牙想不出三天之內，尚軍內部就會發生變化。
第45集請請出魔術大師。
費仲用詭計毒死了王默和詹森，並娶了壹個送飯的廚師。文大師只好去魔崖山，請魔家四兄弟出來幫忙。
壹場大火燒毀了魔家祠堂，魔家老大莫李鴻不知所措。文大師向莫許諾，只要魔族平定西域，他就為魔族四兄弟修建壹座大寺廟。此時，莫的三兄弟莫力海、莫力壽、莫正在洞前向姑娘求愛。他們演奏、唱歌、跳舞，盡力取悅小蕓。結果他們就吵起來了，出盡了洋相。魔禮紅看到後非常生氣。小蕓見到心上人魔禮紅非常高興，而魔禮紅卻帶著三個兄弟飛出小蕓山洞去西樵打仗。
《神奇的裏海》是第壹部受到好評的電影。神奇裏海的琵琶神波很厲害。西樵將軍龍環還沒來得及發力，就被神奇的裏海生擒。
第46集:嘗試捕捉神奇的生活。
龍環被神奇的裏海俘虜後，雷震子潛入商軍營營救龍環。路上在莫裏青碰到壹只大公雞。雷震子只想和公雞打壹架，不料被躲在身後的莫立青用尖刺環擊中。莫把雷震子捉了來，到營中報功。莫立壽見兩兄弟得勝，也拔劍趕到西周的營寨中與哪咤交戰。哪咤使“朱零風暴拳”打敗了莫力壽的“旋風八面”，莫力壽輕易屈服。惡魔兄弟想在黑暗中沖進周去營救莫立壽。參軍的費仲提出讓魔禮紅去找西樵，用龍環和雷震子換莫裏侯。姜子牙在觀察了夜晚的天象後決定通知商家，並同意在關外交換戰俘。
第47集惡魔之戰
西樵戰役前，雙方開始交換戰俘。突然，正在奔跑的雷震子被莫的“寒光旋風”用混合傘掃了回來。哪咤指責莫李鴻食言，兩人在空中打了起來。哪咤的“朱零風暴拳”也打不贏。姜子牙趁著東南風，帶著戰車和火沖向魔鬼的兄弟們。神奇的裏海彈撥琵琶，載歌載舞。大火突然掉轉車頭，吹向西樵的士兵。危急關頭，姜子牙果斷地把四象趕過火海，趕到山裏。魔族會拋棄商軍，緊追姜子牙。姜子牙不是魔鬼兄弟的對手。幾個回合下來，他很容易就屈服了。
第48集無敵二郎神
莫李鴻正要把姜子牙帶走，卻被所向披靡的二郎神楊戩及時趕到，不像思香趁機救了姜子牙。
魔家四兄弟依次圍繞楊戩展開戰鬥。楊戩讓出三招後，用三尖槍與他們搏鬥。楊戩眉宇間帶著第三只眼發出的金光，粉碎了魔紅的混合傘。魔紅猝不及防，從空中摔落在壹塊大石頭上，昏了過去。小蕓及時趕到，救出了他，並護送他到小蕓山洞休養。莫李鴻看著忙碌的天空等著他，心裏很感動。
第49集真假魔紅
這時姜子牙和楊戩定下壹個計劃，由楊戩到魔紅去指揮商軍。此時，真正的紅色魔法從天而降，兩人大戰壹場。費仲設計並命令莫裏壽和莫裏裏海焚燒姜子牙營地。假魔紅見姜子牙設下的埋伏被燒，前去救援，從而暴露了身份。惡魔家族會抓住機會殺了他們。姜子牙此戰大敗，退守祁山。
第五十集冰雪封祁山
炎炎夏日，驕陽似火，西樵的將士都被太陽曬得汗流浹背。姜子牙卻讓三軍在遠離樹林和河流的山坡上紮營，並命龍環監管三萬棉鬥篷。所有的士兵都不理解這個非常規的命令。哪咤明白姜子牙的意圖。他趕到天山，說服冰雪女神駕駛雪龍車前往西樵關前的戰場。雪魔將呼嘯的雪花吹向大地，戰場立刻變成了冰冷的冰雪。西樵的士兵披上棉鬥篷，鬥誌昂揚。商軍隊的士兵穿著單薄的夏裝，凍死在冰天雪地裏。惡魔壹家在冰天雪地裏打不起來，都掉進了為他們準備的大網中。魔禮紅快要掉進網裏了，被突然出現的白雲救了出來。
姜子牙帶領所有的士兵取得了巨大的勝利。姜子牙下令，所有被俘的士兵都要付足旅費，讓他們回家。
西樵關前，眾將士齊聲歡呼，歡呼聲沖天。