佐助等人遇到迪達拉。由於當初鼬打敗迪達拉，所以，迪達拉也就對佐助產生恨意（迪達拉認為自己的忍術才是最完美的藝術，但卻被寫輪眼輕易打敗，當然會不爽啦~）。佐助與迪達拉大戰。迪達拉先後使用了C1、C2、C3、C4起爆粘土，但都被佐助化解。最後迪達拉使出終極CO粘土，進行自爆，想與佐助同歸於盡。但佐助借助萬蛇逃到其他地方去了。
佐助找到鼬，並與鼬進行死戰，最後佐助戰勝鼬。（大蛇丸借助佐助的咒印出來跑了個龍套，但被鼬秒殺……o(╯□╰)o）
鼬臨死前假裝要取佐助雙眼（當時佐助也已力盡，身體動彈不得），但卻像以前壹樣，在佐助額頭輕輕點了壹下（把萬花鏡寫輪眼傳給了佐助），然後倒下。臨死都在演戲…………偉大！
阿飛將佐助帶走，並告訴佐助真相：阿飛真名宇智波斑，是與初代火影同時期的宇智波壹族首領。當初木葉剛建立，要選壹個首領治理村子。當時初代火影率領的千手壹族和斑率領的宇智波壹族是最強的兩個家族。但最後千手壹族戰勝宇智波壹族。千手柱間成為初代火影。後來斑不服，又對木葉發動戰爭。最後與初代在終結之谷（就是第壹部佐助離開時，與鳴人打鬥的地方，那兩個雕像，壹個是初代，另壹個就是斑）決戰，最後斑又戰敗。人們便認為斑已經死了，但實際上斑逃了，並創建了曉組織。第壹部開始時九尾的出現就是斑幹的。但木葉認為是村裏的宇智波壹族為了復仇幹的（只有寫輪眼才能控制九尾）。
木葉看好了鼬，讓鼬當了木葉的間諜，監視宇智波壹族。同時，宇智波壹族也察覺到了木葉的懷疑，同時也看好了鼬，讓鼬替宇智波監視木葉。鼬夾在中間左右為難。最後，為了保住佐助，滅了整族（否則，他和佐助以及全族都得死。第壹部上，鼬的歸鄉，表面上是去捉九尾，實際上是警告木葉不要輕舉妄動對佐助下手）。
佐助想起以前與哥哥的點滴回憶，後悔莫及。把“蛇”改為“鷹”，目標：毀滅木葉！（被斑利用了………………）
自來也想要解開佩恩的真身，只身潛入曉組織，卻發現佩恩竟是他以前的學生！
當初忍界大戰，弱小的雨隱在地理位置上被夾在大國中間，理所當然地成為了理想的戰場。彌彥、長門（有輪回眼，是壹種可以使用任何忍術的瞳術，最強瞳術！但當時長門還無法控制輪回眼）、小南三人在戰爭中都失去了家人，成為孤兒。自來也見他們可憐，就收他們為徒，教他們忍術。
天道佩恩就是彌彥！但彌彥本沒有輪回眼（世上有輪回眼的只剩長門壹人），天道佩恩卻有輪回眼！而且，其他五個佩恩也有輪回眼！而且，他們的眼睛竟然相通——壹人看見的東西，其他五人也會同時看見！
小南也在曉組織！
自來也問佩恩他的目的是什麽。佩恩回答：集齊九只尾獸，創造壹個比核武器還要強的武器，以暴制暴！！！
後來，自來也又發現，除了天道以外的其他五個佩恩都是以前與自來也交過手的人，但最關鍵的是，他們都已經死了！！！
自來也殺死了壹個佩恩，但終因寡不敵眾，面臨死亡的威脅。但如果這時撤退，他將前功盡棄。他想到自己這壹生的失敗：沒能留住大蛇丸，最喜歡別的綱手又偏偏喜歡著大蛇丸……最終，自來也以生命為代價，破解了佩恩的真身。他召喚了深作蛤蟆，用自己最後的查克拉在蛤蟆背後寫下壹串代碼，讓蛤蟆帶回木葉……
自來也想起蛤蟆長老的預言（蛤蟆長老的預言準確率100％）：自來也的壹個徒弟將會改變世界！是佩恩？還是鳴人？自來也慢慢沈入水底
鹿丸等人破解密碼，但壹直破解不了。最後，鳴人發現，密碼中的第壹個符號，不是“9”，而是“夕”（自來也的壹貫寫法，“夕”看起來就像“9”，自來也的《親熱天堂》中的“夕”就是這樣寫的。也只有整天被自來也逼著看《親熱天堂》的鳴人才能看得出來，可見自來也的用意……），從而破解了密碼：沒有真身！
佐助與曉組織合作，曉組織去捉九尾，鷹組織去捉八尾
八尾人柱力是雷影的弟弟，實力超強，可以控制八尾，把八尾直接召喚出來，騎在八尾身上！牛B！而且可以同時使用八把劍（嘴裏叼著，胳肢窩裏掖著，腿彎裏夾著……成吉思汗……）！（八尾不是八歧大蛇，而是壹個牛頭+八只章魚爪的怪物~~~岸本混蛋！把我們耍了~~~555555555555）佐助等四人使勁全力終將八尾擒獲。但當曉組織封印八尾時，卻發現，佐助等人捉住的“八尾”，只不過是八尾的壹只爪子而已（在戰鬥中，佐助把八尾的壹只爪子砍下來了，也就是在這唯壹的空當，八尾人柱力把八尾掉包了，強！）……
八尾人柱力騎著八尾浪跡天涯去了……但雷隱的人卻以為八尾被佐助捉走了，雷影（巨人族……壹條胳膊就有壹個普通人身體那麽粗…………而且脾氣相~~~~~~當地暴躁，直接不走門，走窗，還是關著的二樓的窗………………囧rz=З）發誓要為弟弟報仇！
為了保護鳴人，同時讓鳴人變強，深作蛤蟆，用反召喚將鳴人帶到蛤蟆的世界——妙木山，教鳴人仙術。使用仙術，可以源源不斷地吸取自然能量，但自然能量過多，身體會變蛤蟆，進而石化…………
經過壹番努力，鳴人終於練出仙術，眼角也出現了小紅點（像自來也那樣，不過人家自來也可是到下巴了啊~~~）
曉組織又弄來壹個女忍者的屍體，來取代被自來也殺死的佩恩，對木葉發動攻擊
卡卡西、靜音、深作蛤蟆領了便當……卡卡西還見到了他老爸……木葉死傷慘重……
佩恩用神羅天征將木葉化為壹片廢墟
……
木葉丸竟然會螺旋丸（鳴人教的……），還用螺旋丸把壹個佩恩的通靈獸弄死了……
關鍵時刻，鳴人出現。
鳴人再次九尾化，在即將出現第九條尾巴時，四代（只是查克拉，四代在封印九尾時，把自己的部分查克拉封印在鳴人體內）出現，告訴鳴人，鳴人就是他的兒子，並幫鳴人重新封印九尾後消失
鳴人用仙術+螺旋手裏劍打敗六個佩恩，並找到佩恩實際操縱者——長門
長門給鳴人講了自己的遭遇：當初自來也收長門三人為徒離開後，長門三人建立了壹個組織，宗旨是維護和平。彌彥為隊長。但半藏（雨隱老大）害怕他們勢力壯大後，會對自己造成威脅，就聯合團藏對長門等人進行鎮壓。長門等人寡不敵眾。彌彥為了保護長門和小南，以自殺為代價，換取半藏退兵。但彌彥自殺後，半藏依然沒有退兵。長門爆發了！他召喚出外道魔像（召喚外道魔像是有代價的，外道魔像壹出現，便在長門背後插了很多管子，不斷吸收長門的能量。當鳴人見到長門時，長門已經皮包骨頭了……），將所有人全部殺死，但半藏和團藏卻跑了。
從此以後，長門便由維護世界和平轉變為毀滅世界
鳴人決定感化長門。他提到了自來也。自來也老師是希望和平的！看著執著的鳴人，長門想起了以前的自己。最終被鳴人感化。其實蛤蟆長老的預言中的預言之子，既是鳴人，也是長門
長門用自己最後的力量將戰爭中死去的人全部復活
傷心的小南帶著彌彥和長門的屍體離開，並且從此不再參加曉組織的任何活動
曉組織損傷慘重，暫時撤退
綱手在戰鬥中用了大量查克拉救治傷者，身體極度衰老，暫時被取消火影資格
團藏成為六代火影（陰謀……），將佐助定為叛忍，並召集五影（土影，豆丁大的倔老頭；水影，女，長相清秀，但無論什麽話，都會聯想到“婚期將被取消”囧）召開五影大會，商討對付曉組織（陰謀………………），而且，團藏還有寫輪眼（止水的……）
佐助大鬧五影大會，與雷影、我愛羅、手鞠、勘九郎等人大戰，佐助使出天照，並用天照包圍全身進行防禦和攻擊，雷影為了給弟弟報仇，不顧天照的危險，以犧牲左手的代價，將佐助重摔在地！
我愛羅的絕對防禦還是那麽牛×！佐助使出須佐之男（只有兩只眼都是萬花鏡寫輪眼的人才能用的忍術。真正的絕對防禦！鼬在與佐助死戰時用過壹次）
鳴人正努力趕往五影大會，請求五影赦免佐助（貌似有點兒太天真了……還好有卡卡西和大和陪伴，還有佐井的幫助）
卡卡西和大和合力捉住了斑
斑告訴卡卡西和大和，鳴人與佐助的對抗是宿命，命中註定的（當初六道仙人悟出忍術，把外在的力量和內在的愛分別傳給了兩個兒子。並將位子傳給了擁有愛的弟弟。作為長子的哥哥不服，與弟弟進行對抗。後來，弟弟的後人就是千手壹族，哥哥的後人就是宇智波壹族。而鳴人繼承了初代火影火的意誌，佐助要為宇智波復仇，所以，這是宿命的對決）
最後，斑還是跑了………………
目前為止，就這些了~~~哎，累死我了………………(╯﹏╰）