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鉑金及其珠寶市場的發展趨勢和前景

文萬宇

2011以來,全球經濟復蘇艱難,但鉑金需求逆勢上漲,增長趨勢穩定。根據莊信豐丸出版的《鉑金年鑒2012》,20165438年全球鉑金需求0.8噸,同比增長2%。這主要得益於工業需求的大幅增長和珠寶行業需求的穩定增長。中國作為全球最大的鉑金飾品消費國,2011年鉑金飾品需求增長2%,達到52.3噸,占全球鉑金飾品需求的2/3。自2011年9月以來,黃金與鉑金價格倒掛,極大地刺激了鉑金首飾生產商和零售商的需求。預計這壹趨勢將在2012年繼續影響中國乃至全球的鉑金飾品行業,帶來更強勁的增長勢頭。

1.201至2012全球鉑金首飾市場供需概況。

2010之後,在鉑金供需基本平衡的情況下,2011.6噸全球鉑金供應量增長7%,達到四年來的最高水平,鉑金的回收量也大幅增長至63.6噸。2011下半年,黃金和鉑金價格首次出現倒掛,給全球鉑金行業尤其是鉑金飾品行業的發展帶來了新的機遇。

2012上半年,全球大部分市場鉑金首飾制造商和零售商的需求都有所增長。在經濟衰退的情況下,中國和印度的鉑金銷售市場保持穩定。此外,許多市場分析師預測,隨著市場供過於求的局面緩解,鉑金價格將長期保持看漲。

鑒於對鉑金市場充滿信心,越來越多的生產商和零售商開始加大對鉑金投資、收藏、禮品等市場的投入,鉑金在珠寶市場無疑更具吸引力。2011年,全球制造商和零售商增加了對鉑金的采購,鉑金的市場份額大幅增加。其中,中國鉑金飾品需求達到52.3噸。雖然價格高於往年,但2011上半年來自中國的需求依然強勁。下半年,在鉑金價格下跌,黃金相對鉑金有溢價的情況下,中國廠商的采購量激增,在鉑金價格大幅下跌的9月份2011,他們的采購量達到創紀錄水平。在此期間,鉑金的價格優勢增加了制造商的利潤,並部分抵消了勞動力成本上升和信貸緊縮的影響,使鉑金首飾生產更具吸引力。據莊信豐丸鉑金年鑒2012顯示,2011年全球鉑金首飾需求增長2%,達到77.1噸,主要來自中國和印度。歐美鉑金首飾需求穩定。受地震和人口趨勢影響,日本是2011年唯壹壹個鉑金需求略有下降的國家。

1.1印度鉑金首飾需求創下歷史紀錄。

印度珠寶業鉑金購買量增加1/3,達到2.5噸。鉑金銷售網點的增加和消費者購買力的上升,使得印度鉑金首飾的需求量創下了紀錄。鉑金首飾正變得非常受歡迎,並從較低的份額在中產階級中迅速增長,同時在印度主要城市的壹些新開的商店中積極推廣鉑金系列產品。

1.2婚慶行業和高端市場支撐了歐洲和北美的鉑金購買需求。

盡管歐洲陷入債務危機,但鉑金市場表現強勁,主要是因為鉑金在婚慶和奢侈品市場壹直占據重要地位,而這兩個市場對價格的敏感度較低,受經濟因素的限制非常有限。海外品牌珠寶網點的擴大和婚慶珠寶市場成功的營銷策略,使得北美鉑金珠寶的需求量增加到5.8噸。

2.2012中國鉑金飾品市場現狀及前景

得益於中國新零售商數量的增加以及二三線城市消費者的旺盛需求,2011年中國鉑金飾品銷量仍保持2%的增長。從2011到2012年初,上海黃金交易所(SGE)的鉑金交易量大幅增長。隨著鉑金零售網絡的進壹步擴大,2012年中國鉑金飾品銷量將持續增長,未來中國鉑金飾品市場仍有巨大的發展空間。

2.1 2012中國鉑金首飾匯總

自2012年初以來,中國鉑金首飾市場呈現出健康的增長勢頭。國際鉑金協會的調查數據顯示,得益於年初的價格優勢和零售商對市場機會的積極準備,2012上半年中國鉑金飾品生產企業的鉑金銷量同比增長10%~15%。中國各大珠寶零售商在情人節都取得了不錯的銷售記錄。鉑金飾品銷售額同比增長17%,銷售額同比增長26%。

從產品層面來看,2012第壹季度,無論是普通鉑金飾品還是鉑金鑲嵌飾品都保持了高速增長。鉑金鏈飾和鉑金戒指分別占據了素鉑金市場的前兩位,鉑金鏈飾的市場份額已經超過壹半,而且這種趨勢還會繼續擴大。戒指在鉑金鑲嵌首飾中占據主導地位,鉑金吊墜的市場份額也大幅增長,從10%增長到15%。

隨著鉑金價格的長期看漲趨勢,中國鉑金首飾市場將面臨許多機遇。據莊信豐丸鉑金年鑒2012顯示,2011年末和2012年初制造商和零售商建立的庫存減少,這意味著2012年鉑金飾品需求將比2011年有更強勁的增長勢頭。此外,香港珠寶品牌繼續擴大在中國大陸的零售,這也為增加鉑金珠寶的銷售創造了機會。隨著越來越多的知名品牌在三四線城市開店,市場將進壹步向低級別城市滲透,為鉑金飾品市場的發展註入新的動力。

2.2鉑金飾品消費群體分析

隨著宏觀經濟結構調整的加劇和形勢的變化,中國經濟增速從2012開始下降,但由於鉑金市場價格的地位和婚慶市場的穩定增長,鉑金飾品的消費將繼續逆勢上升。

2011年底,全球權威咨詢調查機構華通羅明公司對中國八大城市(北京、上海、廣州、成都、沈陽、青島、長沙、廈門)2200名20-40歲的城市女性消費者進行了鉑金消費習慣調查。結果表明:

(1)鉑金在中國的消費者正在年輕化,品味和個性化正在成為消費選擇的主導因素。

(2)約1/3的受訪者在被問及貴金屬首飾的材質時,首先提到了鉑金。

(3)上海成為鉑金飾品擁有率最高的市場,74%的上海受訪者表示已經擁有鉑金飾品。

(4)在青島、廈門等二線城市,鉑金的市場份額在增加。

(5)20-30歲的年輕未婚女性對鉑金消費的需求最強烈。

調查結果顯示,精品消費成為鉑金飾品消費的新趨勢,情感訴求成為吸引現代消費者選擇鉑金飾品的關鍵因素,二三線城市將成為鉑金市場未來發展的主要驅動力。

國際鉑金協會近期的調查數據顯示,鉑金飾品的消費群體在購買渠道和產品需求上出現了新的趨勢:

(1)超過1/3的消費者會考慮通過線上渠道購買珠寶。中國珠寶市場的網上銷售額在過去三年中增長了數倍,預計2012年占比將提升至3%(見下表):

2007-2012中國珠寶銷售渠道結構

資料來源:水清華牧研究中心中報協。

(2)工藝要求高的鉑金鑲嵌產品更受消費者關註。

本次調查結果顯示,網絡銷售將成為鉑金飾品市場發展的新陣地,個性化、時尚化的鉑金鑲嵌產品設計將為鉑金飾品市場發展帶來新動力。

2.3中國鉑金婚禮市場被看好。

雖然2012國內經濟比去年略弱,但婚慶消費始終是剛性需求,所以婚慶市場的利好條件並沒有受到整體經濟環境的影響。根據民政局的預測,2012年因為龍年雙春閏,依然是結婚高峰。預計登記結婚人數將達到13萬。婚禮市場的繁榮將極大地促進中國鉑金首飾的市場表現。因此,把握中國的婚禮消費需求將是推動未來鉑金銷售增長的契機。

被譽為“愛情的金屬”的鉑金,因其永恒的特性,被視為婚姻和愛情的最佳見證。鉑金戒指“永不褪色”的理念被消費者廣泛認可,因此成為銷售主流。根據國際鉑金協會於2011年末和2012年初在中國八個城市進行的深度消費者調查,約84%的準新娘希望選擇鉑金作為結婚戒指的材質。由此可見,鉑金在婚慶領域的消費仍將保持樂觀,從而帶動鉑金飾品的整體市場銷售。

中國登記結婚的數量

數據來源:中國民政部民政事業發展統計報告和《新娘》雜誌。

在“2012夏季上海婚博會”上,來自上海的約8萬對新人參觀了會場,鉑金婚戒銷售櫃臺是整個會場最引人註目的。婚博會兩天部分珠寶零售商的銷售額比2011同期增長了50%,搭配款式成為婚戒銷售的主流,80%的銷售額來自鉑金搭配戒指。70%的新人更喜歡選擇10分以下的小鉆鉑金戒指,5000~6000元價位段的鑲鉆鉑金戒指最受新人歡迎。

目前鉑金婚禮消費的主要人群是20-35歲的年輕人。他們追求個性化、時尚化的消費理念,青睞時尚的產品。廠家對鉑金加工的投入更大,也使得鉑金飾品在婚慶飾品的市場競爭中占據有利地位。這壹季,鉑金婚紗產品種類豐富,款式多樣。除了傳統的素色鉑金戒指,還加強了鉑金鉆戒、三枚戒指、鉑金結婚套裝系列的開發,實現了消費者多元化的佩戴需求。尤其是鉑金鉆戒,受到越來越多新人的青睞和選擇。鉑金牢固地鑲嵌著鉆石,襯托出它們閃閃發光的顏色。兩者的完美結合,成為結婚典禮、結婚紀念日等重要場合的最佳見證。此外,獨特的“舒適內弧”技術增加了消費者日常穿著的舒適性,讓情侶們總能感受到他們永恒的承諾。

2.4未來六個月鉑金價格分析及預測

據莊信豐丸鉑金年鑒2012預測,2012年鉑金市場供需預計與2011年整體水平相近。2011減少庫存後,南非相對較低的庫存水平意味著全行業從庫存中補充鉑金供應的彈性降低。近期罷工和停產導致的基礎生產中斷,使得2012年供應下降的可能性較大,有望支撐鉑金價格。然而,汽車尾氣凈化催化劑的穩定需求和周期性工業應用中更溫和的采購水平將導致總需求略有下降。根據這種情況,預計未來半年鉑金價格在1.450美元至1.750美元/盎司之間,平均1.600美元。

3.繼續努力鞏固中國鉑金首飾市場的領先地位。

在全球經濟疲軟的情況下,2011中國鉑金飾品消費仍能保持穩定增長態勢。得益於對市場機遇的準確把握,不斷尋找能夠惠及整個行業的新策略,從而有效推動鉑金珠寶行業的整體發展。2012年,國際鉑金協會將繼續與各大合作夥伴保持良好的合作關系,建立壹致的目標。同時,將通過推出有效的宣傳手段、提升設計技術、改善零售環境等壹系列市場活動,進壹步確保中國鉑金珠寶市場的強勁發展勢頭,不斷鞏固中國鉑金珠寶市場的領先地位。

3.1全新定位,加強與消費者的情感溝通

近年來,通過對國內多個城市消費者的大規模市場調查發現,情感訴求已經成為吸引現代消費者選擇鉑金首飾的關鍵因素。鉑金本身的品牌價值內涵是鉑金與生俱來的優勢,可以使其與人產生更多的情感聯系,這將是未來鉑金飾品消費市場發展最有力的支撐。所以在推廣中,我們總是強調鉑金所代表的情感價值。

2011年,國際鉑金協會以全新的推廣理念,突出鉑金不變的內涵,進壹步開拓中國市場。這壹定位以其永恒不變的珍貴特性與現代女性消費者的情感需求緊密相關,不僅體現了鉑金對年輕女性的意義,也體現了鉑金見證新婚夫婦“永不褪色的承諾”的象征意義。鉑金的內涵價值符合中國現代年輕女性的需求和訴求,在交流中容易引起強烈的情感,有助於鉑金在各種白色金屬中脫穎而出。

3.2調整媒體策略,吸引年輕消費者

年輕的鉑金首飾消費者反應迅速,追求個性,強調情調,青睞時尚設計。鑒於這壹特點,國際鉑金協會將推出壹系列多媒體宣傳活動,繼續支持鉑金首飾市場的發展。除了傳統的門店、電視、平面媒體宣傳之外,我們還將加大對互聯網和社交媒體的投入,通過各種媒體渠道強化消費者對鉑金領先地位的認知,及時與消費者進行情感互動。

2012中國珠寶年鑒

在婚禮市場,傳播的重點將放在“永不褪色的承諾”上,目的是讓消費者將永不褪色、永不佩戴的鉑金首飾作為他們訂婚和愛情的永恒見證。在非婚禮市場,鉑金的不變價值內涵被視為傳播的核心信息,與現代女性內心對不變情感的渴望產生共鳴,促使她們用鉑金首飾表達內心的不變特質。此外,國際鉑金協會還將加大對三四線城市消費者的鉑金知識教育和推廣力度,廣泛傳遞鉑金稀有、純凈、永恒的珍貴特性,幫助他們擺脫對鉑金和白金的誤解,加強對鉑金在白色貴金屬領域領先地位的認識。

3.3拓展與優秀領先零售品牌的深度合作

隨著中國勞動力成本的快速增加和店面租金的提高,無論是制造商還是零售商的經營成本都大大增加。與此同時,零售店成為珠寶競爭的主戰場。針對這種情況,國際鉑金協會將與優秀的零售領導品牌進行多種形式的合作,提供更多的附加值,以應對市場挑戰。

在市場層面,國際鉑金協會將投入更多資源進行市場調研,幫助零售商了解消費者的訴求,獲得消費者的認可,最終實現購買。在產業層面,協會將努力構建壹個整合制造商和零售商優勢的商業平臺,創造更大的市場機會。在產品層面,協會將為優秀的零售領導品牌提供更高的設計水平和更豐富的珠寶類型。在服務和銷售方面,該協會還將幫助零售商了解其商店的優勢和劣勢,並通過良好的產品展示、豐富的產品選擇和訓練有素的銷售人員,最大限度地利用當前鉑金市場中的機會。此外,協會還將與零售商壹起,深入中國更廣泛的三四線城市,開拓更廣闊的市場,贏得更大的市場份額。

2012中國珠寶年鑒

3.4繼續推廣設計,引導鉑金消費時尚。

近年來,中國鉑金消費群體呈現年輕化趨勢,壹線城市消費者對服裝設計的要求尤為突出。因此,設計水平的有效提升是未來鉑金首飾消費增長的關鍵點。國際鉑金協會將精挑細選鉑金設計骨幹,組建鉑金精英設計師團隊,與品牌廠商開展研討、培訓、交流等互動活動,提升珠寶設計能力。針對優秀的零售領導品牌,協會將重點推出更多種類、各種風格、符合國際潮流的鉑金首飾,以吸引更多結婚和非結婚市場的年輕消費者,保持鉑金首飾的領先地位。

總結

雖然2012年中國經濟增速開始放緩,但中國二三線城市巨大的消費潛力,以及中國情感消費和婚慶市場的穩定增長,將為中國鉑金飾品未來的發展提供有力支撐。隨著越來越多的消費者對首飾儲值需求的增加,具有保值功能的鉑金產品或紀念品也將受到市場的關註。從長期市場發展來看,鉑金價格將逐步回升,鉑金的銷售市場將進壹步擴大,零售商的機會將與日俱增。預計市場前景將保持光明。與此同時,發達市場的經濟復蘇和新興市場的快速增長推動許多工業部門進入產能擴張期,這增加了工業部門對鉑的需求。這也將推動全球鉑金市場的持續穩定增長。

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