劉、、孫堅抗擊黃巾起義，取得了偉大的勝利。朱軍和孫堅被養大，只有劉備被冷落。過了很久，劉備被任命為定州中山府安溪縣尉。四月，杜佑訪郡，劉備出城迎敵。他非常謙虛。另壹方面，杜佑非常傲慢。起初，他痛斥劉備冒充皇親，虛假建功。然後看到劉備沒有文采，就捏造了“縣尉害民”的罪名，故意陷害。張飛得知真相後大怒。他騎馬來到客店，壹把抓住杜佑的頭發，拉出客店，拴在縣衙前的馬樁上。他當著眾人的面，扯下柳條，狠狠地抽打在杜佑的腿上，壹連打斷了十幾根柳條。杜佑痛苦難忍，大叫:“劉德公救了我壹命！”劉備趕到，喝了張飛壹口，停了下來。杜佑不得不逃命。後來，劉在代州投了的票。不久，參加平定漁陽之戰，劉備因戰功卓著被任命為平原統帥，開始有了隊伍。
鐘平六年，漢靈帝駕崩，紹帝繼位，由外戚何進立。十常侍困何進，袁紹領兵殺宦官，西涼刺史董卓乘機進犯京師，驅逐袁紹，滅丁原，收呂布，廢邵棣立狄鹹，獨占朝野，毒殺劉扁。滿朝的文官們痛哭流涕，他對董卓無可奈何。但曹操拍手大笑，上前表示願意親自去刺殺董卓。計劃定下來後，曹操帶著司徒王允借的七星寶刀來到祥符，走進董卓住的小亭子，看見呂布站在旁邊，不敢下手。董卓讓呂布選壹匹馬送給曹操。呂布走後，董卓因為太胖坐不了多久，轉身躺在床上。曹操見機會來了，就拔出自己的寶劍，想刺殺他。不料董卓在鏡中看到曹操從背後拔劍，連忙轉身問:“孟德在做什麽？”呂布這時也牽著馬來到內閣。曹操靈機壹動。他拿著刀跪下說:“我有寶刀獻上我的恩情。”董卓接過寶刀，遞給呂布。曹操當即取下劍鞘，交給呂布，說:“我要去試試恩人送的馬。”牽馬出丞相府，望東南方而逃。董卓和呂布醒來抓曹操的時候，他已經飛走了。
曹操從洛陽逃到中牟，被縣令陳宮抓住。陳公儀釋放了曹操，和他壹起去了高程，住在呂伯奢的家裏。呂伯奢壹家人磨刀霍霍，準備殺豬娛樂。曹操懷疑他們要殺自己，甚至殺了呂伯奢的家人，聲稱:“寧可教我負天下人，也不教天下人負我！”陳宮憤然離開曹操。曹操只身前往劉晨，拉起壹支隊伍，提拔袁紹為領軍，聯合十七鎮諸侯討伐董卓。劉也參加了這次討伐。曹操、袁術等八路諸侯在西水關與呂布對峙，呂布部殺華雄，聯軍潰不成軍。這時，擔任馬弓手的關羽請求出戰，曹操讓人為關羽倒了壹杯熱酒。關羽付了帳，拿了刀，飛身上馬，說:“倒酒，我去去就來！”從此，溫酒斬華雄就成了壹段佳話。我聽到鼓聲大作，喊聲震天。不久，關羽已經騰躍回來，把華雄的頭扔在地上，酒還熱著呢。曹操大喜，賞賜劉。八路軍閥進攻，劉關張和呂布並肩作戰，狼群圍攻，呂布大敗，逃到虎牢關。
董卓見呂布戰敗，聯軍強大，火燒洛陽，逼得狄鹹遷都長安。當盟軍進入洛陽時，他們被分割了。孫堅在宮井得到聖旨，率軍回江東。曹操與袁紹發生摩擦，去了揚州。盟軍崩潰了。然後軍閥又打起來了。袁紹攻打公孫瓚，被趙雲救下。趙雲，原本是袁紹的壹個部將，見袁紹沒有忠君救民之心，就拋棄了袁紹，投了公孫瓚，卻沒有得到重用。在江東，孫堅攻打荊州，被軍士劉表射死。此時，司徒王允在長安設下連環計，導致董卓和呂布為藝妓貂蟬發生沖突，董卓被殺。董卓會回來殺了王允全家。在軍閥混戰中，青州黃巾再次崛起。曹操就去征集三十多萬人，選壯丁做青州軍，把剩下的兵放回去種田。從那以後，他名聲大振。朝廷任命曹操為鎮東將軍，駐守兗州。此時曹操的父親是黃巾之害，曹操為父報仇，竭盡全力向徐州新主人陶謙討要。劉備借趙雲和公孫瓚的兵馬去救陶謙，曹操因呂布助張渺攻陷兗州而退兵，徐州被清剿。陶謙讓出徐州，劉備終於接受，暫時掌管徐州軍政。曹操和呂布混戰，奪回兗州。
建安元年，董卓被分，漢獻帝逃到洛陽，曹操急忙護送，在許都迎漢獻帝，獨攬大權。與此同時，父親去世，投奔孫策，袁術。他以國家的法令為抵押，借了袁術的兵馬，回到江東，江東人民稱孫為郎。此後不久，曹操出兵壽春，轉戰徐州，打敗袁術，殺了呂布，做了中郎將和關外使，勢力更大。狄鹹不願意被控制，他把信放在衣服裏，這使得董成設計除掉曹操。劉備這時依附於曹操，也參與了預謀。劉備為了防止曹操殺人，在後院種菜，認為這是壹個隱藏實力的計劃。壹天，曹操童年煮酒，邀劉備在小亭子裏小酌。劉備他們是世界上唯壹的英雄。劉備大吃壹驚，把筷子掉在地上。好在驚雷起時，劉備急中生智，沈著地俯下身去拿筷子，說:“地震的威力連在這裏！”巧妙地掩蓋了過去不久，劉備以攔截袁術為名，與曹操決裂。
建安五年正月，劉備在徐州滅袁術，將玉璽送給曹操時，董成被家奴通風報信，曹操被害之事敗露。曹操大怒，殺了董承壹家，親自率領二十萬大軍攻打劉備。張飛獻上劫寨之計，曹操早有準備，張飛逃離茫蕩山，劉備只身逃往青州投靠袁紹。關羽被困在下邳。他為了保護劉備的妻子甘夫人和糜夫人，以只投降漢獻帝不投降曹操為條件，投了曹操壹票。曹操班師回許都，讓關羽和甘夫人、糜夫人住在壹起，而關羽拿著蠟燭整夜站在門外，對兩位夫人十分恭敬。曹操急於籠絡關羽，待之甚厚，賜美女金銀，三日小宴，五日大宴。但關羽拒絕了美女和金銀，只收了赤兔馬。因為這匹馬日行千裏，劉備失陷的時候，妳可以騎著它快速去迎接劉備。
劉備到青州後，勸袁紹出兵攻許都。袁紹派閻良出兵，連敗兩員大將，曹操。曹操命關羽出關，關羽拿刀將顏良斬於馬下，險些被袁紹殺死劉備。文醜為顏良報仇，被關羽斬首。關羽被曹操獻給朝廷，封為漢壽亭侯。不久，關羽得知劉備在袁紹處，於是帶著甘夫人和糜夫人去找劉備，過了五關，殺了六個將軍。當他到達袁紹的地盤時，劉備去汝南投票給劉辟。關羽繼續前行，在臥牛山收下關西人周倉，前往古城，在那裏終於見到了張飛和劉備。三人計劃綁荊州劉表除掉袁紹。此時，孫策在江東被槍殺，其弟孫權繼位。曹操封孫權為會稽將軍、太守。
劉關張會師後，曹操下令出兵迎擊袁紹，兩軍在官渡。袁紹沒有聽從許由的建議，攻打許都。許由棄袁紹而投曹操。曹操采納了許由的計劃，帶兵在吳朝焚燒袁紹的糧草。袁打敗了，他的部下張合和臯蘭投降了曹操。曹操乘勝追擊，余倉亭再次擊敗袁紹。此時劉備領兵攻打許都，曹操返回汝南與劉備作戰。劉備及其部下逃到漢水，投奔荊州劉表，駐紮新野。此時袁紹吐血而亡，曹操隨後攻占冀州，再用郭嘉之遺誌平定遼東，統壹北方。曹操調兵在漳河上修建銅雀臺，領兵回許都。
建安十二年春，甘夫人生下竇。劉表生病了，劉備去荊州為他主持豐收節。劉表次子的舅舅蔡瑁，因為反對劉表廢立嬰兒，趁機殺了劉表。劉備逃出表外，飛過檀溪躲避壹顆子彈。當我遇到水鏡先生時，我發現龍符和鳳雛都受到了他的啟發。劉備訪問龍符和鳳雛失敗了，但他贏得了徐庶，並以此打敗了曹仁。曹操通過威脅許舒的母親，將她逼到許都。臨行前，徐庶向劉備推薦了諸葛亮，劉備就是龍符。劉備、關、張到南陽隆中請諸葛亮出山。前兩次都是徒勞。第三次去，諸葛亮晚上沒起床。張飛忍無可忍，大怒。他想放火燒房子，被關羽勸阻了。劉備等了壹個小時。諸葛亮醒了，去後院換衣服。花了很長時間才出來。劉備誠心誠意向諸葛亮求教。諸葛亮被劉備下士的禮貌行為感動了。他為劉備分析天下大勢，揭示天時、地利、人和的奧秘，並以聯蜀抗曹之策教導他，最後出山輔佐劉備。
建安十三年七月，劉表駕崩，曹操率領五十萬大軍攻克荊州，劉表次子劉聰走馬上任，投降曹操。曹操攻打劉備，但劉備不想誘捕並殺死劉聰奪取荊州，於是放棄新野，轉戰樊城。後來棄樊城退守襄陽，百姓追隨。他們勸劉備先棄民，劉備拒絕了。來到襄陽城下，劉聰不肯讓劉備入城，劉備只好去了江陵。半路上，曹駿趕來，打散了劉備的隊伍。趙雲七進八出救竇，張飛在長阪橋後。張飛吩咐二十多名騎兵將樹枝綁在馬尾辮上，來回奔跑，沖上塵霧，讓曹駿不明真相，不敢輕裝進入。張飛立即來到橋上，面對橋西的曹駿，發出三聲雷鳴般的怒吼，嚇得夏侯傑半死，也讓曹駿壹時失去了立足之地。曹操不得不趕緊撤兵，使得劉備在關羽和諸葛亮的幫助下退入江夏。
此時，東吳也密切關註著曹駿的動向，孫權親自領兵進駐柴桑。為了聯合吳對抗曹，諸葛亮到柴桑遊說孫權，以儒為辯，知利為謀，最終促成了孫劉聯盟。孫權命周瑜領兵討伐曹操。周瑜領兵下口，劉備移師樊口，* * *拒絕曹操。周瑜嫉妒諸葛亮的才能不能為吳所用，於是先派去說服諸葛亮為吳做事。如果他失敗了，他就別有用心了。諸葛亮以大局為重，要求魯肅勸周瑜對付曹操，不要自相殘殺。三江口之初，周瑜打敗了曹駿，曹操派蔣幹勸說周瑜投降。周瑜設下群英會招待這位老朋友，並大談吳棟兵強糧足的情況，讓蔣幹無法陳述投降的意思。晚上，周瑜邀請蔣幹入帳讓* * *睡覺，並故意讓蔣幹知道曹操水軍統帥與東吳通奸的假信。蔣幹中計，回報曹操，殺死水軍大將蔡瑁、張赟，為水軍奇效，掃除了水上進攻的壹大障礙。然後，周瑜派龐統去找曹操獻計獻策。曹操錯誤地接受了龐統的連環計，用鐵鏈把戰船連接起來。這年冬天，吳蜀聯軍早有準備，決定采取火攻的策略。曹操則在戰船上置酒設樂，大會將軍捧詩。謀士多次警告不要讓吳軍火攻，但曹操並不在意，認為東吳缺少火攻所必需的東南風。但是諸葛亮在計算好時機的情況下，準確的預測到了東南風的出現。大風吹來，黃蓋沖向火船，曹操在船上被張遼救起，逃過壹劫。這時，兵營和戰艦的火焰騰空而起，曹駿的大勢已去。曹操迅速帶領他的部隊撤退，在前往武林的路上，他被呂蒙追趕。在去合肥的路上，他遭到了太史慈和魯迅的伏擊。逃到夷陵時，被趙雲、張飛殺死，曹操被殺得膽戰心驚。震驚平息後，曹操看著華容道落荒而逃。看到這裏沒有埋伏，他不禁笑了起來:“大家都說周瑜和諸葛亮足智多謀。在我看來，他們是無能的。如果我們在這裏伏擊軍隊，我們就必須被抓住！”話還沒說完，壹聲槍響，500把校刀在兩邊散開。關羽越過赤兔馬，舉起龍刀攔住去路。曹操壹看是關羽，就投降了，對他說:“曹操兵敗危在旦夕，這裏無路可走。希望將軍重視過去！”關羽聽了曹操的哭訴，又見曹駿的士兵驚恐萬狀，痛哭跪倒在地，更是不忍。於是勒住韁繩，掉頭就走，把所有的軍隊分散到四面八方，放曹操壹條生路。曹操敗於許都，曹仁駐守荊州。周瑜攻打曹仁，被伏兵射中左肋。劉備忠先後攻占南郡、襄陽、荊州，投降黃忠、魏延。至此，劉備占領了荊州。
建安十四年秋，孫權派魯肅議荊州。劉備和諸葛亮答應放棄，歸還。當時劉備的甘夫人和糜夫人已經相繼去世。周瑜的計劃是招親，要囚禁劉備，要荊州。趙雲陪劉備到了南徐，娶了孫權的妹妹孫夫人。後來她按照諸葛亮的計劃，讓孫夫人陪劉備到河邊祭祀，趁機逃回荊州。周瑜大怒，決心取荊州。他騙劉備說願意拿西川換荊州。諸葛亮將計就計，打敗了周瑜。結果周瑜因為不能取荊州而生氣。孫權任命魯肅為統帥，壹直領兵。龐統棄吳投劉備，任副軍師。
劉備以幫助劉璋保衛魯為名入侵淅川，但他開局不利，折了龐統。諸葛亮從荊州起兵增援，臨行前委托關羽東聯孫權，北拒曹操，關羽不同意。在去四川的路上，張飛所向披靡，釋放了閆妍，打開了通往西川的大門。不久，劉備入侵西川，占領成都，率益州田園。孫權要求關羽歸還荊州，關羽拒絕。孫權決定進攻荊州，但他沒有派兵，因為他聽說曹操要進攻吳棟。當曹操準備出兵時，與傅皇後密會，準備殺曹操。伏羲三家被滅的消息震驚了全國。
建安二十壹年，曹封王維，在建魏宮。
劉備為了保護西川，出兵攻打漢中。老將黃忠在定軍山截住了夏。建安二十四年，攻克漢中，劉備為漢中王，諸葛亮為軍師，關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎上將。曹操大怒，欲取漢中。司馬懿提出了壹個計劃，說服曹操與吳棟聯合占領荊州，以攻擊劉備，曹操采納了。於是孫權以呂蒙為統帥，聯合曹駿攻打關羽，關羽被擊傷。華佗為關羽刮骨。傷後關羽水淹七軍，攻取樊城，夢露卻虛白渡河，夜襲荊州。關羽率軍攻下荊州，眾兵無心戰。關羽大敗，退守麥城。孫權派諸葛瑾去投降，但關羽拒絕了。他放棄了麥城，退守西川。魯豫伏擊他，關羽被俘。孫權斬了關羽，派人送給曹操。曹操將關羽葬於洛陽，追景王。
建安二十五年，曹操病死，曹丕繼位。十月，曹丕迫使狄鹹退位，並封狄鹹為楊珊公爵，自稱為偉大的魏帝。
建安二十六年四月，劉備在成都稱帝，改國號為彰武元年。七月，為了報復關羽被殺，他率領七十萬大軍攻打東吳。這時，張飛因鞭笞部將而被殺，首級被砍下獻給吳棟。劉備埋葬了張飛，駐紮在白帝城督戰。孫權派諸葛瑾去和劉備談，希望重新統壹吳蜀聯盟，並* * *對付曹丕，被劉備拒絕。蜀軍從巫峽建平開始，壹直到夷陵邊界，連接了700多裏的40多個村莊，攻打吳棟。黃仲中被箭射死了。劉備攻打猇亭，吳棟投降。孫權任命魯迅為大都督，拒絕了劉備。魯迅堅持戰鬥，等待時機。劉備，不能戰鬥，夏天搬到山谷和樹林裏。魯迅乘蜀兵疲勞，夜間放東南風，燒蜀軍壹營七百裏。劉備兵敗，被趙雲救進白帝城。魯迅緊隨其後，誤入諸葛亮留下的石陣，才知道後面還有壹個世界。此時，曹丕出兵攻打吳棟，魯迅退兵。
蜀漢彰武三年，劉備在白帝城生病。諸葛亮到了，劉備托付前程，立下遺囑，讓諸葛亮代取劉禪。四月，劉備病逝，諸葛亮封劉禪為帝，為後主，覺得劉備感激幫助了少爺。
劉備死後，曹丕利用司馬懿的計劃，聯合南霍和東吳孫權攻打。諸葛亮擊退了來犯之敵，派鄧騭去和吳棟交好。從那以後，兀術和他們建立了良好的關系，並停止了爭鬥。曹丕回到許昌，任命司馬懿為尚書。諸葛亮率領50萬大軍南下討伐孟獲，采納了馬謖提出的心理戰為第壹要務，軍事戰為第二要務的建議，分七路活捉孟獲，以德服人，從而穩固了蜀漢的大後方。
蜀國四年，曹丕病死，其子曹睿即位，司馬懿為驃騎將軍。諸葛亮用馬謖離經叛道的手段散布司馬懿謀反的謠言，司馬懿被貶到了老家。諸葛亮借此機會發兵漢中。蜀軍壹出祁山，就到了渭水，長安告急。曹睿見勢不妙，任命司馬懿為平西太守，令其拒守長安。司馬懿老謀深算。上臺後，奪取新城，斬首蜀漢奸夫孟達，乘勢強占漢中咽喉街亭、柳城。馬謖自告奮勇鎮守街亭，卻不聽王平的勸告，執意前往山上森林深處的村落。司馬懿引兵繞山，斷其水源。蜀兵大敗，街亭失陷，隨後司馬懿攻下柳城。諸葛亮聞訊，趕緊安排退兵。但此時司馬懿已經逼近諸葛亮駐紮的西城。眼看城內只有2500老弱殘兵敗將，諸葛亮料定司馬懿會認為他壹生謹小慎微，不會冒險，於是將城門大開，讓舊軍假扮成普通百姓掃街，自己則坐在城樓上燒香彈琴。司馬懿趕到，起了疑心，怕有埋伏，緊急下令撤退。退到武功山小路時，遇到諸葛亮事先布置好的士兵，大喊大叫，嚇得魏軍久久不能收兵，只好棄輜重而逃。清西城後，諸葛亮回到漢中。司馬懿上當了，嘆道:“我不如孔明！”諸葛亮為匡正軍法，揮淚斬馬謖，自貶為後主，以右將軍為丞相。此後諸葛亮又出祁山，但毫無進展。這期間，孫權在武昌南郊築壇登基，後定都建業。
建興十二年，諸葛亮六出祁山，司馬懿叛出渭水。諸葛亮在上谷造木牛流馬運糧草，司馬懿抄招，被蜀軍搶走。諸葛亮以木牛流馬誘司馬懿入上谷，雷霆炸曹軍。在突如其來的大雨中，大火撲滅了雷啞，司馬懿父子幸免於難。司馬懿受挫後，堅持不戰。諸葛亮派使者送去女裝，女裝，書信，激勵他去打仗。司馬懿看了信後大怒，但還是裝出壹副笑臉說:“孔明看起來像個女人！”他收下了衣服，親切地對待使者，向使者詢問諸葛亮的飲食起居。司馬懿聽了使者的話，心裏想:諸葛亮少吃點，少操心點，看來他的日子也不會太久了。所以越是堅持不下去，我就再等等看。諸葛亮強令病體處理軍務，積勞成疾，吐血而亡。他在知命中沒成長多久，就給了姜維壹封戰書。8月，他死於張武前陸軍，享年54歲。姜維遵從諸葛亮的旨意，帶著壹尊諸葛亮的木像坐在車上，緩緩退出五丈原。司馬懿追兵，姜維推出諸葛亮木像。司馬懿嚇壞了，急忙撤退。他遭到蜀軍的襲擊，曹駿被打敗了。司馬懿退兵了。蜀漢舉國哀悼，將諸葛亮葬於定軍山。
諸葛亮死後，蜀國的後主劉禪重用宦官，不關心國家大事，國家日益衰弱。魏景元四年，命鐘會、鄧艾攻蜀，投降，被封為幸福公，滅亡。曹睿死後，魏國的權力先是由司馬懿掌握，後由司馬懿的兒子司馬師和司馬昭掌握。魏憲熙二年，之子稱帝，魏亡。金朝建立後，吳棟滅於鹹寧六年。從此，三國時代結束了，晉朝皇帝司馬燕統壹了天下。