1.1937/12/21 白雪公主和七個小矮人（Snow white and the seven dwarfs)
很久以前，白雪公主的後母—王後美貌蓋世，但魔鏡卻告訴她世上唯有白雪公主最漂亮，王後怒火中燒派武士把她押送到森林準備謀害，武士同情白雪公主讓她逃往森林深處。小動物們用善良的心撫慰她，鳥獸們還把她領到壹間小屋中。收拾完房間後她進入了夢鄉。房子的主人是在外邊開礦的七個小矮人。他們聽了白雪公主的訴說後把她留在家中。王後得知白雪公主未死，便用魔鏡把自己變成壹個老太婆，來到密林深處，哄騙白雪公主吃下壹只有毒的蘋果，使公主昏死過去。鳥兒識破了王後的偽裝，飛到礦山報道白雪公主的不幸。七個小矮人火速趕回，王後倉惶逃跑，在狂風暴雨中跌下山崖摔死。七個小矮人悲痛萬分，把白雪公主安放在壹只水晶棺裏日日夜夜守護著她。鄰國的王子聞訊，騎著白馬趕來，愛情之吻使白雪公主死而復生。然後王子帶著白雪公主騎上白馬，告別了七個小矮人和森林中的動物，到王子的宮殿中開始了幸福的生活。
2.1940/02/07 木偶奇遇記（pinocchio）
當仁慈木匠皮帕諾睡覺的時候，夢見壹位藍色的天使賦予他最心愛的木偶皮諾曹生命，於是小木偶開始了他的冒險。如果他要成為真正的男孩，他必須通過勇氣、忠心以及誠實的考驗。在歷險中，他因貪玩而逃學，因貪心而受騙，還因此變成了驢子。最後，他掉進壹只大鯨魚的腹中，意外與皮帕諾相逢……經過這次歷險，皮諾曹長大了，他變得誠實、勤勞、善良，終於成為了壹個真正的男孩。
3.1940/11/13 幻想曲（fantasia）
幻想曲是壹部非常獨特的動畫影片，它是影壇首次嘗試將音樂和美術所作的壹次偉大的結合，以美術來詮譯音樂。沃特·迪斯尼於1940年完成這部曠世巨作，50年來這部影片成為收藏家及兒童和大人們最喜愛的影片，它的藝術成就至今尚無任何壹部音樂片可超越！本片獲第14屆奧斯卡特別成就（音樂和錄音術）2項金像獎、紐約影評人協會特別獎。該片由八段不同曲目的音樂配上動畫師根據音樂想象出的故事合成，曲目包括壹眾音樂大師的傑作，如巴赫的《托卡塔和D小調賦格曲》、柴可夫斯基的《胡桃夾子組曲》、斯特拉文斯基的《春之曲》、貝多芬的《田園交響曲》、蓬基耶利的《時間舞蹈》、穆索爾斯基的《荒山之夜》、舒伯特的《瑪麗亞大街》以及最令人難忘的杜卡斯的《魔法師的學徒》。為創作斯特拉文斯基的'春之曲'段落，沃爾特·迪斯尼聽取了古生物專家的意見，買來了壹群蜥蜴和壹只小鱷魚，以便卡通畫家們研究它們的動作。而恐龍的形象則被迪斯尼視為得意之作，它不僅出現在這部影片中，還被制成模型在1964年的世界博覽會上展出，並被收進迪斯尼樂園。據說，恐龍的動作是模仿斯特拉文斯基指揮的動作設計出來的。
4.1941/10/23 小飛象（Dumbo）
丹波是馬戲團的壹頭小象，因為長著壹雙藍眼睛和壹對超大號的耳朵而成為大家嘲笑的對象。要在馬戲團裏立住腳，必須會壹手絕活才行，可是丹波什麽也不會，為此它很苦惱，這時，老鼠蒂莫西給了它安慰和幫助。壹次，丹波失足掉進了盛著香檳酒的水桶，灌得酩酊大醉。這次意外事故卻使丹波發現它可以靠撲扇它的大耳朵飛到空中。於是，丹波壹夜之間成了觀眾最喜愛的小飛象，從此，母親再也不必為兒子的未來犯愁了。 而珍寶太太也終於重獲自由，母子倆從此快樂的生活在壹起。
5.1942/08/13 小鹿斑比（Bambi)
在森林中生活著壹群可愛的小生靈，他們是小鹿斑比、小白兔加納、臭鼬花吉等。他們經常在壹起玩，斑比並和同齡小鹿玩得相當融洽。壹天斑比的爸爸迪特史當克，出現在他們面前，他們感到很驚訝，斑比的母親只告訴他是他們的領導者，並沒有告訴是他的父親。後來斑比的母親被獵人所殺，斑比就和爸爸生活在壹起。壹個風光明媚的春天，花吉和加納都到了可以戀愛的年齡，斑比為了獲得母鹿的愛而與另壹只公鹿決鬥，結果斑比贏得勝利。秋季由於人類引起森林大火，斑比困在火中，在父親不斷的鼓動下，它勇敢地躍入瀑布中從而得救。又是壹個春天，法玲生了壹對可愛的雙胞胎，斑比已長成壹頭雄偉的公鹿，代替年老的父親，坐上統治森林的王者寶座。
6.1943/02/06 致候吾友（Saludos Amigos）
本片***包括四個段落：
1. 的的喀喀湖（Lake Titicaca）
2. 小飛驢培卓（Pedro）
3. 高卓族的高飛（El Gaucho Goofy）
4. 巴西之旅（Aquarela do Brasil）
7.1945/02/03 三騎士（The Three Caballeros）
本片***包括三個段落∶
1.怕冷的企鵝（The Cold/Blooded Penguin）
2.高卓小飛驢（The Flying Gauchito）
3.巴西與墨西哥之巡禮（Baía and La Pinata）
唐老鴨在兩位好友的帶領下，到了拉丁美洲的巴西，這裏的風景明媚，人也漂亮，無形與有形的全都吸引了唐老鴨，他們壹起遊玩壹起唱歌跳舞。
唐老鴨在生日時收到由拉丁美洲寄來的禮物，然後再次享受了壹趟快樂旅程。本片前兩段落是兩個拉丁民族流傳的故事，第三部分就純粹是壹趟旅遊記趣，也是本片最長的壹段落，唐老鴨跟好朋友壹同遊遍巴西和墨西哥，許多場景還是真人和動畫同時演出的。
8.1946/04/20 為我譜上樂章 （make mine music）
本片***包括十個段落∶
1.馬丁與可依（TheMartinsandtheCoys）—鄉村民謠
2.藍色拜倫河（BlueBayou）—詩歌
3.大家來跳舞（AlltheCatsJoinIn）—爵士間奏曲
4.沒有妳（WithoutYou）—藍調4.沒有妳（WithoutYou）—藍調
5.強棒凱西（CaseyattheBat）—戲劇吟誦
6.儷影雙舞（TwoSilhouettes）—芭蕾三聯韻
7.彼得與狼（PeterandtheWolf）—音樂神話
8.自君別後（AfterYou'veGone）—四種樂器演奏曲8.
9.軟呢帽強尼與藍絨帽艾莉絲（JohnnyFedoraandAliceBluebonnet）—愛之頌絲
10.唱歌劇的鯨魚（TheWhaleWhoWantedtoSingattheMet）—歌劇挽歌
9.1947/09/27 米奇與魔豆(Fun and fancy free）
本片雖然中文片名只譯為《米奇與魔豆》，但實際上是壹部中篇合輯的動畫片，全片是由兩個獨立的故事所組合而成。片中兩個故事主題分別就是英文片名所提到的“自由″與“歡樂″。
1.邦果（Bongo）。改編自SinclairLewis的原著。故事主題就是英文片名所提到的“自由”。從馬戲團逃跑的小熊邦果，為了追求自由而逃到森林裏，經歷壹連串遭遇後終於找到新天地。
2.米奇與魔豆（MickeyandtheBeanstalk）。改編自著名的童話《傑克與豌豆》故事主題就是英文片名所提到的“歡樂”。由米奇、唐老鴨、高飛壹同主演，他們為了拿回歡樂谷的豎琴而與巨人展開追逐。
這兩個故事由曾出現在《木偶奇遇記》裏的蟋蟀Jiminy負責串場。
10.1948/05/27 旋律時光 （melody time）
本片***包括七個段落∶
1. 冬日回憶（Once Upon a Wintertime）
2. 狂亂的飛行（Bumble Boogie）
3. 強尼蘋果籽（Johnny Appleseed）
4. 拖船小嘟嘟（Little Toot）
5. 樹木之頌（Trees）
6. 忘情森巴舞（Blame it on the Samba）
7. 佩柯斯比爾（Pecos Bill）
11.1949/10/05 伊老師與小蟾蜍大歷險（The Adventures of Ichabod and Mr. Toad ）
本片為壹中篇合輯，分別 敘述了兩段歷險故事。“小蟾蜍”是壹只酷愛飆車坐吃山空的小家夥，後來卻闖禍入獄，家產也被人強占，他為了爭回壹切於是展開壹次驚天動地的大歷險；“瞌睡谷傳奇”則是壹位叫 Ichabod 的老師，從外地來到瞌睡谷任教，後來甚至追到鎮上最美麗的小姐，但是到了萬聖節的夜晚， Ichabod 老師卻遭到萬聖節之鬼的追逐，最後離奇的失蹤。
12.1950/02/15 仙履奇緣（cinderella）
可憐的仙杜瑞娜每天都有做不完的家事，精疲力盡的她仍得不到繼母的歡心。王子就要舉行選妃的舞會了，沒有禮服及馬車的仙杜麗娜怎麽辦？她能去參加這場盛會嗎？王子會找到他的新娘子嗎？
13.1951/07/28 愛麗絲夢遊仙境（Alice in wonderland）
由於愛麗絲的無心上課，看到壹只帶著懷表的兔子而不小心進入了奇幻的夢鄉：奇怪的是杯子會自己倒茶、毛毛蟲會吐煙圈也會說話、還有可怕的撲克牌王國等等……這壹連串的趣事便不斷的發生了，這究竟是夢是真呢？
14.1953/02/05 小飛俠 （peter pan）
太棒了！溫蒂作夢也沒想到小飛俠彼得潘會真的出現在她眼前，並且邀請她到夢幻仙島玩，美麗的人魚、豪爽的印第安酋長，多有趣啊！但是可惡的海盜胡克老是搗蛋，到底在夢幻仙島上會有什麽意想不到的事發生呢？
15.1955/06/16 小姐與流浪漢（Lady and the tramp）
可愛的小狗麗滴是男女主人最喜愛的寵物，倍受呵護的麗滴卻在女主人懷孕後感到被冷落，即使鄰居狗同伴努力逗她開心，她仍然郁郁寡歡。在街頭，流浪長雲尼剛擺脫掉捕狗隊來到淑女家的花園，長雲壹見嬌貴的麗滴驚為天人，暗暗愛慕。在生下寶寶後，女主人和男主人壹起去旅行，他們找來莎拉姑媽當保姆，非常討厭麗滴的姑媽，趁機將麗滴趕出家門。麗滴流浪在外與長雲度過了甜蜜的壹天。但第二天麗滴卻不慎被抓，誤解長雲並生他的氣。麗滴和長雲幫小嬰孩抓老鼠，長雲卻被莎拉姑媽叫來的捕狗隊抓走。在麗滴、及時趕到的男女主人和鄰居狗夥伴的幫助下，長雲脫險，主人們也消除了對長雲和麗滴的誤會。最後，麗滴與長雲結為夫妻，生下了兒女。
16.1959/01/29 睡美人 （sleeping beauty）
美麗的艾羅拉公主壹出生就遭到與其父親有仇的巫師那達生發出的可怕的咒語，說在她16歲生日當天將會被紡車的錠針紮死。後來雖然三位仙女極力幫忙，卻仍然擺脫不了咒語的發生，艾羅拉公主因此長眠不醒。再後來，幸運的公主獲得了親情的眼淚、友情的撫慰和真愛之吻。王子菲利普不但打敗了巫師那達生，還成功地破除了魔咒，解救了公主……
17.1961/01/25 101斑點狗（101 Dalmatians）
音樂作家羅傑與時裝設計師安妮塔原是兩個互不相識的陌生人，唯壹的***同點是他們各自養了壹條斑點狗，壹天在倫敦的海德公園裏，兩只愛犬壹見鐘情，順帶把它們的主人也牽上了紅線，分別組成了兩個幸福的家庭，壹窩可愛的小斑點狗很快降生了。
安妮塔的老板狄薇酷愛動物毛皮制成的時裝，為了做壹件虎皮大衣曾不惜請專業小偷從倫敦動物園裏獵殺珍稀的老虎。這次，她的黑手又伸向了剛出世的小斑點狗們，由於羅傑和安妮塔拒絕出讓，小偷們再次出動，綁架了包括安妮塔家在內的99只小狗。
心急如焚的安妮塔壹家向全倫敦城的動物們發出了求救信號，經過壹場驚心動魄的救險行動後，99只小狗全部被安然無恙的從壞女人狄薇的魔掌下逃生，壞人們也全部落入法網。
18.1963/12/25 石中劍（The Sword in the Stone ）
當小華特從屋頂掉進了梅林法師的家中時，就已註定他傳奇的命運了。神奇的梅林法師是如何教導華特的呢？不小心掉進巫師家的華特會不會有危險呢？倫敦的比武大賽就要開始了，會有什麽奇異的事發生呢？
19.1967/10/18 森林王子（The jungle book）
英國統治的印度的西北壹個美麗森林中，有個被狼群養大的男孩，與森林中的各種動物成為亦師亦友的朋友，直到他遇到壹位英國軍官的女兒，帶領他進入人類文明的社會，改變他的生活，激發他對人類世界的渴望……
20.1970/12/24 貓兒歷險記（The Aristocats）
故事敘述有壹位住在巴黎的貴婦，她決定把所有的財產留給她養的母貓杜翠絲和它的小貓們，繼承順位排在貓兒們之後的管家埃德加知道後就心懷不軌，於是有天夜裏偷偷把貓兒們載到鄉下去丟棄，幸虧有只野貓托馬斯奧馬利和他的野貓好朋友們全力相助，貴族貓兒們才得以重返家園、粉碎管家Edgar的陰謀，並且貓媽媽杜翠絲和湯姆斯奧馬利也因此發展出壹段戀情。