大俠燕南天為追求俠義和武功,毅然斬斷對邀月的情絲.癡情的邀月積怨於胸,由此恨盡天下男人.遂創建移花宮,將報復燕南天當作人生唯壹目標.
邀月宮主苦練明玉神功閉關不出.妹妹憐星宮主與宮女月奴偷閑到宮外閑蕩,救起巧遇的商家公子--風流倜儻的美男子江楓,兩個姑娘不禁對其暗生戀情.邀月得知江楓乃燕南天義弟,將他軟禁宮中以誘燕南天.江楓在月奴的幫助下雙雙出逃,落寞的憐星無奈地放了二人:"看妳們能相愛到幾時!"
第二集
江楓被書童江琴出賣,與月奴慘死邀月掌下,可憐他們的壹對雙生小兒壹出生就面臨無窮厄運.邀月聽從憐星的建議,帶走壹個嬰兒,待其長大成人與燕南天撫養大的另壹個同胞兄弟決鬥,讓不知真相的燕南天痛悔壹生.遲到壹步的燕南天抱起她們留下的孤兒,尋蹤至惡人谷要殺江琴為江楓報仇.哪知出師未捷先遭四大惡人暗害,武功盡廢,筋脈皆斷,幸遇神醫萬春流冒死救助.眾惡人收養嬰兒做他們的接班人,起名小魚兒,他們輪流教導,讓他學遍人間惡德.邀月為移花宮中的小孩起名花無缺,他將在無笑無娛的世界中習武成長.
第三集
七年時光匆匆,燕南天的傷情毫無起色,仍如壹具活屍,萬春流愧疚不巳.邀月宮主時刻不忘燕南天,她扮成銅面人心情矛盾地探望並為其療傷.長大成人的小魚兒從萬神醫處了解到自己的身世,他們都盼著燕大俠早日醒來.十大惡人之壹的狂獅鐵戰念舊日江楓有恩於他,毅然出谷尋江琴為恩人報仇.四大惡人李大嘴,哈哈兒,屠嬌嬌,杜殺因害了壹代大俠燕南天,多年擔驚受怕,恐其恢復後於己不利,遂起意要合夥殺掉燕南天.
第四集
殺氣騰騰的四大惡人在萬春流處看到昔日大俠成了弱智大猩猩,他們放心而樂.實則燕南天已恢復知覺,正暗中加緊練習嫁衣神功.小魚兒常常在谷中以惡作劇戲弄他的四個師傅,四大惡人受不了折騰,催他出谷去害別人.小魚兒拿著燕南天憑記憶畫的江琴畫像,懷著復仇的決心離開惡人谷.這時,花無缺也接受了邀月讓他擊殺小魚兒的命令初入江湖.他在集市上為被紅衣女子張菁追殺的鐵心蘭姑娘解圍,顯示卓絕武功.而小魚兒放浪形骸的做派也引起男裝的鐵心蘭的註意.
第五集
小魚兒和鐵心蘭初次見面既鬥嘴又比武,互不服輸.忽然張菁飛馬而至,長鞭出手幾索鐵心蘭性命,小魚兒炸馬相救,鐵心蘭卻不肯告知他張菁追索何物.壹會兒,張菁又尋到他們的躲避處,小魚兒趁其不備封住她的穴道,動彈不得的張菁與小魚兒結怨.鐵心蘭奔波疲憊臥病不起,頑劣的小魚兒卻在客棧中為她配藥療治,悉心照料,鐵心蘭倍受感動,把收藏的藏寶圖交予小魚兒.尋圖心切的張菁又來到客棧,小魚兒急中生智易容為龍鐘老者逃過.在外藏匿的鐵心蘭又遇花無缺.
第六集
小魚兒邂逅黑蜘蛛,被他引到赫赫有名的慕容山莊.慕容世家乃武林中的名門正派,莊主正逢七十壽誕,各路豪傑紛紛到賀,在江湖中聲名鵲起的江南大俠江別鶴父子也在其列.慕容宅九個女兒,八個女婿皆出名門,只有慕容九尚未出嫁,黑蜘蛛對她迷戀已久,但因出身寒微,難免自卑.小魚兒在山莊遊蕩,被誤認為乞丐,他壹時氣不過到廚房下了瀉藥.邀月宮主密令花無缺到慕容山莊殺小魚兒,鐵心蘭與之同往.壽宴上,眾人中劇毒,情勢危急,花無缺趕到以移花宮獨門解藥相助.大家紛紛懷疑是小魚兒下的毒.
第七集
冤家路窄,小魚兒又碰上要殺他的張菁--她是慕容九的表妹.情急間他倉皇闖進慕容九練功的禁地,發現美貌的九姑娘卻在練著壹種冷酷的玉女神功.他趁慕容九練功之時偷吃了她的十全大補丸等丹藥,內熱難耐,只好在慕容九練功的冰室中乘涼,慕容九怒起要殺他.即先用冰凍,後以火攻,小魚兒險些喪生,危急中銅面人破門救之.花無缺負命擊殺小魚兒,兩人初次面對,都有似曾相識之感.小魚兒不敵花無缺的武功,鐵心蘭傾力保護,花無缺只好做罷.邀月憐星二宮主目睹壹切,將計就計,要讓花無缺和小魚兒嘗嘗為情所困的煩惱.
第八集
慕容莊主感念花無缺的解藥之恩.邀月正想以此為移花宮在武林樹立正面形象.鐵心蘭與小魚兒重聚卻生出許多尷尬,並意外發現所謂的藏寶圖竟不止壹張,山莊中出現的許多樸朔迷離的怪事似都與此圖有關,看來是有人從中作崇.莊主又在夜間被人刺亂了經脈,江別鶴出言懷疑花無缺為刺客,眾女婿出手擊之, 花無缺身手不凡擊退眾人,江別鶴見狀又替他解圍.本以為小魚兒已被慕容九燒死的張菁突然發現他和鐵心蘭攜手而逃,緊追不放,反被小魚兒又壹次點穴捉弄.
第九集
小魚兒強吻被點穴的張菁,鐵心蘭見狀離去,傷心小魚兒對她並非真情.看到鐵心蘭又與花無缺在壹道,小魚兒心中酸溜溜.黑蜘蛛帶小魚兒上山尋寶,發現藏寶圖所指乃慕容世家祖墳.武林各派為奪寶竟起爭端,花無缺揭露藏寶圖可能是壹個陰謀.小魚兒又見慕容九,本欲報仇,反被慕容九的毒針所害,幸虧黑蜘蛛營救及時.而慕容九暗喜小魚兒這回定死無疑,張菁反擔心起小魚兒的安危,這個厲害的小辣椒已經漸漸喜歡上了聰明的小魚兒.江別鶴用內功為莊主療傷, 莊主不勝感激,將九姑娘許配給江別鶴之子江玉郎.慕容九卻決然不允.
第十集
江氏父子與花無缺品茶傾談,花無缺托江別鶴打聽狂獅鐵戰的消息,鐵心蘭見花無缺誠心幫她尋找失散的父親,對他心生好感.黑蜘蛛知道慕容九許配給江玉郎的消息,陡生愁緒.夜色中隱身人送來紙條,上書:江琴就在山莊.小魚兒告訴黑蜘蛛他的身世,兩人暗中在山莊尋找江琴.張菁勸慕容九愛情隨緣,不要為練玉女神功而誤了終身.慕容九發現黑蜘蛛救了小魚兒,又將小魚兒困住欲殺之.張菁和鐵心蘭四處找尋小魚兒,張菁大膽地告訴鐵心蘭:小魚兒是她的人!
第十壹集
被困慕容九密室的小魚兒發功自解穴道,呼喊張菁救他,慕容九只好把他放了.小辣椒把小魚兒綁起,讓他服服帖帖,心中十分得意.忽發現江琴的畫像,小魚兒告訴她那是他的殺父仇人,張菁為其松綁,鬼靈精的小魚兒反點了張菁的穴道自己跑掉.江玉郎為討好九姑娘甜言蜜語,冷漠的慕容九以試情為由給他灌藥,她直言自己並不喜歡他的癡情.花無缺奉命殺小魚兒,黑衣人暗中搗鬼引花無缺和小魚兒同時到樹林,花無缺方欲出手,鐵心蘭知道小魚兒絕不是花無缺的對手,她自傷手臂以解小魚兒之圍.
第十二集
小魚兒趁花無缺照顧鐵心蘭時逃走,鐵心蘭向花無缺致歉,只因小魚兒是她的恩人,此事無法袖手旁觀,花無缺寬宏地並不怨她.在江別鶴處花無缺和小魚兒又壹次相遇,相約明日決鬥,兩人心中都不明白邀月為何讓他們互相殘殺?懸崖邊,張菁和鐵心蘭焦急地趕到,卻都被點了穴道,動彈不得.黑蜘蛛雖幫助小魚兒,但終不敵花無缺,小魚兒臨崖歷險,花無缺壹念間不忍置他於死地.慕容九暗中放麻針令花無缺放開拉著小魚兒的手,小魚兒墜崖……鐵心蘭傷心花無缺對小魚兒的所為.黑蜘蛛在崖下找到毫發無損的小魚兒.
第十三集
慕容九眾姐姐特為她安排與江玉郎在花亭小聚,九姑娘壹見江玉郎大打出手,飄然而去.她無意成婚惹惱莊主.九姑娘又似戲似真地對黑蜘蛛說她不願嫁江玉郎,讓他想法拆散他們.張菁和慕容九各懷心事,夜不能寐,兩人在張菁的房中同寢.小魚兒回到山莊裝鬼嚇張菁取樂,誤撞上慕容九,慕容九急中生智裝瘋逃婚.小魚兒從種種蛛絲馬跡中發現,江別鶴很可能就是江琴,他又易容做爛鼻頭狗崽試探江別鶴,滿口仁義道德的江南大俠,用心險惡地以內功試探小魚兒.
第十四集
小魚兒觀察江別鶴家的啞仆竟是狂獅鐵戰喬裝.江別鶴見九姑娘瘋癲,特到莊主面前表示誠意,他們願等九姑娘痊愈,絕不退婚.張菁又見到活著的小魚兒,大喜過望.銅面人告訴黑衣人他的妻子還在人世.小魚兒為查清江琴的真相,跟蹤江玉郎,兩人先後被十大惡人之壹的迷死人不償命蕭咪咪誘入洞府.花無缺陪鐵心蘭下江南尋父,接到邀月宮主的三個命令:殺小魚兒,樹移花宮正形象,與鐵心蘭分手.無奈中他只好托詞與鐵心蘭分開,卻在暗中遠遠相隨護佑.
第十壹集
危在旦夕的小魚兒被海族母女海四娘和海紅珠救起.他發現自己手腳無力,武功盡廢,心灰意冷.海四娘激勵他要勇敢面對生活,溫柔美麗的紅珠姑娘更是對他悉心呵護,日日祈禱他早日康復.與此同時不知小魚兒下落的張菁也天天思念著她的心上人.江別鶴煽動武林各派聯手對付移花宮,花無缺鐵心蘭得知江別鶴的陰謀,不忍坐待移花宮罹難,毅然決定出手與武林豪傑較量.
第十二集
花無缺將移花宮的移花接玉秘訣傳給鐵心蘭,兩人聯手與江別鶴父子博鬥,怎奈江玉郎早從鐵萍姑口中誘得此招為殺手鐧,花無缺反被江氏父子所俘, 慘遭折磨,武功盡廢.心懷內疚的鐵萍姑放走了花無缺鐵心蘭,途中他們巧遇張菁和三光.小魚兒在海子寨刻苦鍛煉自己幹各種家務活兒,盼望盡快恢復好為父母報仇.他無法接受純情的紅珠姑娘給他的愛情.
第十三集
小魚兒用萬春流教他的醫術,治好了寨子的瘟疫病人,眾人視其為好友.花無缺雖自己身體受創,仍掛念兩位宮主,他執意回到宮中,鐵心蘭負氣和他分手.憐星幫助花無缺回復功力.江氏父子令鐵萍姑帶路,率武林各派闖入移花宮的迷徑,不料邀月已將路徑更改,眾人大多死傷,花無缺手下留情放過了江氏父子,讓他們要善待鐵萍姑.黑蜘蛛陪伴慕容九,兩人都很快樂,只是九姑娘難以憶起自己的過去.忠誠的黑蜘蛛為了幫助她恢復記憶壹起到龜山找魏無牙.
第十四集
小魚兒在海子寨歡度新年,舞蹈中他把紅腰帶拋向紅珠,結果尷尬地被眾人簇擁著祝賀他們定婚.不願傷害善良的姑娘,小魚兒藏起心中的仇恨,接受紅珠的感情.在海子寨,小魚兒意外邂逅江別鶴的發妻阿苦,原來她是不堪這個假仁假義的江南大俠的虐待才離開的.四處尋找小魚兒的張菁壹日忽然在集市上見到異族裝扮的小魚兒與紅珠在壹起,悲喜交集地上前與小魚兒理論,小魚兒不肯相認.黑蜘蛛和慕容九在龜山的迷宮中見到了魏無牙.
第十五集
黑蜘蛛和慕容九答應了魏無牙奇怪的條件--結為夫妻方為其恢復記憶,經過磨難的慕容九回想起往昔的壹切,更加珍惜黑蜘蛛的真情.她走火入魔般重練玉女神功要為父母報仇.張菁追到海子寨,想從紅珠那將小魚兒奪回,身殘的小魚兒表示自己要留在這裏,張菁傷心失望.她還是和鐵心蘭三光等朋友壹起參加了小魚兒的婚禮.夜幕中,神秘人將小魚兒掠走……
第十六集
銅面人責備小魚兒忘記仇恨,親授武功助其恢復;憐星教導花無缺,功力更加卓絕,雙驕合力,天下無敵.花無缺與小魚兒重聚,他們懇請阿苦出面在武林名流面前指證江別鶴,這個受盡折磨的女人終於答應了他們的請求,但她希望他們能放過江玉郎.正得意於要當武林盟主的江別鶴見到阿苦如遭棒喝,花無缺小魚兒慕容九,聯手擊殺卻不敵江別鶴……
第十七集
黑蜘蛛傾其內功救治走火入魔的慕容九,心力交瘁,清醒過來的九妹信誓旦旦與小黑永不分離.在父親身邊長大的江玉郎心中壹直保存著思念母親的壹片聖地,他讓鐵萍姑把阿苦媽護送回海子寨,未料江別鶴暗中追蹤,兇殘地屠殺了阿苦和全寨人.遲到壹步的小魚兒和張菁看到已有身孕的紅珠也遭不幸,悲憤難抑.江玉郎得知江別鶴乃殺母真兇,滿腔怨恨與花無缺小魚兒壹同將江別鶴置於死地.小魚兒張菁花無缺鐵心蘭四人結伴成友,同賀滅掉奸佞.他們為了信守對阿苦的承諾放過了作惡多端的江玉郎.
第十八集
做賊心虛的江玉郎欲先下手殺小魚兒,眾人自衛還擊,鐵萍姑為掩護江玉郎代受暗器身亡,臨終懇求花無缺饒過江玉郎.江湖盛傳燕南天已復出,並相約八月十五在龜山與小魚兒會面.邀月同意花無缺帶鐵心蘭同往龜山,她殘忍地要讓鐵心蘭親觀雙驕決戰,心痛心碎.小魚兒和張菁在龜山魏無牙的洞府被機關困住,魏無牙逼迫二人成親,小魚兒揭露他是愛情瘋子,只緣當年他追求邀月失敗,才帶著殘廢之身躲進洞中,設計機關想困住邀月.此時,邀月憐星也已來到龜山, 等待二十年未見的燕南天.
第十九集
年輕時的魏無牙傾情邀月,苦苦追求,無情的邀月以為他不配,竟將其雙腳至殘.魏無牙見小魚兒和張菁不懇依從他的意願成親,遂以引來邀月為條件放了張菁.無所顧忌的邀月進入洞府,被癡情的魏無牙困住,進退不得,他服毒身亡想與邀月做壹回死夫妻.邀月寧神靜氣練成明玉神功最後壹層.大俠燕南天來到,以神力運功打開洞門.仇人相見,各展奇功.
第二十集
花無缺和小魚兒將邀月和燕南天二人解勸開來,眾人相約兩日後,雙驕決鬥.燕南天指出邀月就是銅面人,他今日救她出洞,兩人算是兩清.小魚兒回憶往昔種種,不解邀月矛盾的所為.憐星不忍看到花無缺與親兄弟相殘,欲講出真相,惱怒的邀月殺死妹妹.山巔的決鬥場上,花無缺和小魚兒施展精湛的技藝,鬥得天昏地暗,雙雙氣絕身亡.陰謀得逞的邀月狂笑著道出他們身世的真相,佯死的花無缺小魚兒震驚不已.燕南天看到為報復而瘋狂的邀月,痛心不已,以死謝罪. 邀月撫屍痛斷肝腸.小魚兒張菁花無缺鐵心蘭有情終於團聚,江小魚江無缺壹對親生兄弟開始快樂人生。