1.在外貿談判的前期，制作形式發票是為了報價、交易參考或客戶申請進口許可證。
2.交易確認後，做外貿合同。
3.準備發貨時，制作商業發票、裝箱單、核銷單、報關單，申請出口商檢、通關單。
4.報關後，海關返還核銷單、報關單收匯核銷單等。
5.交貨發貨後，妳就拿到了提貨單(有時候直接做提貨單)。
6.如果付款方式是信用證，需要制作、申請、整理客戶要求的全套單據，如發票、裝箱單、商檢證書、原產地證書、受益人證明等。，以便收取款項。
7.核銷和退稅憑收匯交易收據、核銷單、報關單辦理。
二、紀錄片的步驟
1.生產前樣品的確認，船樣的確認，生產中工廠與公司的溝通，原材料的質量鑒定，生產工藝，產品包裝方法，交貨的跟進與跟蹤，包括整個生產過程。
2.跟單員多為外貿公司，對技術知識要求不太高。他們主要負責生產工廠和客人之間的聯系，並安排交貨方式，裝運日期，付款等。當然，對於面料(服裝)的質量也很重要。
擴展數據:
壹、文件工作安排
1.充分準備和了解訂單材料(客戶的準備、生產流程、最終確認樣品、面條/輔料樣品卡、確認意見或修正材料，特殊情況可攜帶客戶樣品)，確認所有材料的制造工藝細節是否統壹、詳細。向相關技術部門和業務部門詳細反映不明確的指令，以便及時確認。
3.壹定要保證公司和國外加工廠之間的所有要求和資料都是詳細的，清晰的，壹致的(有書面證明)。
13.盡可能提前了解各加工廠的生產經營情況，充分評估工廠的優/缺點，做到心中有數。
4.跟單員的壹言壹行和態度代表著我們公司。所以在與各業務單元處理相應業務時，壹定要把握基本原則，註意言行得體，不卑不亢。嚴禁出於任何主觀或客觀原因對客戶(或客戶公司跟單員)有過激言行。在辦理業務的過程中，不能越權隨意表態。有問題及時問公司決策。
5.提前充分估計工作中可能出現的問題，並據此加強工作，改進和細化前期工作，降低甚至消除其發生的可能性。不是以發現問題為目的，根本途徑是提前充分防範，在工作中反復摸索，及時處理問題總結經驗，在以後的工作中進壹步完善工作方法和細則。
6.訂單跟單員要和負責訂單的人(操作員)保持密切聯系，為了雙方的利益多溝通，把問題降到最低。
二。對外貿易中的註意事項
1.外貿人員在向國外買家詢價前，要了解客戶的基本信息，包括是否是終端客戶，年采購量，消費區域，產品的用途，規格，質量要求，我公司是否能生產。
2、對於國外的郵件、傳真，原則上24小時內回復；如有特殊情況需要延期的，應及時向外國投資者說明及所需的大致時間。
3.國外產品報價，原則上執行公司財務部核算後的價格表(出口)；公司財務部門定期核算，根據市場情況和生產成本調整產品價格。
4.如果訂貨量大，外商能接受的價格低於我公司公布的價格，業務人員應先報部門經理批準後執行；部門經理不能回復的，經總經理批準後實施。
5.對於C & amp對於F和CIF報價，我們需要處理運輸、保險或法定檢驗等事宜。業務人員要提前聯系相關中介機構確定，中介機構的選擇要考慮業務熟練、服務效率高、收費合理。
6.對於國外寄樣要求，原則上需要付費；對於大樣本，原則上由對方承擔費用。正式下單後，可以扣除成本和寄樣費。特殊情況下，比如關系好的老客戶，我們可以預付和免收樣品，經部門經理批準後實施。如果費用較大，可報總經理批準後實施。
7.對於需要打樣的外商，外貿人員要與生產部協調，確保樣品的質量和規格符合要求；樣品需要部門經理審核後發出；如果外商對產品的包裝或嘜頭有要求，在正式包裝或印刷前，必須得到外商的確認。
8.在付款方式方面，原則上，前TT的全部或部分視為定金，其余部分通過提單和所有短期信用證的傳真支付。收款銀行和銷售人員負責檢查信用證的形式和內容。如發現差異，應及時通知外國投資者修改。信用證審核後，報部門經理審核。
9.原則上，公司在收到全部國外貨款、部分定金和信用證後，開始安排生產計劃，組織貨源，進行生產。
10.在訂單生產階段，外貿人員要和生產主管壹起到生產車間監督檢查產品生產，發現問題及時解決；或者部門經理協調解決，或者部門經理上報總經理解決。嚴格掌握產品的規格、質量、包裝和生產時間是否符合與外商的協議。
11，用於C & ampf、CIF價格條件下，業務人員應在生產結束前壹周安排貨代確定訂艙事宜；壹般來說，在裝船日期前兩天就安排好了集裝箱裝貨和運輸。
12.需要委托中介機構進行報關、商品法定檢驗、保險等業務的，外貿人員應當及時準備相關材料，交由中介機構辦理；在辦理過程中，業務人員可以協助。
13.如果收匯方式是信用證，外貿人員壹定要謹慎操作，謹慎辦理，註意單據的壹致性，做到安全收匯。
14.全部收匯後，外貿人員應整理有關材料，及時向外匯局和稅務局提交有關單據，以便核銷和退稅。並註意跟蹤外商的售後服務，以便建立長期可靠的合作夥伴關系。
參考:百度百科-紀錄片
百度百科-外貿