●十四回 心猿歸正 六賊無蹤 叫喊者正是孫悟空。唐僧收悟空為徒。西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已。悟空縱雲離開唐僧。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現款違背師言。
●十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁 途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟 行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在壹邊鼓風，使火燒凈禪院。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。悟空上山尋妖索要袈裟。
●十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪 悟空見壹黑漢正與壹道士和壹白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死壹小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
●十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔 高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。悟空變為太公之女。迷惑妖怪。又現出原身。妖怪化作狂風而逃。悟空緊追。
●十九回 雲棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經 那怪入洞取出九齒釘耙壹悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》壹卷。
●二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先 黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。悟空、八戒趕往洞口搦戰。虎先鋒難抵敗逃，被八戒壹耙築死。
●二十壹回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔 悟空鬥不過黃風聖，敗下陣來。請來靈吉，抓住黃毛貂鼠變的妖精，救出唐僧。
●二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟凈 流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鉆入水中，不肯上岸。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟凈。悟凈以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。
●二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心 驪山老母與觀音,普賢,文殊菩薩變成母女四人,試探四眾禪心是否堅固,唯八戒禪心不堅被捆。
●二十四回 萬壽莊大仙留故友 五莊觀行老竊人參 萬壽山莊觀中有樹結人參果，吃後長後不老。觀主鎮元子都二童子以人參果款待唐僧誤認人參果為嬰兒而未敢食。悟空偷果三個，與八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大罵唐僧。
●二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀 悟空難忍毀罵，將樹弄倒。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。師徒們夜間逃走。鎮元子縱雲趕上，以袍袖將唐僧壹行盡籠而回。夜間師徒再次逃出。又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。
●二十六回 孫悟空三島求方 觀世音甘泉活樹 悟空為醫活果樹，拜見觀音，觀音與悟空同來，復活果樹。鎮元子開人參果會，款待觀音、諸仙與唐僧師徒，並與悟空結為兄弟。
●二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王 唐僧遣悟空去化齋飯。山中妖精，壹變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
●二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔 悟空回到花果山，播風揚石，砸死上山捕猴的眾獵戶。唐僧誤入妖穴被擒。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
●二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林 唐僧在洞內見壹婦人,自稱是寶象國公主,十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象,國唐僧向國王遞上婦人所托書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女,二人應諾,往戰黃袍怪,八戒難敵,鉆入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿 黃袍怪變為壹美男子,前往寶象國探望嶽丈國王,將唐倍變為猛虎。白龍馬變為宮娥,舉刀暗算黃袍怪,被打中後腿。八戒要回高老莊,白龍馬勸他去找悟空。悟空拒絕,八戒下山大罵，被眾猴捉回。
●三十壹回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪 八戒用激將法使悟空當下隨他前來。悟空變成公主痛哭，吞下九怪的內丹舍利，現出本象，壹路棍棒打得妖怪無影無蹤。悟空去天界查訪，星神念動咒語，將那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空將公主帶回國，並使唐僧恢復原身。
●三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災 行至壹山,悟空聽說有妖,攛掇師父讓八戒去巡山。八戒要躲懶睡覺,編謊騙人,但被變成蟲的悟空壹壹聽知，當面戳穿其謊言。八戒只得再去探路。兩妖之壹的銀角大王率眾妖洞巡邏，捉住八戒。
●三十三回 外道迷真性 天神助本心 銀角大王變做壹跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起。那妖遣來三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬開大山，使悟空脫身。悟空變成老道士，在哪咤太子幫助下，用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。
●三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞,被吊起的八戒識出走了風聲,銀角大王與悟空大戰。悟空拋出壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住,銀角大王念松繩咒解脫,反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼,銼斷繩子脫身,又變成小妖偷走幌金繩,銀角大王用葫蘆裝了悟空,悟空騙魔開啟葫蘆,乘機逃出,再潛入洞,偷得葫蘆。
●三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔 銀角大王被悟空用葫蘆裝入，頃刻便化為水。金角大王用扇扌+扇出烈火敗悟空。悟空鉆入洞內，竊得凈瓶和扇子。將老魔裝入凈瓶，太上老君說受觀音之托，讓童子化為兩位妖魔考驗唐僧師徒。二童子復活歸天。